데일리 마켓 브리프
달러와 금리가 서로 다른 방향을 보였습니다. 한 가지 신호로 시장 전체를 설명하기 어려운 장이었고, 결국 지수보다 종목·섹터·테마 단위의 선택이 성과를 좌우하는 차별화 장세 성격이 강했습니다.
원/달러가 하락해 단기 환차익 기대는 낮아졌지만, 동시에 달러 강세 부담이 완화되면서 달러 가격 민감도가 높은 자산에는 숨통을 틔워주는 효과가 나타날 수 있습니다.
유가는 약세, 금은 강세였습니다. 수요 둔화 우려와 방어 심리가 결합된 리스크오프 성격이 비교적 뚜렷한 날로 해석됩니다.
당일 해외 뉴스 172건 중 시장 연관 기사 172건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 usd(14). eps(13). 인플레이션(8). 있다고(8). 순이익(7)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
거래대금 중심축은 MU(마이크론 테크놀로지)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
변동성 상단에서는 TDIC가 두드러졌습니다(등락률 +876.69%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.
매크로 컴패스 보드
지표 값 변동률 상태 달러지수(DXY) 98.48 +0.19% open USD/KRW 1,489.50 -0.17% close 미국 10Y 4.47 -0.04% open 한국 10Y 4.06 +0.15% open WTI 101.18 -0.98% open 브렌트 105.74 -1.88% open 금 4,701.30 +0.31% open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표 현재값 등락률 상태 달러인덱스 98.48 +0.19% open 미국 USD 1,489.50 -0.17% close 유럽 EUR 1,744.58 -0.39% close 일본 JPY 943.47 -0.32% close 중국 CNY 219.45 -0.10% close
글로벌 통화
지표 현재값 등락률 상태 유로/달러 1.17 -0.36% – 영국 파운드/달러 1.35 -0.57% – 호주 달러/달러 0.72 -0.11% – 달러/일본 엔 157.54 +0.25% – 달러/스위스 프랑 0.78 +0.36% –
글로벌 채권
지표 현재값 등락률 상태 미국 국채 10년 4.47 -0.04% open 한국 국채 10년 4.06 +0.15% open 일본 국채 10년 2.60 +0.50% open 독일 국채 10년 3.09 -0.64% open 중국 국채 10년 1.86 +3.10% open
주요국 기준금리
지표 현재값 등락률 상태 미국연방준비은행 3.75 – – 한국은행 2.50 – – 유럽중앙은행 2.15 – – 영국은행 3.75 – – 일본은행 0.75 – –
국내 금리
지표 현재값 등락률 상태 콜금리 (1일) 2.58 +0.85% – CD금리 (91일) 2.81 0.00% – COFIX 신규취급액 2.81 -0.35% – COFIX 잔액 2.85 0.00% – COFIX 신잔액 2.45 -0.80% –
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류 표본수(ALL) 평균 등락률 상승/하락 거래대금 합(USD) 대표 종목 거래량 상위 60 +25.55% 39/21 201.90B QUCY, EZGO, HAO, F 거래대금 상위 60 +2.49% 40/20 361.82B MU, NVDA, TSLA, SNDK 상승 60 +49.10% 60/0 7.30B TDIC, QUCY, AIIO, AEHL 하락 60 -22.34% 0/60 2.55B WOK, RVPH, BTM, TLSI 시가총액 60 +0.91% 39/21 295.88B NVDA, AAPL, MSFT, AMZN 배당 60 -0.23% 25/34 32.87B WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) QUCY 마인츠 바이오메드 NSQ 의료 시설 및 서비스 1.34 +315.12% 390.84M 16.77M EZGO 이지고 테크놀로지스 NSQ 오락용 제품 0.03 +0.63% 10.17M 670,400 HAO 하오시 헬스 테크놀로지 NSQ 광고 및 마케팅 0.03 -15.23% 8.11M 2.36M F 포드 모터 NYS 자동차 및 트럭 제조 13.57 +13.18% 2.86B 54.07B WOK 워크 메디컬 테크놀로지 그룹 NSQ 의료 장비, 물품 및 유통 2.76 -58.56% 476.52M 4.76M WGRX 웰지스틱스 헬스 NSQ 첨단 의료 장비 및 기술 0.10 +23.10% 19.69M 12.29M PLUG 플러그 파워 NSQ 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 3.96 +11.24% 618.00M 5.52B NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 225.83 +2.29% 33.51B 5469.72B
거래대금 상위
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) MU 마이크론 테크놀로지 NSQ 반도체 803.63 +4.83% 43.13B 906.28B NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 225.83 +2.29% 33.51B 5469.72B TSLA 테슬라 NSQ 자동차 및 트럭 제조 445.27 +2.73% 29.68B 1672.31B SNDK 샌디스크 NSQ 컴퓨터 하드웨어 1,447.23 -0.33% 16.64B 214.32B AAPL 애플 NSQ 전화 및 소형 장치 298.87 +1.38% 15.14B 4389.61B INTC 인텔 NSQ 반도체 120.29 -0.27% 13.82B 604.58B AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) NSQ 반도체 445.50 -0.62% 13.44B 726.43B MSFT 마이크로소프트 NSQ 소프트웨어 405.21 -0.63% 11.21B 3010.08B
상승
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) TDIC 드림랜드 NSQ 경영 지원 서비스 23.05 +876.69% 828.29M 170.57M QUCY 마인츠 바이오메드 NSQ 의료 시설 및 서비스 1.34 +315.12% 390.84M 16.77M AIIO 로보.ai NSQ IT 서비스 및 컨설팅 2.61 +103.91% 177.07M 51.64M AEHL 안텔로페 엔터프라이즈 홀딩스 NSQ 온라인 서비스 3.62 +71.56% 230.30M 4.43M YMAT J스타 홀딩 NSQ 오락용 제품 0.85 +66.16% 20.17M 17.13M FCHL 피트니스 챔스 홀딩스 NSQ 기타 교육 서비스 제공 2.03 +52.63% 112.40M 2.54M VELO 벨로3D NSQ 전자 장비 및 부품 21.01 +49.43% 319.24M 592.04M MEI 메소드 일렉트로닉스 NYS 전자 장비 및 부품 13.87 +48.18% 172.50M 491.42M
하락
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) WOK 워크 메디컬 테크놀로지 그룹 NSQ 의료 장비, 물품 및 유통 2.76 -58.56% 476.52M 4.76M RVPH 리비바 파마슈티컬스 홀딩스 NSQ 생명 공학 및 의학 연구 0.35 -55.73% 4.63M 4.51M BTM 비트코인 디포 NSQ 경영 지원 서비스 2.62 -43.66% 3.29M 29.73M TLSI 메드테크 애퀴지션 NSQ 생명 공학 및 의학 연구 2.67 -41.45% 17.09M 163.98M LGCB 링키지 글로벌 NSQ 백화점 0.33 -40.35% 161,000 16.64M IDN 인텔리체크 NSQ 소프트웨어 4.45 -38.37% 18.60M 90.12M SBFM 선샤인 바이오파마 NSQ 제약 0.66 -37.13% 284,000 3.24M HTCO 하이-트렌드 인터내셔널 그룹 NSQ 항만 운영 및 서비스 7.25 -35.73% 11.87M 53.54M
시가총액
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 225.83 +2.29% 33.51B 5469.72B AAPL 애플 NSQ 전화 및 소형 장치 298.87 +1.38% 15.14B 4389.61B MSFT 마이크로소프트 NSQ 소프트웨어 405.21 -0.63% 11.21B 3010.08B AMZN 아마존닷컴 NSQ 백화점 270.13 +1.62% 10.08B 2905.82B GOOGL 알파벳 Class A NSQ 온라인 서비스 402.62 +3.94% 10.96B 2681.45B GOOG 알파벳 Class C NSQ 온라인 서비스 399.04 +3.97% 7.13B 2177.16B TSM TSMC(타이완반도체제조) ADR NYS 반도체 399.80 +0.63% 5.10B 2073.55B AVGO 브로드컴 NSQ 반도체 416.79 -0.60% 6.96B 1973.36B
배당
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 배당수익률 거래대금(USD) WFC PR L 웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5% NYS 은행 1,186.99 -0.00% +6.32% 4.79M BAC PR L 뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250% NYS 은행 1,208.00 -0.25% +5.99% 4.18M USB PR A US 뱅코프 우선주 시리즈 A NYS 은행 784.00 +0.90% +6.94% 758,000 BLK 블랙록 NYS 투자 관리 및 펀드 운영 1,094.10 +0.15% +2.10% 899.79M EQIX 이퀴닉스 NSQ 특수 REITs 1,077.28 -0.31% +1.82% 580.99M GS 골드만삭스 NYS 투자 은행 및 중개 서비스 955.42 +1.01% +1.90% 2.13B ALX 알렉산더스 NYS 상업용 REITs 226.85 -2.69% +7.72% 6.66M BRKRP 브루커 우선주 Series A 6.375% NSQ 첨단 의료 장비 및 기술 340.62 -1.64% +4.61% 202.79M
거래소별 흐름 비교
거래소 표본수(top) 평균 등락률 상승/하락/보합 거래대금 합(USD) top 내 강세 리더 top 내 약세 리더 전체 60 +25.55% 39/21/0 201.90B TDIC (+876.69%) WOK (-58.56%) 뉴욕 60 +0.19% 23/36/1 44.16B WOLF (+16.53%) DT (-11.43%) 나스닥 60 +26.15% 38/22/0 231.39B TDIC (+876.69%) WOK (-58.56%) 아멕스 60 +3.35% 29/28/3 1.88B BESS (+40.49%) REI (-29.21%)
핵심리더
티커 종목명 중복 분류 수 분류 평균 등락률 현재가 업종 NVDA 엔비디아 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +2.29% 225.83 반도체 TSLA 테슬라 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +2.73% 445.27 자동차 및 트럭 제조 INTC 인텔 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 -0.27% 120.29 반도체 QUCY 마인츠 바이오메드 2 거래량 상위, 상승 +315.12% 1.34 의료 시설 및 서비스 WOK 워크 메디컬 테크놀로지 그룹 2 거래량 상위, 하락 -58.56% 2.76 의료 장비, 물품 및 유통 AAPL 애플 2 거래대금 상위, 시가총액 +1.38% 298.87 전화 및 소형 장치 MSFT 마이크로소프트 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.63% 405.21 소프트웨어 TDIC 드림랜드 2 거래량 상위, 상승 +876.69% 23.05 경영 지원 서비스 MU 마이크론 테크놀로지 2 거래대금 상위, 시가총액 +4.83% 803.63 반도체 GOOGL 알파벳 Class A 2 거래대금 상위, 시가총액 +3.94% 402.62 온라인 서비스 AMZN 아마존닷컴 2 거래대금 상위, 시가총액 +1.62% 270.13 백화점 AIIO 로보.ai 2 거래량 상위, 상승 +103.91% 2.61 IT 서비스 및 컨설팅 GOOG 알파벳 Class C 2 거래대금 상위, 시가총액 +3.97% 399.04 온라인 서비스 AEHL 안텔로페 엔터프라이즈 홀딩스 2 거래량 상위, 상승 +71.56% 3.62 온라인 서비스 META 메타 2 거래대금 상위, 시가총액 +2.26% 616.63 온라인 서비스 AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.62% 445.50 반도체 AVGO 브로드컴 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.60% 416.79 반도체 TSM TSMC(타이완반도체제조) ADR 2 거래대금 상위, 시가총액 +0.63% 399.80 반도체 FCHL 피트니스 챔스 홀딩스 2 거래량 상위, 상승 +52.63% 2.03 기타 교육 서비스 제공 LLY 일라이 릴리 2 거래대금 상위, 시가총액 +2.61% 1,015.75 제약
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커 종목명 현재가 등락률 1M 3M 거래대금(USD) AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF 95.29 +37.68% +26.19% 0.00% 537,600 AAOG Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF 21.23 +36.14% – – 1,911 NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF 114.53 +32.04% +52.96% +226.56% 222,930 NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF 25.79 +31.45% +52.52% +225.23% 62,897 NBIL Graniteshares 2X Long NBIS Daily ETF 36.78 +31.03% +53.40% +228.80% 121,181 LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF 90.45 +24.76% +103.91% +252.76% 35,327 PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF 32.37 +22.21% +51.90% +198.82% 5,018 LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF 35.82 +21.88% +67.27% +183.67% 37,155 NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF 91.12 +20.82% +340.96% +371.00% 32,474 LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF 56.40 +19.95% +81.43% +123.11% 27,176
등락률 하위
티커 종목명 현재가 등락률 1M 3M 거래대금(USD) NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF 1.78 -31.27% -51.98% -89.91% 104,806 RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF 6.08 -29.74% -23.23% -28.90% 5,344 KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF 7.96 -16.65% -37.48% -64.59% 2,843 APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF 33.58 -14.99% +44.09% +48.00% 43,804 AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF 11.11 -14.47% 0.00% 0.00% 2,333 RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF 11.26 -14.06% -5.59% -39.86% 412 QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF 17.29 -12.59% +88.78% +25.80% 22,852 CEGX Tradr 2X Long Ceg Daily ETF 14.87 -11.96% +6.82% +8.73% 6,264 RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF 2.74 -11.61% -84.98% -90.39% 79,089 MRNX Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF 24.32 -11.03% +2.95% +50.79% 988
거래대금 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 742.31 +0.56% 32.06M QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 714.71 +1.06% 27.82M SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 184.24 +6.79% 10.56M IWM iShares Russell 2000 ETF 282.67 +0.04% 5.79M SMH VanEck Semiconductor ETF 572.46 +2.00% 5.25M TQQQ ProShares UltraPro QQQ 77.24 +3.04% 4.76M SOXX iShares Semiconductor ETF 528.29 +2.38% 3.80M EWY Ishares Msci South Korea ETF 188.63 +5.68% 3.52M VOO Vanguard 500 Index Fund 682.41 +0.55% 3.32M IVV iShares Core S&P 500 ETF 745.74 +0.56% 3.09M
거래량 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 8.35 -6.70% 2.98M TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF 4.71 0.00% 1.42M TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF 16.84 +5.51% 2.16M BITO ProShares Bitcoin ETF 10.88 -1.45% 1.17M BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF 1.89 -5.03% 162,192 KWEB KraneShares CSI China Internet ETF 30.59 +4.94% 2.47M NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 4.33 -4.84% 321,877 FXI iShares China Large-Cap ETF 38.26 +2.49% 2.64M TQQQ ProShares UltraPro QQQ 77.24 +3.04% 4.76M SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ 41.99 -3.05% 2.57M
시가총액 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) VOO Vanguard 500 Index Fund 682.41 +0.55% 3.32M IVV iShares Core S&P 500 ETF 745.74 +0.56% 3.09M SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 742.31 +0.56% 32.06M VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund 364.71 +0.53% 1.20M QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 714.71 +1.06% 27.82M VEA Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF 70.63 +0.94% 639,440 VUG Vanguard Growth Index Fund 87.51 +1.10% 446,629 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF 97.14 +0.64% 745,990 VTV Vanguard Value Index Fund 208.37 -0.07% 400,240 GLD SPDR Gold Shares 430.50 -0.56% 1.76M
배당 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) MST Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF 32.85 -5.97% 3,207 MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 25.75 -2.76% 49,480 CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF 27.50 -1.93% 16,126 HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF 28.00 -1.30% 2,991 PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF 33.23 -3.54% 9,999 ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF 12.35 -1.83% 438 HOOW Roundhill Hood WeeklyPay ETF 23.22 -2.27% 4,123 BTF CoinShares Bitcoin and Ether ETF 21.37 -1.53% 159 ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 31.92 -0.12% 14,557 AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF 53.86 -0.46% 27,315
테마 흐름
강세 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 주식-지수 2 +8.71% 1.99M KORU, TZA 주식-종목 2 +5.83% 522,315 BABX, NVD 자유소비재 1 +5.51% 2.16M TSLL 인터넷 1 +4.94% 2.47M KWEB 원유 1 +3.11% 357,448 SCO 기타 56 +2.48% 7.28M AAOX, AAOG, NEBX, NBIG IT 4 +1.59% 11.19M SMH, SOXX, VGT, XLK 선진 6 +1.49% 70.57M SPY, QQQ, IWM, EWY
약세 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 암호화폐 3 -1.48% 1.17M BITO, BTF, BETE 옵션활용전략 4 -0.79% 124,634 MSTY, CONY, AMDY, TSLY 금 1 -0.56% 1.76M GLD 중형주 1 -0.27% 379,288 IJH 미국채 1 -0.22% 2.20M TLT 자산배분 1 -0.12% 14,557 ULTY 고배당 1 -0.07% 400,240 VTV 배당성장 1 -0.05% 180,679 VIG
자금유입 상위 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 선진 6 +1.49% 70.57M SPY, QQQ, IWM, EWY 미국 대표지수 6 +0.18% 15.29M TQQQ, VOO, IVV, SQQQ 주식-업종 2 +0.04% 13.54M SOXL, SOXS IT 4 +1.59% 11.19M SMH, SOXX, VGT, XLK 기타 56 +2.48% 7.28M AAOX, AAOG, NEBX, NBIG 이머징 5 +0.52% 6.73M FXI, EWZ, IEMG, VXUS 고수익채권 1 +0.05% 2.59M HYG 인터넷 1 +4.94% 2.47M KWEB
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