오늘 미국 시장, 한마디로 “AI가 숫자로 증명된 날”이라고 할 수 있겠습니다.
시스코가 AI 관련 수주만 $53억이라고 발표하면서 주가가 13% 넘게 뛰었고, 지수 상승에 가장 큰 기여를 했습니다. 여기에 세레브라스 시스템스가 나스닥에 첫 데뷔를 하는데, 공모가(약 $185)보다 68%나 높은 가격에 마감했습니다.
올해 AI 하드웨어 IPO 중 가장 큰 규모였는데, 시장이 그만큼 AI 인프라에 돈을 쏟고 있다는 뜻이죠.
엔비디아는 조용히 +4.39% 올랐지만, 거래대금 $408억으로 여전히 전체 1위였습니다.
엔비디아 한 종목에만 하루 40조 원이 넘는 거래가 일어난 겁니다.
걱정스러운 부분도 있습니다.
달러와 금리가 같이 오르고 있어서, 밸류에이션이 높은 종목들엔 서서히 부담이 쌓이고 있습니다.
결국 오늘 시장은 AI 실적이 매크로 부담을 상쇄한 하루였습니다.
매크로 컴패스 보드
지표 값 변동률 상태 달러지수(DXY) 98.89 +0.37% open USD/KRW 1,493.00 +0.23% close 미국 10Y 4.48 +0.11% open 한국 10Y 4.08 +0.54% open WTI 101.91 +0.88% open 브렌트 106.52 +0.84% open 금 4,654.70 -1.10% open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표 현재값 등락률 상태 달러인덱스 98.89 +0.37% open 미국 USD 1,493.00 +0.23% close 유럽 EUR 1,741.81 -0.16% close 일본 JPY 942.58 -0.09% close 중국 CNY 219.96 +0.23% close
글로벌 통화
지표 현재값 등락률 상태 유로/달러 1.17 -0.24% – 영국 파운드/달러 1.35 -0.09% – 호주 달러/달러 0.73 +0.30% – 달러/일본 엔 157.82 +0.18% – 달러/스위스 프랑 0.78 +0.13% –
글로벌 채권
지표 현재값 등락률 상태 미국 국채 10년 4.48 +0.11% open 한국 국채 10년 4.08 +0.54% open 일본 국채 10년 2.63 -0.15% open 독일 국채 10년 3.06 +0.56% open 중국 국채 10년 1.75 -6.06% open
주요국 기준금리
지표 현재값 등락률 상태 미국연방준비은행 3.75 – – 한국은행 2.50 – – 유럽중앙은행 2.15 – – 영국은행 3.75 – – 일본은행 0.75 – –
국내 금리
지표 현재값 등락률 상태 콜금리 (1일) 2.52 -2.28% – CD금리 (91일) 2.81 0.00% – COFIX 신규취급액 2.81 -0.35% – COFIX 잔액 2.85 0.00% – COFIX 신잔액 2.45 -0.80% –
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류 표본수(ALL) 평균 등락률 상승/하락 거래대금 합(USD) 대표 종목 거래량 상위 60 +19.81% 38/21 179.11B CREG, ALP, SNAL, QUCY 거래대금 상위 60 +3.73% 40/20 339.77B NVDA, MU, TSLA, SNDK 상승 60 +44.49% 60/0 21.15B CREG, LESL, DXF, QUCY 하락 60 -24.80% 0/60 2.14B TDIC, STAK, WOK, MDXH 시가총액 60 +0.54% 36/24 262.26B NVDA, AAPL, MSFT, AMZN 배당 60 +0.48% 31/27 26.23B WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) CREG 스마트 파워 NSQ 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 0.71 +257.15% 291.51M 16.40M ALP 알파 컴퓨트 NSQ IT 서비스 및 컨설팅 0.33 +23.18% 127.74M 7.73M SNAL 스네일 NSQ 소프트웨어 1.08 +115.10% 359.66M 46.03M QUCY 마인츠 바이오메드 NSQ 의료 시설 및 서비스 3.00 +123.88% 699.74M 37.55M ONDS 온다스 NSQ 통신 및 네트워킹 11.21 +26.52% 2.58B 5.53B F 포드 모터 NYS 자동차 및 트럭 제조 14.48 +6.71% 2.67B 57.70B NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 235.74 +4.39% 40.89B 5709.75B AIIO 로보.ai NSQ IT 서비스 및 컨설팅 5.64 +116.09% 800.89M 111.58M
거래대금 상위
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 235.74 +4.39% 40.89B 5709.75B MU 마이크론 테크놀로지 NSQ 반도체 776.01 -3.44% 33.66B 875.13B TSLA 테슬라 NSQ 자동차 및 트럭 제조 443.30 -0.44% 20.05B 1664.91B SNDK 샌디스크 NSQ 컴퓨터 하드웨어 1,382.72 -4.46% 15.41B 204.77B INTC 인텔 NSQ 반도체 115.93 -3.62% 13.23B 582.66B AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) NSQ 반도체 449.70 +0.94% 11.48B 733.28B CBRS 세레브라스 시스템스 NSQ 통합 하드웨어 및 소프트웨어 311.07 +68.15% 10.79B 0 MSFT 마이크로소프트 NSQ 소프트웨어 409.43 +1.04% 10.16B 3041.42B
상승
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) CREG 스마트 파워 NSQ 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 0.71 +257.15% 291.51M 16.40M LESL 레슬리즈 NSQ 기타 전문 소매 3.50 +144.76% 142.91M 32.76M DXF 이슨 테크놀로지 ADR AMX 소비자 대출 1.75 +130.20% 151.42M 5.66M QUCY 마인츠 바이오메드 NSQ 의료 시설 및 서비스 3.00 +123.88% 699.74M 37.55M YMAT J스타 홀딩 NSQ 오락용 제품 1.87 +118.87% 39.58M 37.49M AIIO 로보.ai NSQ IT 서비스 및 컨설팅 5.64 +116.09% 800.89M 111.58M SNAL 스네일 NSQ 소프트웨어 1.08 +115.10% 359.66M 46.03M MOBX 모빅스 랩스 NSQ 반도체 3.11 +78.74% 497.93M 33.11M
하락
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) TDIC 드림랜드 NSQ 경영 지원 서비스 0.80 -96.53% 294.09M 5.92M STAK 스탁 NSQ 오일 관련 서비스 및 장비 0.88 -62.71% 6.17M 16.91M WOK 워크 메디컬 테크놀로지 그룹 NSQ 의료 장비, 물품 및 유통 1.30 -52.90% 85.99M 2.24M MDXH 엠디엑스헬스 ADR NSQ 생명 공학 및 의학 연구 0.98 -49.50% 10.91M 50.58M TOPS 탑 십스 AMX 해양 화물 및 물류 0.95 -45.70% 2.28M 5.27M YYAI AiRWA NSQ 소프트웨어 0.42 -38.62% 1.97M 17.69M CHARR Charlton Aria Acquisition Rights NSQ 투자 지주 회사 0.08 -37.80% 0 0 RGNX 리젠엑스바이오 NSQ 생명 공학 및 의학 연구 6.25 -37.80% 65.91M 322.35M
시가총액
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 235.74 +4.39% 40.89B 5709.75B AAPL 애플 NSQ 전화 및 소형 장치 298.21 -0.22% 9.99B 4379.92B MSFT 마이크로소프트 NSQ 소프트웨어 409.43 +1.04% 10.16B 3041.42B AMZN 아마존닷컴 NSQ 백화점 267.22 -1.08% 7.66B 2874.51B GOOGL 알파벳 Class A NSQ 온라인 서비스 401.07 -0.39% 8.33B 2671.13B GOOG 알파벳 Class C NSQ 온라인 서비스 397.17 -0.47% 5.42B 2166.96B TSM TSMC(타이완반도체제조) ADR NYS 반도체 417.72 +4.48% 7.69B 2166.50B AVGO 브로드컴 NSQ 반도체 439.79 +5.52% 8.33B 2082.26B
배당
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 배당수익률 거래대금(USD) WFC PR L 웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5% NYS 은행 1,192.49 +0.46% +6.32% 7.00M BAC PR L 뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250% NYS 은행 1,209.00 +0.08% +6.00% 5.61M USB PR A US 뱅코프 우선주 시리즈 A NYS 은행 784.49 +0.06% +6.88% 199,000 BLK 블랙록 NYS 투자 관리 및 펀드 운영 1,104.03 +0.91% +2.09% 541.02M EQIX 이퀴닉스 NSQ 특수 REITs 1,079.68 +0.22% +1.83% 425.77M GS 골드만삭스 NYS 투자 은행 및 중개 서비스 968.96 +1.42% +1.88% 1.83B ALX 알렉산더스 NYS 상업용 REITs 231.18 +1.91% +7.93% 11.22M BRKRP 브루커 우선주 Series A 6.375% NSQ 첨단 의료 장비 및 기술 344.93 +1.26% +4.68% 4.05M
거래소별 흐름 비교
거래소 표본수(top) 평균 등락률 상승/하락/보합 거래대금 합(USD) top 내 강세 리더 top 내 약세 리더 전체 60 +19.81% 38/21/1 179.11B CREG (+257.15%) TDIC (-96.53%) 뉴욕 60 +1.61% 36/22/2 51.70B RDW (+22.08%) DOCS (-23.00%) 나스닥 60 +19.34% 39/20/1 193.83B CREG (+257.15%) TDIC (-96.53%) 아멕스 60 +1.02% 23/37/0 1.94B DXF (+130.20%) TOPS (-45.70%)
핵심리더
티커 종목명 중복 분류 수 분류 평균 등락률 현재가 업종 NVDA 엔비디아 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +4.39% 235.74 반도체 INTC 인텔 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 -3.62% 115.93 반도체 CSCO 시스코 시스템즈 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +13.41% 115.53 통신 및 네트워킹 CREG 스마트 파워 2 거래량 상위, 상승 +257.15% 0.71 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 QUCY 마인츠 바이오메드 2 거래량 상위, 상승 +123.88% 3.00 의료 시설 및 서비스 SNAL 스네일 2 거래량 상위, 상승 +115.10% 1.08 소프트웨어 MSFT 마이크로소프트 2 거래대금 상위, 시가총액 +1.04% 409.43 소프트웨어 AAPL 애플 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.22% 298.21 전화 및 소형 장치 TSLA 테슬라 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.44% 443.30 자동차 및 트럭 제조 AIIO 로보.ai 2 거래량 상위, 상승 +116.09% 5.64 IT 서비스 및 컨설팅 MU 마이크론 테크놀로지 2 거래대금 상위, 시가총액 -3.44% 776.01 반도체 GOOGL 알파벳 Class A 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.39% 401.07 온라인 서비스 MOBX 모빅스 랩스 2 거래량 상위, 상승 +78.74% 3.11 반도체 CBRS 세레브라스 시스템스 2 거래대금 상위, 상승 +68.15% 311.07 통합 하드웨어 및 소프트웨어 AVGO 브로드컴 2 거래대금 상위, 시가총액 +5.52% 439.79 반도체 AMZN 아마존닷컴 2 거래대금 상위, 시가총액 -1.08% 267.22 백화점 DXF 이슨 테크놀로지 ADR 2 거래량 상위, 상승 +130.20% 1.75 소비자 대출 TSM TSMC(타이완반도체제조) ADR 2 거래대금 상위, 시가총액 +4.48% 417.72 반도체 AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 2 거래대금 상위, 시가총액 +0.94% 449.70 반도체 GOOG 알파벳 Class C 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.47% 397.17 온라인 서비스
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커 종목명 현재가 등락률 1M 3M 거래대금(USD) POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF 132.00 +84.18% 0.00% 0.00% 140,148 ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF 7.24 +51.15% -13.85% -22.73% 27,226 ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF 11.63 +51.04% -13.77% -23.48% 7,258 ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF 19.92 +50.45% -15.53% -27.38% 110,457 RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF 17.97 +43.88% +11.76% +46.04% 25,371 TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF 29.60 +28.43% 0.00% 0.00% 929 CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF 61.86 +25.37% +50.53% +70.11% 29,962 KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF 82.16 +22.40% +162.22% +165.25% 1,516 ASTX Tradr 2X Long Asts Daily ETF 30.99 +21.72% -52.03% -41.88% 259,524 GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF 15.84 +21.49% +4.90% -67.88% 171
등락률 하위
티커 종목명 현재가 등락률 1M 3M 거래대금(USD) ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF 9.61 -21.42% +29.77% -43.88% 16,876 AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF 78.00 -18.14% +26.53% 0.00% 340,160 AAOG Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF 17.60 -17.10% 0.00% 0.00% 3,307 HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF 27.87 -14.53% +9.36% 0.00% 28 CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF 13.57 -14.01% -19.46% -25.31% 2,648 RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF 2.37 -13.50% -83.79% -89.98% 66,677 NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF 1.54 -13.48% -40.50% -86.71% 67,033 QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF 31.91 -12.53% +142.58% +107.93% 16,712 QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF 25.71 -12.25% +136.21% +103.93% 71,715 LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF 10.95 -12.12% +49.33% +23.18% 276
거래대금 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 748.17 +0.79% 29.66M QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 719.79 +0.71% 22.73M SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 186.19 +1.06% 7.81M SMH VanEck Semiconductor ETF 578.34 +1.03% 4.82M IWM iShares Russell 2000 ETF 284.45 +0.63% 4.74M TQQQ ProShares UltraPro QQQ 78.95 +2.21% 4.47M IVV iShares Core S&P 500 ETF 751.56 +0.78% 3.56M VOO Vanguard 500 Index Fund 687.73 +0.78% 3.00M SOXX iShares Semiconductor ETF 530.03 +0.33% 2.69M DIA State Street SPDR Dow Jones Indust Avg ETF Trust 500.80 +0.74% 2.34M
거래량 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF 4.63 -1.70% 1.45M SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 8.27 -0.96% 2.04M BITO ProShares Bitcoin ETF 11.13 +2.30% 1.83M BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF 2.02 +6.88% 325,700 TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF 16.65 -1.13% 1.35M NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 3.95 -8.78% 311,311 KWEB KraneShares CSI China Internet ETF 29.20 -4.54% 1.71M TQQQ ProShares UltraPro QQQ 78.95 +2.21% 4.47M FXI iShares China Large-Cap ETF 37.24 -2.67% 1.95M SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ 41.07 -2.19% 2.12M
시가총액 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) VOO Vanguard 500 Index Fund 687.73 +0.78% 3.00M IVV iShares Core S&P 500 ETF 751.56 +0.78% 3.56M SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 748.17 +0.79% 29.66M VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund 367.40 +0.74% 1.05M QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 719.79 +0.71% 22.73M VEA Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF 70.56 -0.10% 710,369 VUG Vanguard Growth Index Fund 88.49 +1.12% 634,248 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF 96.91 -0.24% 742,288 VTV Vanguard Value Index Fund 209.01 +0.31% 451,721 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 82.29 +0.29% 642,181
배당 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) MST Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF 35.85 +9.13% 2,288 MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 26.24 +4.07% 56,198 CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF 27.84 +3.35% 19,809 HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF 28.61 +3.79% 3,042 ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF 12.80 +3.64% 537 PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF 33.62 +2.52% 5,441 HOOW Roundhill Hood WeeklyPay ETF 24.64 +6.12% 4,761 BTF CoinShares Bitcoin and Ether ETF 21.89 +2.45% 199 ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 32.13 +0.66% 11,663 AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF 53.24 +0.90% 14,787
테마 흐름
강세 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 자산배분 2 +7.82% 32,526 FLYT, ULTY 기타 56 +5.64% 3.22M POEL, ONDG, ONDU, ONDL 암호화폐 3 +2.43% 1.83M BITO, BTF, BETE 옵션활용전략 4 +2.05% 109,224 MSTY, CONY, AMDY, TSLY 성장주 2 +1.20% 1.06M VUG, IWF 주식-종목 3 +1.11% 2.73M IBIT, NVD, CONL IT 4 +1.10% 10.04M SMH, SOXX, XLK, VGT 배당성장 1 +0.96% 226,468 VIG
약세 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 은 1 -4.84% 2.03M SLV 인터넷 1 -4.54% 1.71M KWEB 주식-지수 1 -1.70% 1.45M TZA 자유소비재 1 -1.13% 1.35M TSLL 금 1 -0.76% 1.68M GLD 이머징 4 -0.60% 3.47M FXI, IEMG, VXUS, VWO 고수익채권 1 -0.08% 2.17M HYG 회사채 1 -0.06% 1.96M LQD
자금유입 상위 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 선진 6 +0.42% 60.92M SPY, QQQ, IWM, DIA 미국 대표지수 6 +0.29% 14.53M TQQQ, IVV, VOO, SQQQ IT 4 +1.10% 10.04M SMH, SOXX, XLK, VGT 주식-업종 2 +0.05% 9.86M SOXL, SOXS 이머징 4 -0.60% 3.47M FXI, IEMG, VXUS, VWO 기타 56 +5.64% 3.22M POEL, ONDG, ONDU, ONDL 주식-종목 3 +1.11% 2.73M IBIT, NVD, CONL 중형주 2 +0.39% 2.38M RSP, IJH
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