새벽 미국 장은 반도체가 시장 전체를 이끈 하루였습니다. S&P500 +0.78%, 나스닥 +1.03% 상승했지만, 전체 지수보다 어디에 있었느냐가 훨씬 중요한 날이었습니다.
가장 강했던 건 인텔(INTC)과 마이크론(MU)이었습니다. 인텔은 블룸버그가 보도한 “애플-인텔 칩 협상” 소식에 무려 +12.91% 올랐고, 마이크론은 245TB AI SSD 출하 시작을 발표하며 +11.06% 급등해 거래대금 1위(약 389억 달러)를 차지했습니다. AMD도 +4.02% 오르며 반도체 섹터 전반이 강세였습니다.
반면 팔란티어(PLTR)는 1분기 매출 +85% 성장이라는 역대 최고 실적을 냈음에도 -6.93% 떨어지는 이색적인 장면을 연출했습니다. 이미 충분히 올라온 주가에 “더 이상 놀랄 게 없다”는 시장의 냉정한 평가가 반영된 결과입니다.
매크로 측면에서는 WTI 유가가 -3.43% 급락했는데, 미-이란 휴전 지속이 배경입니다. 금리는 -0.58% 하락해 성장주에 우호적인 환경이 됐습니다. OpenAI의 2026년 컴퓨팅 500억 달러 지출 선언은 AI 인프라 투자 사이클이 여전히 살아있음을 확인시켜줬습니다.
오늘 주목할 포인트는 AMD 실적 발표 반응, INTC-AAPL 협상 추가 보도 여부, ADP 4월 고용 데이터입니다.
매크로 컴패스 보드
지표 값 변동률 상태 달러지수(DXY) 98.49 +0.11% open USD/KRW 1,469.50 -0.41% close 미국 10Y 4.42 -0.58% open 한국 10Y 3.93 +2.32% open WTI 102.77 -3.43% open 브렌트 110.25 -3.66% open 금 4,566.00 +0.72% open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표 현재값 등락률 상태 달러인덱스 98.49 +0.11% open 미국 USD 1,469.50 -0.41% close 유럽 EUR 1,718.87 -0.67% close 일본 JPY 930.74 -1.02% close 중국 CNY 215.20 -0.39% close
글로벌 통화
지표 현재값 등락률 상태 유로/달러 1.17 -0.25% – 영국 파운드/달러 1.35 -0.29% – 호주 달러/달러 0.72 -0.42% – 달러/일본 엔 157.18 +0.10% – 달러/스위스 프랑 0.78 +0.24% –
글로벌 채권
지표 현재값 등락률 상태 미국 국채 10년 4.42 -0.58% open 한국 국채 10년 3.93 +2.32% open 일본 국채 10년 2.51 +0.20% open 독일 국채 10년 3.06 -0.23% open 중국 국채 10년 1.75 +0.34% open
주요국 기준금리
지표 현재값 등락률 상태 미국연방준비은행 3.75 – – 한국은행 2.50 – – 유럽중앙은행 2.15 – – 영국은행 3.75 – – 일본은행 0.75 – –
국내 금리
지표 현재값 등락률 상태 콜금리 (1일) 2.55 +1.63% – CD금리 (91일) 2.81 -0.35% – COFIX 신규취급액 2.81 -0.35% – COFIX 잔액 2.85 0.00% – COFIX 신잔액 2.45 -0.80% –
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류 표본수(ALL) 평균 등락률 상승/하락 거래대금 합(USD) 대표 종목 거래량 상위 60 +7.01% 38/22 191.93B SDOT, CHSN, INTC, DGXX 거래대금 상위 60 +2.91% 41/19 341.32B MU, SNDK, NVDA, INTC 상승 60 +32.69% 60/0 9.34B PHOE, SDOT, BLZE, SOBR 하락 60 -22.11% 0/60 6.34B EMBC, SKK, WGS, DHY RT 시가총액 60 +0.92% 40/20 266.11B NVDA, AAPL, MSFT, AMZN 배당 60 +0.89% 41/18 26.10B WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) SDOT 사돗 그룹 NSQ 어업 및 농업 0.49 +91.19% 277.74M 908,656 CHSN 샹송 인터내셔널 홀딩 NSQ 식품 가공 0.02 -26.10% 5.71M 1.29M INTC 인텔 NSQ 반도체 108.15 +12.91% 20.10B 543.56B DGXX 디지 파워 X NSQ 블록 체인 및 암호화폐 5.11 +29.37% 644.99M 375.55M DVLT 데이터볼트 AI NSQ IT 서비스 및 컨설팅 0.57 +1.14% 62.03M 352.60M NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 196.50 -1.00% 21.31B 4774.95B NOK 노키아 ADR NYS 통신 및 네트워킹 13.42 +2.13% 1.25B 75.05B PLTR 팔란티어 테크놀로지스 NSQ 소프트웨어 135.91 -6.93% 12.04B 325.80B
거래대금 상위
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) MU 마이크론 테크놀로지 NSQ 반도체 640.20 +11.06% 38.83B 721.98B SNDK 샌디스크 NSQ 컴퓨터 하드웨어 1,406.32 +11.98% 26.73B 208.26B NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 196.50 -1.00% 21.31B 4774.95B INTC 인텔 NSQ 반도체 108.15 +12.91% 20.10B 543.56B TSLA 테슬라 NSQ 자동차 및 트럭 제조 389.37 -0.80% 18.35B 1462.37B AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) NSQ 반도체 355.26 +4.02% 15.79B 579.19B AAPL 애플 NSQ 전화 및 소형 장치 284.18 +2.66% 13.07B 4173.85B PLTR 팔란티어 테크놀로지스 NSQ 소프트웨어 135.91 -6.93% 12.04B 325.80B
상승
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) PHOE 피닉스 아시아 홀딩스 NSQ 건설 및 엔지니어링 46.99 +168.51% 6.94M 1.01B SDOT 사돗 그룹 NSQ 어업 및 농업 0.49 +91.19% 277.74M 908,656 BLZE 백블레이즈 NSQ IT 서비스 및 컨설팅 7.59 +63.58% 278.88M 455.40M SOBR 소버세이프 NSQ 소프트웨어 1.39 +63.53% 78.52M 3.90M EVER 에버쿼트 NSQ 온라인 서비스 23.82 +63.04% 150.40M 842.59M APUS 아피메즈 파마슈티컬스 US AMX 생명 공학 및 의학 연구 3.00 +59.57% 17.91M 37.73M EZGO 이지고 테크놀로지스 NSQ 오락용 제품 1.90 +54.47% 47.53M 39.68M SLQT 셀렉트코트 NYS 복합보험 및 중개인 1.24 +52.43% 31.07M 218.60M
하락
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) EMBC 엠백타 NSQ 의료 장비, 물품 및 유통 3.90 -57.84% 67.01M 230.96M SKK SKK 홀딩스 NSQ 건설 및 엔지니어링 5.56 -54.39% 39.48M 13.55M WGS 진디엑스 홀딩스 NSQ 의료 시설 및 서비스 34.51 -49.20% 388.11M 1.02B DHY RT Credit Suisse High Yield Credit Fund Rights Exp 14th May 2026 AMX 폐쇄형 펀드 0.01 -45.26% 5,000 0 PMI 피카드 메디컬 AMX 의료 장비, 물품 및 유통 0.21 -40.36% 3.49M 15.79M BRBR 벨링 브랜드 NYS 식품 가공 10.63 -38.77% 272.03M 1.25B UBXG U-BX 테크놀로지 NSQ 광고 및 마케팅 0.40 -35.40% 4.59M 18.21M AVNW 아비아트 네트웍스 NSQ 통신 및 네트워킹 15.09 -33.35% 16.90M 195.26M
시가총액
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 196.50 -1.00% 21.31B 4774.95B AAPL 애플 NSQ 전화 및 소형 장치 284.18 +2.66% 13.07B 4173.85B MSFT 마이크로소프트 NSQ 소프트웨어 411.38 -0.54% 10.22B 3055.91B AMZN 아마존닷컴 NSQ 백화점 273.55 +0.55% 11.27B 2942.61B GOOGL 알파벳 Class A NSQ 온라인 서비스 388.43 +1.35% 8.73B 2586.94B GOOG 알파벳 Class C NSQ 온라인 서비스 384.27 +1.22% 5.29B 2096.58B TSM TSMC(타이완반도체제조) ADR NYS 반도체 394.41 -1.79% 5.65B 2045.60B AVGO 브로드컴 NSQ 반도체 427.36 +2.61% 8.21B 2023.41B
배당
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 배당수익률 거래대금(USD) WFC PR L 웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5% NYS 은행 1,188.00 +0.32% +6.33% 3.94M BAC PR L 뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250% NYS 은행 1,222.89 +0.43% +5.95% 10.05M USB PR A US 뱅코프 우선주 시리즈 A NYS 은행 774.50 -0.47% +6.93% 1.12M BLK 블랙록 NYS 투자 관리 및 펀드 운영 1,048.91 -0.32% +2.18% 558.52M EQIX 이퀴닉스 NSQ 특수 REITs 1,078.46 -0.44% +1.82% 357.09M ALX 알렉산더스 NYS 상업용 REITs 251.27 +3.06% +7.38% 13.28M GS 골드만삭스 NYS 투자 은행 및 중개 서비스 918.89 +1.73% +1.99% 1.37B BRKRP 브루커 우선주 Series A 6.375% NSQ 첨단 의료 장비 및 기술 300.38 +3.40% +5.49% 558,000
거래소별 흐름 비교
거래소 표본수(top) 평균 등락률 상승/하락/보합 거래대금 합(USD) top 내 강세 리더 top 내 약세 리더 전체 60 +7.01% 38/22/0 191.93B SDOT (+91.19%) CHSN (-26.10%) 뉴욕 60 +1.04% 36/24/0 35.62B SLQT (+52.43%) BRBR (-38.77%) 나스닥 60 +7.66% 41/18/1 213.25B SDOT (+91.19%) CYAB (-32.94%) 아멕스 60 -1.73% 16/39/5 1.50B APUS (+59.57%) DHY RT (-45.26%)
핵심리더
티커 종목명 중복 분류 수 분류 평균 등락률 현재가 업종 NVDA 엔비디아 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 -1.00% 196.50 반도체 INTC 인텔 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +12.91% 108.15 반도체 MU 마이크론 테크놀로지 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +11.06% 640.20 반도체 SDOT 사돗 그룹 2 거래량 상위, 상승 +91.19% 0.49 어업 및 농업 AAPL 애플 2 거래대금 상위, 시가총액 +2.66% 284.18 전화 및 소형 장치 AMZN 아마존닷컴 2 거래대금 상위, 시가총액 +0.55% 273.55 백화점 MSFT 마이크로소프트 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.54% 411.38 소프트웨어 TSLA 테슬라 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.80% 389.37 자동차 및 트럭 제조 PLTR 팔란티어 테크놀로지스 2 거래량 상위, 거래대금 상위 -6.93% 135.91 소프트웨어 GOOGL 알파벳 Class A 2 거래대금 상위, 시가총액 +1.35% 388.43 온라인 서비스 CHSN 샹송 인터내셔널 홀딩 2 거래량 상위, 하락 -26.10% 0.02 식품 가공 SOBR 소버세이프 2 거래량 상위, 상승 +63.53% 1.39 소프트웨어 META 메타 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.89% 604.96 온라인 서비스 AVGO 브로드컴 2 거래대금 상위, 시가총액 +2.61% 427.36 반도체 TSM TSMC(타이완반도체제조) ADR 2 거래대금 상위, 시가총액 -1.79% 394.41 반도체 GOOG 알파벳 Class C 2 거래대금 상위, 시가총액 +1.22% 384.27 온라인 서비스 AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 2 거래대금 상위, 시가총액 +4.02% 355.26 반도체 DGXX 디지 파워 X 2 거래량 상위, 상승 +29.37% 5.11 블록 체인 및 암호화폐 POET 포엣 테크놀로지 2 거래량 상위, 상승 +29.54% 9.21 반도체 NFLX 넷플릭스 2 거래량 상위, 거래대금 상위 -3.44% 87.89 온라인 서비스
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커 종목명 현재가 등락률 1M 3M 거래대금(USD) POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF 31.35 +57.39% 0.00% 0.00% 18,481 CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF 13.05 +47.15% +64.42% +8.96% 6,548 CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF 31.47 +45.43% +65.25% +9.21% 12,522 LINT Direxion Daily INTC Bull 2X ETF 176.45 +26.52% +260.74% +257.79% 52,960 INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF 278.71 +26.13% +259.81% +257.72% 274,154 SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF 161.61 +23.78% +165.34% +226.10% 1.78M APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF 27.95 +23.73% +72.77% -16.54% 64,845 SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF 97.50 +23.42% +165.62% 0.00% 104,842 BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF 7.35 +23.12% +11.36% +75.74% 1,645 BWET Breakwave Tanker Shipping ETF 211.75 +22.94% +29.33% +385.35% 26,596
등락률 하위
티커 종목명 현재가 등락률 1M 3M 거래대금(USD) SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF 10.60 -31.44% +12.84% +12.31% 19,756 SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF 10.51 -23.84% 0.00% 0.00% 244,391 APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF 5.54 -23.69% -57.32% -66.61% 12,645 IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF 9.33 -21.07% -51.19% -48.79% 56,739 PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF 6.12 -15.30% +21.72% +43.31% 14,225 AVXX Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF 8.20 -14.78% -3.91% -57.98% 3,564 RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF 6.52 -14.77% -17.95% -32.94% 5,487 PYPU Direxion Daily PYPL Bull 2X ETF 27.05 -14.69% +21.72% 0.00% 1,325 PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF 36.80 -14.08% -9.00% -3.02% 342,916 PLTA ProShares Ultra PLTR ETF 14.16 -14.08% -9.15% -3.62% 3,192
거래대금 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 681.61 +1.30% 23.48M SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 723.77 +0.80% 23.27M IWM iShares Russell 2000 ETF 282.56 +1.68% 6.58M SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 144.16 +13.02% 6.53M SMH VanEck Semiconductor ETF 522.69 +3.14% 4.34M LQD iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF 108.65 +0.37% 3.65M EWY Ishares Msci South Korea ETF 173.47 +6.04% 3.56M IVV iShares Core S&P 500 ETF 726.98 +0.77% 3.41M TQQQ ProShares UltraPro QQQ 67.39 +3.82% 3.32M SOXX iShares Semiconductor ETF 482.73 +4.47% 3.27M
거래량 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 11.51 -13.20% 2.24M BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF 2.27 +2.25% 381,627 TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF 4.71 -5.23% 782,664 BITO ProShares Bitcoin ETF 11.18 +2.10% 1.30M TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF 12.98 -1.52% 1.06M TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF 6.39 -1.54% 501,248 NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 5.81 +2.11% 410,501 PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X ETF 7.91 +6.89% 416,977 TQQQ ProShares UltraPro QQQ 67.39 +3.82% 3.32M SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 144.16 +13.02% 6.53M
시가총액 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) VOO Vanguard 500 Index Fund 665.30 +0.78% 3.12M IVV iShares Core S&P 500 ETF 726.98 +0.77% 3.41M SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 723.77 +0.80% 23.27M VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund 356.99 +0.85% 965,075 QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 681.61 +1.30% 23.48M VEA Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF 68.98 +1.58% 1.03M VUG Vanguard Growth Index Fund 84.31 +0.70% 398,953 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF 95.43 +1.36% 828,236 VTV Vanguard Value Index Fund 206.52 +0.91% 403,098 BND Vanguard Total Bond Market Index Fund 73.24 +0.18% 609,477
배당 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) MST Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF 36.92 +3.06% 2,125 MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 27.40 +1.29% 53,600 CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF 27.38 -2.00% 10,850 HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF 28.19 +0.68% 3,648 PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF 34.60 -4.97% 13,346 ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF 11.85 -1.25% 210 HOOW Roundhill Hood WeeklyPay ETF 23.51 +0.73% 8,061 ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 31.95 +0.69% 17,663 BTF CoinShares Bitcoin and Ether ETF 22.23 +1.18% 138 WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF 21.78 -1.98% 2,417
테마 흐름
강세 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 원유 2 +12.93% 299,400 BWET, SCO 기타 55 +4.24% 8.17M POEL, CIFG, CIFU, LINT IT 5 +2.28% 11.27M SMH, SOXX, IGV, VGT 선진 6 +2.13% 58.76M QQQ, SPY, IWM, EWY 이머징 3 +1.49% 1.65M IEMG, VXUS, VWO 암호화폐 3 +1.40% 1.30M BITO, BTF, BETE 중형주 1 +1.27% 336,599 IJH 고배당 1 +0.91% 403,098 VTV
약세 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 주식-지수 1 -5.23% 782,664 TZA 자산배분 2 -4.90% 26,976 FLYT, ULTY 자유소비재 1 -1.52% 1.06M TSLL 주식-종목 3 -0.39% 2.58M IBIT, NVD, CONL 변동성(VIX) 지수 1 -0.18% 148,174 UVIX 주식-업종 2 -0.09% 8.77M SOXS, SOXL 미국채 1 +0.01% 1.66M SGOV 에너지 1 +0.10% 1.57M XLE
자금유입 상위 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 선진 6 +2.13% 58.76M QQQ, SPY, IWM, EWY 미국 대표지수 5 +0.49% 12.76M IVV, TQQQ, VOO, SQQQ IT 5 +2.28% 11.27M SMH, SOXX, IGV, VGT 주식-업종 2 -0.09% 8.77M SOXS, SOXL 기타 55 +4.24% 8.17M POEL, CIFG, CIFU, LINT 회사채 1 +0.37% 3.65M LQD 주식-종목 3 -0.39% 2.58M IBIT, NVD, CONL 고수익채권 1 +0.15% 2.10M HYG
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