오늘 미국 시장은 달러(+0.32%)와 미국 10년물 금리(+1.42%)가 동시에 오르는 할인율 압박 환경 속에서도, 역대급 1분기 실적 시즌(S&P 500 EPS 성장률 +27.1%)이 하방을 막아선 하루였습니다.
거래대금의 중심은 단연 MU(마이크론, +6.31%)이었습니다. HBM 수요 타이트 지속과 분기 사상 최고 실적 기대감이 맞물리며 $26.40B의 자금이 집중됐고, SNDK(샌디스크, +5.80%)도 동반 강세를 보이며 메모리 반도체 섹터 전체가 하나의 테마로 묶이는 흐름을 연출했습니다. 반면 AMD(-5.27%), 인텔(-3.85%)은 같은 반도체임에도 뚜렷하게 소외됐습니다.
오늘 3개 분류(거래량·거래대금·시총)에 동시에 이름을 올린 종목은 NVDA(+0.02%)였습니다. 상승률은 거의 없지만, $4,823B 시총을 유지하며 달러·금리 압박을 버텨냈다는 점이 오히려 의미 있습니다. AMZN(+1.41%)도 뉴스 6회 언급과 거래대금 $13.04B을 기록하며 견조한 지지력을 확인했습니다.
에너지에서는 WTI +2.89%, 브렌트 +5.02% 급등이 중동 지정학 불안을 반영했고, 금은 -2.62% 하락하며 실물 수요 기대가 안전자산 수요를 앞서는 패턴이 나타났습니다. ETF 시장에서는 IBIT(비트코인 ETF, +2.09%)이 금 약세와 대조를 이루며 자금 대체 흐름이 포착됐습니다.
핵심 체크포인트: ① MU·SNDK 거래대금 지속 여부 ② 달러·금리 동행/역행 ③ AMD 추가 하락 vs. 반등 ④ 중동 유가 뉴스 방향 ⑤ IBIT 자금 추세 확인
매크로 컴패스 보드
지표
값
변동률
상태
달러지수(DXY)
98.48
+0.32%
open
USD/KRW
1,476.50
+0.07%
close
미국 10Y
4.44
+1.42%
open
한국 10Y
3.93
+2.32%
open
WTI
104.89
+2.89%
open
브렌트
113.60
+5.02%
open
금
4,522.80
-2.62%
open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표
현재값
등락률
상태
달러인덱스
98.48
+0.32%
open
미국 USD
1,476.50
+0.07%
close
유럽 EUR
1,725.95
-0.26%
close
일본 JPY
938.98
-0.14%
close
중국 CNY
216.13
+0.04%
close
글로벌 통화
지표
현재값
등락률
상태
유로/달러
1.17
-0.06%
–
영국 파운드/달러
1.36
-0.21%
–
호주 달러/달러
0.72
+0.11%
–
달러/일본 엔
157.03
+0.29%
–
달러/스위스 프랑
0.78
0.00%
–
글로벌 채권
지표
현재값
등락률
상태
미국 국채 10년
4.44
+1.42%
open
한국 국채 10년
3.93
+2.32%
open
일본 국채 10년
2.51
+0.20%
open
독일 국채 10년
3.08
-0.06%
open
중국 국채 10년
1.75
+0.34%
open
주요국 기준금리
지표
현재값
등락률
상태
미국연방준비은행
3.75
–
–
한국은행
2.50
–
–
유럽중앙은행
2.15
–
–
영국은행
3.75
–
–
일본은행
0.75
–
–
국내 금리
지표
현재값
등락률
상태
콜금리 (1일)
2.55
+1.63%
–
CD금리 (91일)
2.81
-0.35%
–
COFIX 신규취급액
2.81
-0.35%
–
COFIX 잔액
2.85
0.00%
–
COFIX 신잔액
2.45
-0.80%
–
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류
표본수(ALL)
평균 등락률
상승/하락
거래대금 합(USD)
대표 종목
거래량 상위
60
+7.55%
31/28
163.56B
DVLT, CHSN, DEVS, NVDA
거래대금 상위
60
+0.77%
33/27
311.73B
MU, NVDA, SNDK, TSLA
상승
60
+42.58%
60/0
7.73B
SKK, CNSP, PN, JLHL
하락
60
-22.11%
0/60
1.70B
XNDU, JAGX, UBXG, SDOT
시가총액
60
-0.45%
23/37
245.48B
NVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당
60
-0.67%
15/44
27.84B
WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
DVLT
데이터볼트 AI
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
0.56
-24.71%
136.12M
348.62M
CHSN
샹송 인터내셔널 홀딩
NSQ
식품 가공
0.03
+3.15%
5.05M
1.74M
DEVS
데브스트림
NSQ
블록 체인 및 암호화폐
0.22
-28.42%
43.74M
2.94M
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
198.48
+0.02%
24.41B
4823.06B
NOK
노키아 ADR
NYS
통신 및 네트워킹
13.14
-1.20%
1.59B
73.49B
INTC
인텔
NSQ
반도체
95.78
-3.85%
11.50B
481.39B
MNDR
모바일-헬스 네트워크 솔루션스
NSQ
소프트웨어
1.20
+26.32%
161.07M
7.77M
LNAI
루나이 바이오웍스
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
0.32
+1.47%
37.31M
11.77M
거래대금 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
MU
마이크론 테크놀로지
NSQ
반도체
576.45
+6.31%
26.40B
650.08B
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
198.48
+0.02%
24.41B
4823.06B
SNDK
샌디스크
NSQ
컴퓨터 하드웨어
1,255.86
+5.80%
21.98B
185.98B
TSLA
테슬라
NSQ
자동차 및 트럭 제조
392.51
+0.43%
18.93B
1474.16B
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
NSQ
반도체
341.54
-5.27%
14.33B
556.83B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
272.05
+1.41%
13.04B
2926.47B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
276.83
-1.18%
11.91B
4065.90B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
413.62
-0.20%
11.57B
3072.55B
상승
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
SKK
SKK 홀딩스
NSQ
건설 및 엔지니어링
12.19
+596.53%
264.30M
29.71M
CNSP
CNS 파마슈티컬스
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
7.84
+239.23%
731.54M
6.36M
PN
스카이코프 솔라 그룹
NSQ
재생 가능 에너지 장비 및 서비스
5.42
+89.18%
272.95M
13.76M
JLHL
주롱 홀딩
NSQ
산업용 기계 및 장비
19.79
+72.84%
5.70M
424.47M
ELPW
이롱 파워 홀딩
NSQ
전기 부품 및 장비
7.33
+65.84%
299.44M
10.46M
GBTG
글로벌 비지니스 트래블 그룹
NYS
온라인 서비스
9.34
+57.50%
755.93M
4.89B
CRE
Cre8 엔터프라이즈
NSQ
상업 인쇄 서비스
3.67
+52.28%
55.29M
7.39M
HCAI
화천 AI 파킹 매니지먼트 테크놀로지
NSQ
산업용 기계 및 장비
18.20
+51.41%
57.05M
21.16M
하락
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
XNDU
자나두 퀀텀 테크놀로지스
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
13.99
-61.27%
681.06M
4.18B
JAGX
재규어 헬스
NSQ
제약
3.25
-51.42%
2.12M
1.30M
UBXG
U-BX 테크놀로지
NSQ
광고 및 마케팅
0.62
-50.39%
7.31M
28.18M
SDOT
사돗 그룹
NSQ
어업 및 농업
0.26
-44.91%
2.33M
475,254
ORGN
오리진 머터리얼즈
NSQ
상품 화학
1.47
-44.74%
2.81M
7.97M
CHARR
Charlton Aria Acquisition Rights
NSQ
투자 지주 회사
0.08
-38.31%
1,000
0
AIOS
AIOS 테크
NSQ
핀테크
15.52
-29.45%
4.12M
50.43M
CCOI
코젠트 커뮤니케이션스 홀딩스
NSQ
통합 통신 서비스
16.37
-29.32%
118.91M
820.18M
시가총액
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
198.48
+0.02%
24.41B
4823.06B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
276.83
-1.18%
11.91B
4065.90B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
413.62
-0.20%
11.57B
3072.55B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
272.05
+1.41%
13.04B
2926.47B
GOOGL
알파벳 Class A
NSQ
온라인 서비스
383.25
-0.63%
9.95B
2552.45B
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
NYS
반도체
401.61
+0.99%
3.95B
2082.94B
GOOG
알파벳 Class C
NSQ
온라인 서비스
379.64
-0.93%
6.88B
2071.32B
AVGO
브로드컴
NSQ
반도체
416.50
-1.13%
6.22B
1971.99B
배당
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
배당수익률
거래대금(USD)
WFC PR L
웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%
NYS
은행
1,184.23
-0.74%
+6.29%
7.43M
BAC PR L
뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%
NYS
은행
1,217.66
-0.52%
+5.92%
8.82M
USB PR A
US 뱅코프 우선주 시리즈 A
NYS
은행
778.13
-0.97%
+6.87%
1.59M
BLK
블랙록
NYS
투자 관리 및 펀드 운영
1,052.25
-0.89%
+2.16%
421.96M
EQIX
이퀴닉스
NSQ
특수 REITs
1,083.20
-0.17%
+1.82%
514.00M
GS
골드만삭스
NYS
투자 은행 및 중개 서비스
903.27
-2.21%
+1.95%
1.49B
ALX
알렉산더스
NYS
상업용 REITs
243.82
-0.21%
+7.37%
26.77M
BRKRP
브루커 우선주 Series A 6.375%
NSQ
첨단 의료 장비 및 기술
290.50
-0.68%
+5.45%
727,000
거래소별 흐름 비교
거래소
표본수(top)
평균 등락률
상승/하락/보합
거래대금 합(USD)
top 내 강세 리더
top 내 약세 리더
전체
60
+7.55%
31/28/1
163.56B
CNSP (+239.23%)
XNDU (-61.27%)
뉴욕
60
+0.69%
25/32/3
42.23B
GBTG (+57.50%)
UPS (-10.47%)
나스닥
60
+8.28%
34/26/0
181.59B
CNSP (+239.23%)
XNDU (-61.27%)
아멕스
60
+2.33%
17/39/4
1.75B
DHY RT (+227.59%)
CVM (-25.88%)
핵심리더
티커
종목명
중복 분류 수
분류
평균 등락률
현재가
업종
NVDA
엔비디아
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+0.02%
198.48
반도체
INTC
인텔
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-3.85%
95.78
반도체
TSLA
테슬라
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+0.43%
392.51
자동차 및 트럭 제조
AAPL
애플
2
거래대금 상위, 시가총액
-1.18%
276.83
전화 및 소형 장치
AMZN
아마존닷컴
2
거래대금 상위, 시가총액
+1.41%
272.05
백화점
MSFT
마이크로소프트
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.20%
413.62
소프트웨어
CNSP
CNS 파마슈티컬스
2
거래량 상위, 상승
+239.23%
7.84
생명 공학 및 의학 연구
DEVS
데브스트림
2
거래량 상위, 하락
-28.42%
0.22
블록 체인 및 암호화폐
GOOGL
알파벳 Class A
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.63%
383.25
온라인 서비스
MU
마이크론 테크놀로지
2
거래대금 상위, 시가총액
+6.31%
576.45
반도체
GBTG
글로벌 비지니스 트래블 그룹
2
거래량 상위, 상승
+57.50%
9.34
온라인 서비스
DVLT
데이터볼트 AI
2
거래량 상위, 하락
-24.71%
0.56
IT 서비스 및 컨설팅
GOOG
알파벳 Class C
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.93%
379.64
온라인 서비스
META
메타
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.27%
610.41
온라인 서비스
AVGO
브로드컴
2
거래대금 상위, 시가총액
-1.13%
416.50
반도체
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
2
거래대금 상위, 시가총액
-5.27%
341.54
반도체
XNDU
자나두 퀀텀 테크놀로지스
2
거래량 상위, 하락
-61.27%
13.99
IT 서비스 및 컨설팅
SGMO
상가모 테라퓨틱스
2
거래량 상위, 상승
+31.56%
0.18
생명 공학 및 의학 연구
PN
스카이코프 솔라 그룹
2
거래량 상위, 상승
+89.18%
5.42
재생 가능 에너지 장비 및 서비스
MNDR
모바일-헬스 네트워크 솔루션스
2
거래량 상위, 상승
+26.32%
1.20
소프트웨어
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
CRCA
ProShares Ultra CRCL ETF
57.93
+40.13%
+11.09%
+68.27%
105,096
CRCG
Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF
3.83
+39.27%
+11.73%
+71.13%
227,346
CCUP
T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF
6.53
+38.94%
+12.12%
+73.32%
34,296
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF
19.46
+28.79%
+114.93%
+143.73%
27,011
NBIL
Graniteshares 2X Long NBIS Daily ETF
27.73
+28.38%
+115.92%
+146.51%
59,700
NEBX
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
86.18
+28.26%
+115.59%
+144.71%
95,953
AXTX
Tradr 2X Long AXTI Daily ETF
46.61
+21.41%
0.00%
0.00%
56,331
CRCO
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF
25.77
+18.19%
+9.72%
+42.49%
2,314
IREG
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
18.67
+16.73%
+68.05%
-45.98%
5,232
IREX
Tradr 2X Long IREN Daily ETF
33.63
+16.65%
+67.31%
-46.97%
30,850
등락률 하위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
CRCD
T-Rex 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
3.03
-39.88%
-32.48%
-89.29%
71,350
NBIZ
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF
2.85
-28.09%
-63.72%
-87.43%
51,398
UPSG
Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF
13.18
-21.36%
+18.85%
+0.44%
738
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF
10.42
-19.85%
+30.79%
+10.76%
15,676
NVTX
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF
57.80
-18.59%
+250.03%
+171.40%
17,282
IREZ
Tradr 2X Short IREN Daily ETF
11.82
-16.64%
-53.14%
-32.83%
56,987
RDWU
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF
7.50
-15.54%
-7.77%
-57.46%
6,840
APLZ
Tradr 2X Short APLD Daily ETF
7.26
-12.42%
-57.56%
-64.09%
6,065
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
40.92
-12.29%
-25.78%
-44.95%
11,063
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF
31.35
-11.62%
+21.42%
+10.86%
2,179
거래대금 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
718.01
-0.37%
35.00M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
672.88
-0.19%
21.96M
IWM
iShares Russell 2000 ETF
277.88
-0.50%
7.67M
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
127.55
-2.19%
5.88M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
64.91
-0.60%
3.89M
VOO
Vanguard 500 Index Fund
660.12
-0.36%
3.67M
SMH
VanEck Semiconductor ETF
506.79
-0.59%
3.45M
GLD
SPDR Gold Shares
414.71
-2.00%
3.00M
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
45.40
+2.09%
2.82M
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
79.80
-0.32%
2.74M
거래량 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
2.22
+8.56%
386,732
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
4.97
+1.43%
873,117
BITO
ProShares Bitcoin ETF
10.95
+1.96%
1.50M
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
13.26
+2.16%
1.74M
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
6.17
-8.05%
584,075
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
13.18
+0.84%
957,995
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
5.69
-0.18%
391,015
CRCG
Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF
3.83
+39.27%
227,346
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
45.40
+2.09%
2.82M
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
5.48
+2.24%
331,464
시가총액 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
VOO
Vanguard 500 Index Fund
660.12
-0.36%
3.67M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
721.39
-0.36%
2.55M
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
718.01
-0.37%
35.00M
VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund
353.98
-0.37%
1.07M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
672.88
-0.19%
21.96M
VEA
Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF
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