미 10년물 급등과 유가 상승으로 거시 환경은 긴축적으로 변했지만, 나스닥·AI·반도체 중심의 강한 모멘텀과 레버리지 ETF 수급이 오늘 한국장에서도 성장·에너지·지수 ETF에 차별적 기회를 시사하는 구간이다.
데일리 마켓 브리프
거시 환경
달러 인덱스는 98선으로 소폭 상승했고, 미 10년 국채금리는 4.3%대로 급등하면서 글로벌 금리 레벨이 위로 재조정되는 흐름입니다.
WTI 유가는 90달러 근처까지 2%대 상승해 에너지·인플레이션 압력이 다시 부각됐고, 안전자산인 채권·금 ETF(LQD, HYG, GLD)는 전반적으로 약세를 보였습니다.
미국 증시·섹터
나스닥과 다우는 모두 플러스 마감했으며, 특히 AMD·MSFT·NVDA 등 AI·반도체, 빅테크 중심으로 성장 섹터의 모멘텀이 유지됐습니다.
반면 TSM ADR은 3%대 하락으로 아시아 반도체에는 부담 요인을 던졌고, 고평가·일부 개별 성장주는 종목별로 등락이 크게 갈렸습니다.
ETF·수급 포인트
SPY·QQQ·VOO 등 대표 인덱스 ETF에는 꾸준히 자금이 유입됐고, SOXL·TQQQ 등 레버리지 롱 ETF가 상승하는 등 위험자산 선호는 여전히 ‘롱’ 쪽에 기울어 있습니다.
반대로 채권 ETF(LQD, HYG)와 숏/인버스 ETF 다수가 약세를 보이며, 최근 구간은 “금리 부담 속에서도 주식·특히 성장/반도체에 돈이 남아 있는 장”으로 정리할 수 있습니다.
인사이트 → 금리·유가가 동시에 올라 매크로는 긴축적으로 변했지만, AI·반도체·지수 ETF로 대표되는 위험자산 선호가 유지되면서 오늘 한국장에서도 성장·에너지·대형주 중심의 선택적 강세가 이어질 가능성이 높은 구간입니다.
매크로 컴패스 보드
지표
값
변동률
상태
달러지수(DXY)
98.21
+0.16%
open
USD/KRW
1,480.90
+0.30%
close
미국 10Y
4.32
+0.89%
open
한국 10Y
3.67
+0.55%
open
WTI
89.96
+2.08%
open
브렌트
98.11
+3.35%
open
금
4,812.30
-0.23%
open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표
현재값
등락률
상태
달러인덱스
98.21
+0.16%
open
미국 USD
1,480.90
+0.30%
close
유럽 EUR
1,744.65
+0.15%
close
일본 JPY
930.45
+0.18%
close
중국 CNY
217.07
+0.24%
close
글로벌 통화
지표
현재값
등락률
상태
유로/달러
1.18
+0.04%
–
영국 파운드/달러
1.36
-0.10%
–
호주 달러/달러
0.72
+0.63%
–
달러/일본 엔
158.98
+0.11%
–
달러/스위스 프랑
0.78
+0.15%
–
글로벌 채권
지표
현재값
등락률
상태
미국 국채 10년
4.32
+0.89%
open
한국 국채 10년
3.67
+0.55%
open
일본 국채 10년
2.41
+0.38%
open
독일 국채 10년
3.05
+0.59%
open
중국 국채 10년
1.78
0.00%
open
주요국 기준금리
지표
현재값
등락률
상태
미국연방준비은행
3.75
–
–
한국은행
2.50
–
–
유럽중앙은행
2.15
–
–
영국은행
3.75
–
–
일본은행
0.75
–
–
국내 금리
지표
현재값
등락률
상태
콜금리 (1일)
2.52
-0.39%
–
CD금리 (91일)
2.81
-0.35%
–
COFIX 신규취급액
2.81
-0.35%
–
COFIX 잔액
2.85
0.00%
–
COFIX 신잔액
2.45
-0.80%
–
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류
표본수(ALL)
평균 등락률
상승/하락
거래대금 합(USD)
대표 종목
거래량 상위
60
+10.57%
41/19
166.03B
CTNT, ZSPC, ONFO, MYSE
거래대금 상위
60
+1.23%
34/26
281.73B
TSLA, NVDA, AMD, MSFT
상승
60
+31.70%
60/0
9.46B
MYSE, ONFO, PBM, WNW
하락
60
-21.74%
0/59
918.84M
QVCGA, NPT, ASBP, CHARR
시가총액
60
+0.14%
29/31
228.87B
NVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당
60
+0.25%
27/32
23.54B
WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, ASR
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
CTNT
치타 넷 서플라이 체인 서비스
NSQ
배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류
0.16
-7.09%
264.64M
5.85M
ZSPC
제트스페이스
NSQ
소프트웨어
0.09
+21.06%
75.76M
3.36M
ONFO
온폴리오 홀딩스
NSQ
경영 지원 서비스
1.50
+124.89%
442.11M
8.79M
MYSE
마이지엄
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
3.31
+129.86%
894.74M
14.31M
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
198.35
-0.26%
23.02B
4819.90B
INTC
인텔
NSQ
반도체
68.50
+5.48%
7.19B
343.94B
CAPS
캡스톤 홀딩
NSQ
건설 자재
0.53
-9.25%
89.73M
4.86M
HUBC
허브 사이버 시큐리티
NSQ
소프트웨어
0.18
-29.50%
18.38M
11.03M
거래대금 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
TSLA
테슬라
NSQ
자동차 및 트럭 제조
388.90
-0.78%
24.41B
1459.32B
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
198.35
-0.26%
23.02B
4819.90B
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
NSQ
반도체
278.26
+7.80%
17.27B
453.66B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
420.26
+2.20%
17.08B
3120.69B
MU
마이크론 테크놀로지
NSQ
반도체
457.23
+0.22%
14.96B
515.63B
SNDK
샌디스크
NSQ
컴퓨터 하드웨어
919.47
+3.11%
12.40B
135.71B
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
NYS
반도체
363.35
-3.13%
9.55B
1884.52B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
249.48
+0.39%
8.58B
2683.00B
상승
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
MYSE
마이지엄
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
3.31
+129.86%
894.74M
14.31M
ONFO
온폴리오 홀딩스
NSQ
경영 지원 서비스
1.50
+124.89%
442.11M
8.79M
PBM
사이언스 바이오메디컬
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
5.72
+98.61%
305.92M
13.13M
WNW
메이우 테크놀로지 컴퍼니
NSQ
백화점
5.56
+75.95%
90.97M
7.40M
WSHP
위샵 홀딩스
NSQ
온라인 서비스
14.29
+73.91%
759.69M
335.13M
JLHL
주롱 홀딩
NSQ
산업용 기계 및 장비
10.54
+71.10%
3.20M
226.07M
MGRT
메가 포춘
NSQ
통합 하드웨어 및 소프트웨어
107.37
+57.04%
9.63M
1.48B
DARE
데어 바이오사이언스
NSQ
제약
2.72
+52.00%
6.15M
39.61M
하락
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
QVCGA
QVC 그룹 Series A
NSQ
백화점
0.79
-68.96%
8.30M
6.26M
NPT
텍손 홀딩
NSQ
상품 화학
3.21
-45.13%
5.53M
71.21M
ASBP
애스파이어 바이오파마
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
0.30
-45.04%
5.50M
1.50M
CHARR
Charlton Aria Acquisition Rights
NSQ
투자 지주 회사
0.08
-39.69%
11,000
0
BIRD
올버즈
NSQ
제화
10.90
-35.84%
376.47M
94.92M
MTC
MMTEC
NSQ
전문 정보 서비스
6.01
-33.66%
3.32M
598.52M
BNAI
브랜드 인게이지먼트 네트워크
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
39.20
-31.17%
128.75M
228.69M
NBRGR
Newbridge Acquisition Rights
NSQ
투자 지주 회사
0.12
-30.56%
17,000
0
시가총액
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
198.35
-0.26%
23.02B
4819.90B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
263.29
-1.18%
8.56B
3865.40B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
420.26
+2.20%
17.08B
3120.69B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
249.48
+0.39%
8.58B
2683.00B
GOOGL
알파벳 Class A
NSQ
온라인 서비스
336.02
-0.33%
6.57B
2237.56B
AVGO
브로드컴
NSQ
반도체
398.47
+0.44%
7.38B
1886.62B
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
NYS
반도체
363.35
-3.13%
9.55B
1884.52B
GOOG
알파벳 Class C
NSQ
온라인 서비스
332.80
-0.50%
3.71B
1809.77B
배당
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
배당수익률
거래대금(USD)
WFC PR L
웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%
NYS
은행
1,200.00
-0.32%
+6.23%
6.02M
BAC PR L
뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%
NYS
은행
1,217.41
-0.22%
+5.94%
2.80M
USB PR A
US 뱅코프 우선주 시리즈 A
NYS
은행
778.90
-0.14%
+6.92%
1.83M
ASR
그루포 에어로포르투아리오 수레스테 ADR
NYS
공항 운영 및 서비스
339.18
-0.98%
+12.27%
21.81M
BLK
블랙록
NYS
투자 관리 및 펀드 운영
1,024.95
-2.26%
+2.19%
972.73M
EQIX
이퀴닉스
NSQ
특수 REITs
1,070.90
+1.70%
+1.83%
494.63M
ALX
알렉산더스
NYS
상업용 REITs
243.74
-0.19%
+7.37%
12.80M
GS
골드만삭스
NYS
투자 은행 및 중개 서비스
900.00
+0.06%
+2.00%
1.53B
거래소별 흐름 비교
거래소
표본수(top)
평균 등락률
상승/하락/보합
거래대금 합(USD)
top 내 강세 리더
top 내 약세 리더
전체
60
+10.57%
41/19/0
166.03B
MYSE (+129.86%)
HUBC (-29.50%)
뉴욕
60
+1.49%
34/25/1
57.73B
EVTL (+25.56%)
SCHW (-7.63%)
나스닥
60
+9.51%
38/22/0
159.02B
MYSE (+129.86%)
BIRD (-35.84%)
아멕스
60
+2.28%
36/21/3
1.71B
PMNT (+28.93%)
BURU (-8.20%)
핵심리더
티커
종목명
중복 분류 수
분류
평균 등락률
현재가
업종
NVDA
엔비디아
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-0.26%
198.35
반도체
TSLA
테슬라
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-0.78%
388.90
자동차 및 트럭 제조
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+7.80%
278.26
반도체
MYSE
마이지엄
2
거래량 상위, 상승
+129.86%
3.31
IT 서비스 및 컨설팅
ONFO
온폴리오 홀딩스
2
거래량 상위, 상승
+124.89%
1.50
경영 지원 서비스
MSFT
마이크로소프트
2
거래대금 상위, 시가총액
+2.20%
420.26
소프트웨어
AAPL
애플
2
거래대금 상위, 시가총액
-1.18%
263.29
전화 및 소형 장치
AMZN
아마존닷컴
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.39%
249.48
백화점
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
2
거래대금 상위, 시가총액
-3.13%
363.35
반도체
HUBC
허브 사이버 시큐리티
2
거래량 상위, 하락
-29.50%
0.18
소프트웨어
AVGO
브로드컴
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.44%
398.47
반도체
INTC
인텔
2
거래량 상위, 거래대금 상위
+5.48%
68.50
반도체
GOOGL
알파벳 Class A
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.33%
336.02
온라인 서비스
META
메타
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.79%
676.87
온라인 서비스
MU
마이크론 테크놀로지
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.22%
457.23
반도체
GOOG
알파벳 Class C
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.50%
332.80
온라인 서비스
ORCL
오라클
2
거래대금 상위, 시가총액
+5.02%
178.34
소프트웨어
IONQ
아이온큐
2
거래량 상위, 거래대금 상위
+3.31%
44.68
컴퓨터 하드웨어
ASML
ASML 홀딩 ADR
2
거래대금 상위, 시가총액
-4.79%
1,410.83
반도체 장비 및 테스트
NFLX
넷플릭스
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.07%
107.79
온라인 서비스
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
NVTX
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF
39.67
+41.88%
-11.52%
-31.61%
14,694
FLYT
Tradr 2X Long FLY Daily ETF
34.51
+36.46%
+117.56%
+6.73%
5,622
ALBG
Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF
20.89
+31.85%
+39.28%
+5.64%
566
PLU
Defiance Daily Target 2X Long PL ETF
47.15
+31.74%
+59.48%
+6.44%
14,312
LUNL
Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF
23.33
+27.21%
+52.33%
-10.57%
19,469
RDWU
T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF
14.10
+26.80%
-4.08%
0.00%
15,992
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF
41.35
+25.15%
+0.00%
-51.32%
208,565
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
36.93
+21.12%
-31.29%
-67.73%
94,746
AAOX
Tradr 2X Long AAOI Daily ETF
56.85
+20.62%
0.00%
0.00%
88,900
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF
5.56
+20.02%
+19.59%
-26.00%
7,402
등락률 하위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
RKLZ
Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF
13.04
-25.32%
-33.01%
-18.32%
55,496
DAMD
Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF
10.44
-15.19%
-46.34%
-40.66%
26,067
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF
1.43
-12.54%
-24.60%
-35.07%
2,374
CRDU
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF
40.44
-11.72%
+20.32%
-36.75%
33,265
ASMU
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF
23.38
-9.83%
+17.44%
0.00%
3,387
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF
35.76
-9.45%
+23.54%
+21.11%
10,041
ASTN
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF
11.37
-9.04%
-29.39%
0.00%
7,090
BTFL
Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF
32.65
-8.44%
+41.47%
-30.73%
84
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF
27.43
-7.89%
-19.25%
-45.71%
11,344
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X ETF
6.47
-7.76%
-26.46%
-19.00%
218,458
거래대금 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
701.66
+0.25%
31.64M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
640.47
+0.48%
25.93M
IWM
iShares Russell 2000 ETF
269.95
+0.21%
8.07M
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
88.37
+2.80%
5.42M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
56.43
+1.40%
4.74M
VOO
Vanguard 500 Index Fund
644.92
+0.23%
3.32M
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
58.61
-1.40%
3.17M
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
80.35
-0.14%
3.03M
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
84.36
+1.66%
2.91M
LQD
iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF
109.43
-0.46%
2.83M
거래량 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
2.22
+0.91%
296,640
BITO
ProShares Bitcoin ETF
10.35
+0.49%
1.24M
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
5.43
-0.55%
611,627
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
13.07
-1.73%
1.43M
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
20.28
-3.15%
1.79M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
56.43
+1.40%
4.74M
BMNG
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
1.52
0.00%
92,198
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
88.37
+2.80%
5.42M
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
5.81
+0.69%
320,254
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
6.43
-1.98%
346,107
시가총액 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
VOO
Vanguard 500 Index Fund
644.92
+0.23%
3.32M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
704.84
+0.23%
2.25M
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
701.66
+0.25%
31.64M
VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund
346.03
+0.23%
1.32M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
640.47
+0.48%
25.93M
VEA
Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF
68.63
-0.10%
499,660
VUG
Vanguard Growth Index Fund
486.50
+0.17%
591,146
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
96.18
-0.26%
907,342
VTV
Vanguard Value Index Fund
202.58
+0.27%
481,556
GLD
SPDR Gold Shares
440.08
-0.09%
2.22M
배당 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
MST
Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF
26.34
+6.76%
955
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
23.51
+3.00%
22,552
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
28.44
+1.62%
7,433
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF
48.54
+1.23%
31,913
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
32.35
-1.38%
2,791
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
36.27
+0.04%
6,459
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
11.73
+0.26%
408
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
31.71
+0.73%
24,817
BTF
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
21.42
-0.03%
274
HOOW
Roundhill Hood WeeklyPay ETF
28.41
-0.84%
7,172
테마 흐름
강세 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
자산배분
2
+18.59%
30,439
FLYT, ULTY
기타
56
+3.95%
3.09M
NVTX, PLU, ALBG, LUNL
옵션활용전략
4
+2.73%
50,958
MSTY, CONY, AMDY, TSLY
원유
1
+2.65%
1.65M
USO
인터넷
1
+1.55%
1.03M
KWEB
에너지
1
+1.47%
1.75M
XLE
IT
4
+1.01%
7.94M
IGV, SMH, SOXX, VGT
주식-종목
2
+0.55%
1.83M
NVD, IBIT
약세 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
자유소비재
1
-1.73%
1.43M
TSLL
주식-지수
1
-0.55%
611,627
TZA
회사채
1
-0.46%
2.83M
LQD
주식-업종
2
-0.17%
7.22M
SOXL, SOXS
변동성(VIX) 지수
1
-0.17%
231,941
UVIX
혼합채권
2
-0.15%
1.27M
BND, AGG
고수익채권
1
-0.14%
3.03M
HYG
금
1
-0.09%
2.22M
GLD
자금유입 상위 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
선진
6
+0.13%
69.01M
SPY, QQQ, IWM, DIA
미국 대표지수
6
+0.08%
15.17M
TQQQ, VOO, SQQQ, IVV
IT
4
+1.01%
7.94M
IGV, SMH, SOXX, VGT
주식-업종
2
-0.17%
7.22M
SOXL, SOXS
이머징
4
+0.26%
3.38M
EEM, IEMG, VXUS, VWO
기타
56
+3.95%
3.09M
NVTX, PLU, ALBG, LUNL
고수익채권
1
-0.14%
3.03M
HYG
회사채
1
-0.46%
2.83M
LQD
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