어젯밤(한국시간 기준) 미국 주식 시장은 AMD의 어닝 서프라이즈가 촉발한 반도체 섹터 랠리를 중심으로 강세를 연출했습니다. AMD는 1분기 매출 $103억으로 컨센서스를 대폭 상회하고, 2분기 가이던스를 $112억으로 제시하며 +18.61% 폭등·역대 최고가를 경신했습니다.
이 여파로 엔비디아(+5.77%), 인텔(+4.49%), 마이크론(+4.12%), TSMC ADR(+6.36%), 슈퍼마이크로(+24.54%), ARM(+13.63%)까지 반도체 밸류체인 전체가 동반 강세를 기록했습니다.
거시적으로는 달러인덱스(-0.41%)와 미 10년물 금리(-1.49%)가 동반 하락하며 성장주에 우호적인 환경이 조성됐고, 나스닥은 평균 +6.49%, 시가총액 상위 60개 종목의 45개가 상승했습니다. 반면 유가는 WTI -5.95% 급락하며 에너지 섹터가 약세를 보였고, 건설·엔지니어링 섹터에서도 개별 급락이 집중됐습니다. ETF 시장에서는 반도체 3배 레버리지(SOXL +15.05%)와 한국 ETF(EWY +4.91%)가 두드러졌으며, EWY의 강세는 한국 반도체주에 대한 외국인 기대감이 높아지고 있음을 시사합니다.
연준은 기준금리를 3.5~3.75%에서 동결 중이며, 미·중 간 관세 유예 합의로 무역 리스크는 완화 국면입니다. 앞으로 반도체 거래대금 유지 여부, 달러·금리 방향, 유가 반등 여부가 핵심 관전 포인트입니다.
매크로 컴패스 보드
지표
값
변동률
상태
달러지수(DXY)
98.04
-0.41%
open
USD/KRW
1,448.50
-1.40%
close
미국 10Y
4.35
-1.49%
open
한국 10Y
3.94
+0.05%
open
WTI
96.19
-5.95%
open
브렌트
102.12
-7.05%
open
금
4,699.40
+2.87%
open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표
현재값
등락률
상태
달러인덱스
98.04
-0.41%
open
미국 USD
1,448.50
-1.40%
close
유럽 EUR
1,701.48
-1.06%
close
일본 JPY
926.30
-0.58%
close
중국 CNY
212.59
-1.23%
close
글로벌 통화
지표
현재값
등락률
상태
유로/달러
1.17
+0.01%
–
영국 파운드/달러
1.35
+0.11%
–
호주 달러/달러
0.72
+0.07%
–
달러/일본 엔
157.82
+0.41%
–
달러/스위스 프랑
0.78
-0.13%
–
글로벌 채권
지표
현재값
등락률
상태
미국 국채 10년
4.35
-1.49%
open
한국 국채 10년
3.94
+0.05%
open
일본 국채 10년
2.51
+0.20%
open
독일 국채 10년
2.99
-0.03%
open
중국 국채 10년
1.76
+0.46%
open
주요국 기준금리
지표
현재값
등락률
상태
미국연방준비은행
3.75
–
–
한국은행
2.50
–
–
유럽중앙은행
2.15
–
–
영국은행
3.75
–
–
일본은행
0.75
–
–
국내 금리
지표
현재값
등락률
상태
콜금리 (1일)
2.49
-2.62%
–
CD금리 (91일)
2.81
0.00%
–
COFIX 신규취급액
2.81
-0.35%
–
COFIX 잔액
2.85
0.00%
–
COFIX 신잔액
2.45
-0.80%
–
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 18개
분류별 스냅샷
분류
표본수(ALL)
평균 등락률
상승/하락
거래대금 합(USD)
대표 종목
거래량 상위
60
+7.52%
43/16
225.15B
EZGO, NVDA, CHSN, INTC
거래대금 상위
60
+3.55%
44/16
427.37B
NVDA, AMD, MU, SNDK
상승
60
+30.47%
60/0
14.26B
STFS, PMAX, EVC, OSS
하락
60
-25.15%
0/60
7.10B
EZGO, GDC, PRIM, AMPGZ
시가총액
60
+2.10%
45/15
336.42B
NVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당
60
+0.85%
42/16
33.43B
WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
EZGO
이지고 테크놀로지스
NSQ
오락용 제품
0.16
-91.58%
128.93M
3.34M
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
207.83
+5.77%
38.05B
5050.27B
CHSN
샹송 인터내셔널 홀딩
NSQ
식품 가공
0.02
-28.44%
3.21M
920,849
INTC
인텔
NSQ
반도체
113.01
+4.49%
17.24B
567.99B
SMCI
슈퍼 마이크로 컴퓨터
NSQ
컴퓨터 하드웨어
34.66
+24.54%
4.15B
20.81B
NOK
노키아 ADR
NYS
통신 및 네트워킹
13.19
-1.71%
1.59B
73.77B
GCTK
글루코 트랙
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
0.85
+16.92%
106.30M
1.66M
BYND
비욘드 미트
NSQ
식품 가공
1.04
+13.22%
95.61M
482.10M
거래대금 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
207.83
+5.77%
38.05B
5050.27B
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
NSQ
반도체
421.39
+18.61%
36.11B
687.01B
MU
마이크론 테크놀로지
NSQ
반도체
666.59
+4.12%
35.50B
751.74B
SNDK
샌디스크
NSQ
컴퓨터 하드웨어
1,409.98
+0.26%
28.26B
208.80B
TSLA
테슬라
NSQ
자동차 및 트럭 제조
398.73
+2.40%
20.76B
1497.52B
INTC
인텔
NSQ
반도체
113.01
+4.49%
17.24B
567.99B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
287.51
+1.17%
16.45B
4222.76B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
413.96
+0.63%
12.45B
3075.07B
상승
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
STFS
스타 패션 컬처 홀딩스
NSQ
광고 및 마케팅
7.92
+96.53%
51.79M
9.45M
PMAX
파웰 맥스
NSQ
경영 지원 서비스
4.14
+95.28%
161.21M
7.10M
EVC
엔트라비전 커뮤니케이션즈
NYS
방송
7.69
+93.22%
291.23M
707.78M
OSS
OSS(원 스탑 시스템)
NSQ
컴퓨터 하드웨어
15.33
+56.91%
253.24M
379.71M
ERNA
어넥사 테라퓨틱스
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
6.04
+51.38%
385.49M
7.04M
WFCF
웨어 푸드 컴스 프롬
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
18.13
+46.56%
2.68M
91.52M
AHMA
앰비션스 엔터프라이즈 매니지먼트
NSQ
여가 및 오락시설
1.60
+45.45%
137.08M
47.56M
BLMN
블루민 브랜즈
NSQ
레스토랑 및 바
8.12
+40.97%
88.90M
692.15M
하락
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
EZGO
이지고 테크놀로지스
NSQ
오락용 제품
0.16
-91.58%
128.93M
3.34M
GDC
GD 컬처 그룹
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
1.24
-79.30%
41.26M
75.34M
PRIM
프리모리스 서비시스
NYS
건설 및 엔지니어링
101.23
-50.11%
1.42B
5.49B
AMPGZ
Amplitech Group Rights Series B
NSQ
통신 및 네트워킹
0.05
-44.33%
0
0
ONEG
원컨스트럭션 그룹
NSQ
건설 및 엔지니어링
6.56
-40.15%
19.68M
104.96M
PHOE
피닉스 아시아 홀딩스
NSQ
건설 및 엔지니어링
28.60
-39.14%
1.87M
617.76M
WHLR
휠러 리얼 에스테이트 인베스트
NSQ
상업용 REITs
1.19
-38.02%
1.02M
719,205
ANGI
앤지
NSQ
온라인 서비스
4.80
-35.22%
35.45M
194.15M
시가총액
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
207.83
+5.77%
38.05B
5050.27B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
287.51
+1.17%
16.45B
4222.76B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
413.96
+0.63%
12.45B
3075.07B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
274.99
+0.53%
12.19B
2958.10B
GOOGL
알파벳 Class A
NSQ
온라인 서비스
398.04
+2.47%
12.29B
2650.95B
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
NYS
반도체
419.50
+6.36%
7.29B
2175.73B
GOOG
알파벳 Class C
NSQ
온라인 서비스
395.14
+2.83%
8.71B
2155.88B
AVGO
브로드컴
NSQ
반도체
425.44
-0.45%
8.74B
2014.32B
배당
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
배당수익률
거래대금(USD)
WFC PR L
웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%
NYS
은행
1,193.90
+0.50%
+6.31%
3.27M
BAC PR L
뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%
NYS
은행
1,227.45
+0.37%
+5.93%
3.95M
USB PR A
US 뱅코프 우선주 시리즈 A
NYS
은행
774.50
0.00%
+6.97%
332,000
BLK
블랙록
NYS
투자 관리 및 펀드 운영
1,073.57
+2.35%
+2.19%
709.24M
EQIX
이퀴닉스
NSQ
특수 REITs
1,087.96
+0.88%
+1.83%
564.70M
ALX
알렉산더스
NYS
상업용 REITs
253.98
+1.08%
+7.16%
8.39M
GS
골드만삭스
NYS
투자 은행 및 중개 서비스
937.35
+2.01%
+1.96%
2.16B
BRKRP
브루커 우선주 Series A 6.375%
NSQ
첨단 의료 장비 및 기술
330.36
+9.98%
+5.31%
11.45M
거래소별 흐름 비교
거래소
표본수(top)
평균 등락률
상승/하락/보합
거래대금 합(USD)
top 내 강세 리더
top 내 약세 리더
전체
60
+7.52%
43/16/1
225.15B
PMAX (+95.28%)
EZGO (-91.58%)
뉴욕
60
+4.37%
37/21/2
66.57B
EVC (+93.22%)
CPNG (-13.82%)
나스닥
60
+6.49%
47/13/0
256.09B
PMAX (+95.28%)
EZGO (-91.58%)
아멕스
60
+3.33%
46/11/3
1.91B
USAS (+17.15%)
DHY RT (-26.92%)
핵심리더
티커
종목명
중복 분류 수
분류
평균 등락률
현재가
업종
NVDA
엔비디아
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+5.77%
207.83
반도체
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+18.61%
421.39
반도체
INTC
인텔
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+4.49%
113.01
반도체
AAPL
애플
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+1.17%
287.51
전화 및 소형 장치
EZGO
이지고 테크놀로지스
2
거래량 상위, 하락
-91.58%
0.16
오락용 제품
MSFT
마이크로소프트
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.63%
413.96
소프트웨어
GOOGL
알파벳 Class A
2
거래대금 상위, 시가총액
+2.47%
398.04
온라인 서비스
AMZN
아마존닷컴
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.53%
274.99
백화점
TSLA
테슬라
2
거래대금 상위, 시가총액
+2.40%
398.73
자동차 및 트럭 제조
AHMA
앰비션스 엔터프라이즈 매니지먼트
2
거래량 상위, 상승
+45.45%
1.60
여가 및 오락시설
CHSN
샹송 인터내셔널 홀딩
2
거래량 상위, 하락
-28.44%
0.02
식품 가공
MU
마이크론 테크놀로지
2
거래대금 상위, 시가총액
+4.12%
666.59
반도체
META
메타
2
거래대금 상위, 시가총액
+1.31%
612.88
온라인 서비스
GOOG
알파벳 Class C
2
거래대금 상위, 시가총액
+2.83%
395.14
온라인 서비스
AVGO
브로드컴
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.45%
425.44
반도체
ERNA
어넥사 테라퓨틱스
2
거래량 상위, 상승
+51.38%
6.04
생명 공학 및 의학 연구
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
2
거래대금 상위, 시가총액
+6.36%
419.50
반도체
ORCL
오라클
2
거래대금 상위, 시가총액
+4.68%
194.03
소프트웨어
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
HUTG
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF
30.86
+71.55%
+146.58%
+138.82%
24,129
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
17.62
+48.69%
+34.99%
-49.26%
148,406
SMCL
Graniteshares 2X Long SMCI Daily ETF
71.35
+48.23%
+2629.94%
+936.91%
26,537
JOBX
Tradr 2X Long JOBY Daily ETF
27.86
+42.00%
+4.95%
-20.68%
7,170
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
82.14
+37.01%
+134.75%
+180.87%
37,770
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
48.41
+36.97%
+134.84%
+181.33%
1.78M
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X ETF
168.90
+36.54%
+154.04%
+203.92%
83,834
KEEX
Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF
68.63
+34.06%
+138.65%
+161.91%
1,255
RIOX
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF
49.02
+33.79%
+94.08%
+86.53%
24,193
OKLL
Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF
13.45
+32.64%
+80.26%
-6.44%
292,648
등락률 하위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF
13.29
-49.20%
-40.15%
-39.55%
61,746
DAMD
Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF
3.54
-37.12%
-65.13%
-76.52%
183,590
OKLS
Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF
15.61
-32.95%
-65.75%
-59.73%
20,033
SMZ
Tradr 2X Short SMR Daily ETF
19.02
-28.79%
-54.08%
0.00%
2,943
ANEL
Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF
17.26
-27.02%
+80.27%
+62.43%
35,024
CPNX
Tradr 2X Long CPNG Daily ETF
18.56
-26.42%
0.00%
0.00%
706
IREZ
Tradr 2X Short IREN Daily ETF
7.18
-23.04%
-59.37%
-65.32%
51,863
APLZ
Tradr 2X Short APLD Daily ETF
4.31
-22.20%
-62.63%
-76.30%
6,814
ASTN
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF
16.20
-21.85%
+55.83%
-8.65%
4,533
QBTZ
Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF
11.08
-21.64%
-69.62%
-70.98%
16,441
거래대금 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
733.83
+1.39%
38.36M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
695.77
+2.08%
26.12M
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
165.85
+15.05%
10.02M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
737.41
+1.43%
8.53M
SMH
VanEck Semiconductor ETF
549.76
+5.18%
8.23M
IWM
iShares Russell 2000 ETF
286.80
+1.50%
6.54M
SOXX
iShares Semiconductor ETF
506.87
+5.00%
4.80M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
71.57
+6.20%
4.79M
VOO
Vanguard 500 Index Fund
674.66
+1.41%
4.31M
EWY
Ishares Msci South Korea ETF
181.98
+4.91%
3.75M
거래량 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
9.81
-14.77%
3.29M
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
4.51
-4.25%
920,092
BITO
ProShares Bitcoin ETF
11.15
-0.27%
1.83M
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
2.23
-1.76%
321,623
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
5.14
-11.53%
517,546
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
7.10
+11.81%
664,527
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
13.58
+4.78%
1.18M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
71.57
+6.20%
4.79M
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
6.69
+4.69%
442,664
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
45.59
-6.17%
2.95M
시가총액 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
VOO
Vanguard 500 Index Fund
674.66
+1.41%
4.31M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
737.41
+1.43%
8.53M
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
733.83
+1.39%
38.36M
VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund
361.86
+1.36%
1.36M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
695.77
+2.08%
26.12M
VEA
Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF
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