데일리 마켓 브리프
S&P 500 +0.19%, 나스닥 QQQ +0.29%, 전고점 부근 유지
달러인덱스·미국 10년물 금리 동반 상승 → 성장주 부담 요인
SOXL +7.62%, SMH +1.72% — 반도체 ETF 강세가 하루를 주도
마이크론·엔비디아·테슬라·샌디스크가 거래대금 상위
WTI +3.32%, 브렌트 +3.26% — 이란·호르무즈 긴장 지속
금 +0.29% 소폭 강세 — 물가 경계 + 안전자산 수요 공존
원/달러 1,474원 (+0.72%) — 원화 약세, 달러 자산 평가엔 우호적
미중 정상회담 D-3 — 관세 협상 결과가 다음 주 최대 변수
SOX 지수 연초 대비 +65% — 반도체 랠리는 AI 수요 실수요 반영
5월 20일 엔비디아 실적 발표 — 시장 기대치 이미 매우 높음
달러지수와 미국 10년물이 함께 올라간 하루였습니다. 자금 조달비용과 할인율 부담이 동시에 커지는 조합이라, 밸류에이션이 높은 성장주와 장기 기대를 선반영한 자산군에는 상대적으로 압박이 강하게 작동했을 가능성이 큽니다.
원/달러가 상승하면서 원화 기준 해외자산 평가에는 우호적으로 작용했습니다. 다만 환헤지 전략을 쓰는 경우에는 헤지 비용과 롤오버 조건이 실질 수익률을 훼손할 수 있어 병행 점검이 필요합니다.
유가와 금이 동시에 강세를 보였습니다. 물가 경계와 안전자산 선호가 함께 반영되는 복합 신호로, 시장 내부에선 경기 기대와 경계 심리가 공존하고 있음을 시사합니다.
당일 해외 뉴스 144건 중 시장 연관 기사 144건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 ibes(17). 추정치(17). 순이익(9). 주당순이익(6). eps(5)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
거래대금 중심축은 MU(마이크론 테크놀로지)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
변동성 상단에서는 BOT가 두드러졌습니다(등락률 +290.00%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.
매크로 컴패스 보드
지표 값 변동률 상태 달러지수(DXY) 97.95 +0.06% open USD/KRW 1,474.50 +0.72% close 미국 10Y 4.41 +1.05% open 한국 10Y 3.95 +1.05% open WTI 98.59 +3.32% open 브렌트 104.59 +3.26% open 금 4,744.50 +0.29% open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표 현재값 등락률 상태 달러인덱스 97.95 +0.06% open 미국 USD 1,474.50 +0.72% close 유럽 EUR 1,737.11 +0.86% close 일본 JPY 937.83 +0.40% close 중국 CNY 217.08 +0.82% close
글로벌 통화
지표 현재값 등락률 상태 유로/달러 1.18 +0.49% – 영국 파운드/달러 1.36 +0.55% – 호주 달러/달러 0.72 +0.50% – 달러/일본 엔 156.65 -0.15% – 달러/스위스 프랑 0.78 -0.45% –
글로벌 채권
지표 현재값 등락률 상태 미국 국채 10년 4.41 +1.05% open 한국 국채 10년 3.95 +1.05% open 일본 국채 10년 2.51 -0.20% open 독일 국채 10년 3.06 +0.36% open 중국 국채 10년 1.82 +3.23% open
주요국 기준금리
지표 현재값 등락률 상태 미국연방준비은행 3.75 – – 한국은행 2.50 – – 유럽중앙은행 2.15 – – 영국은행 3.75 – – 일본은행 0.75 – –
국내 금리
지표 현재값 등락률 상태 콜금리 (1일) 2.55 +0.07% – CD금리 (91일) 2.81 -0.35% – COFIX 신규취급액 2.81 -0.35% – COFIX 잔액 2.85 0.00% – COFIX 신잔액 2.45 -0.80% –
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 19개
분류별 스냅샷
분류 표본수(ALL) 평균 등락률 상승/하락 거래대금 합(USD) 대표 종목 거래량 상위 60 +7.78% 36/23 248.08B EZGO, MEHA, POM, HAO 거래대금 상위 60 +2.89% 38/22 422.80B MU, NVDA, TSLA, SNDK 상승 60 +36.67% 60/0 11.45B BOT, WOK, POM, CGTL 하락 60 -19.99% 0/60 735.05M HAO, RPGL, CREG, PMAX 시가총액 60 +0.43% 30/30 355.99B NVDA, AAPL, MSFT, AMZN 배당 60 +0.03% 27/31 30.86B WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) EZGO 이지고 테크놀로지스 NSQ 오락용 제품 0.04 0.00% 109.43M 835,390 MEHA 펑셔널 브랜즈 NSQ 제약 0.12 +26.18% 172.01M 2.63M POM 폼닥터 ADR NSQ 제약 0.15 +97.47% 56.72M 17.65M HAO 하오시 헬스 테크놀로지 NSQ 광고 및 마케팅 0.04 -93.84% 10.91M 2.67M INTC 인텔 NSQ 반도체 129.44 +3.62% 22.25B 650.57B NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 219.44 +1.97% 33.64B 5332.39B PLUG 플러그 파워 NSQ 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 3.52 +12.82% 523.86M 4.91B NOK 노키아 ADR NYS 통신 및 네트워킹 13.92 +8.58% 1.92B 77.85B
거래대금 상위
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) MU 마이크론 테크놀로지 NSQ 반도체 795.33 +6.50% 55.39B 896.92B NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 219.44 +1.97% 33.64B 5332.39B TSLA 테슬라 NSQ 자동차 및 트럭 제조 445.00 +3.89% 33.37B 1671.30B SNDK 샌디스크 NSQ 컴퓨터 하드웨어 1,547.56 -0.95% 24.82B 229.18B INTC 인텔 NSQ 반도체 129.44 +3.62% 22.25B 650.57B AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) NSQ 반도체 458.79 +0.79% 21.11B 748.10B MSFT 마이크로소프트 NSQ 소프트웨어 412.66 -0.59% 13.63B 3065.42B AAPL 애플 NSQ 전화 및 소형 장치 292.68 -0.13% 11.45B 4298.70B
상승
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) BOT 로보스트래티지 NSQ 폐쇄형 펀드 39.00 +290.00% 31.84M 790.69M WOK 워크 메디컬 테크놀로지 그룹 NSQ 의료 장비, 물품 및 유통 3.92 +206.25% 184.89M 6.76M POM 폼닥터 ADR NSQ 제약 0.15 +97.47% 56.72M 17.65M CGTL 크리에이티브 글로벌 테크놀로지 홀딩스 NSQ 기타 전문 소매 1.65 +50.00% 1.81M 42.45M JZXN 지우지 홀딩스 NSQ 자동차, 트럭 및 오토바이 부품 1.34 +48.07% 133.63M 1.87M MRAM 에버스핀 테크놀러지 NSQ 반도체 39.86 +47.68% 1.08B 934.62M VCX Fundrise Innovation Fund LLC NYS – 276.00 +44.51% 178.69M 7.82B NBRGR Newbridge Acquisition Rights NSQ 투자 지주 회사 0.20 +42.79% 0 0
하락
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) HAO 하오시 헬스 테크놀로지 NSQ 광고 및 마케팅 0.04 -93.84% 10.91M 2.67M RPGL 리퍼블릭 파워 그룹 NSQ 소프트웨어 0.46 -45.48% 5.85M 19.93M CREG 스마트 파워 NSQ 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 0.18 -38.28% 1.23M 4.11M PMAX 파웰 맥스 NSQ 경영 지원 서비스 2.54 -36.18% 3.79M 4.36M SMX SMX (시큐리티 매터스) NSQ 블록 체인 및 암호화폐 14.49 -34.73% 6.71M 8.90M MASK 3 E 네트워크 테크놀로지 그룹 NSQ 소프트웨어 2.18 -31.45% 2.96M 2.51M LHAI 링크홈 홀딩스 NSQ 부동산 서비스 0.91 -31.33% 1.77M 14.71M CODX 코 다이어그노틱스 NSQ 첨단 의료 장비 및 기술 1.90 -24.90% 3.17M 6.84M
시가총액
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 219.44 +1.97% 33.64B 5332.39B AAPL 애플 NSQ 전화 및 소형 장치 292.68 -0.13% 11.45B 4298.70B MSFT 마이크로소프트 NSQ 소프트웨어 412.66 -0.59% 13.63B 3065.42B AMZN 아마존닷컴 NSQ 백화점 268.99 -1.35% 10.16B 2893.55B GOOGL 알파벳 Class A NSQ 온라인 서비스 388.64 -3.03% 10.81B 2588.34B GOOG 알파벳 Class C NSQ 온라인 서비스 386.77 -2.59% 6.20B 2110.22B TSM TSMC(타이완반도체제조) ADR NYS 반도체 404.54 -1.73% 5.85B 2098.14B AVGO 브로드컴 NSQ 반도체 428.43 -0.37% 7.07B 2028.47B
배당
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 배당수익률 거래대금(USD) WFC PR L 웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5% NYS 은행 1,190.30 +0.02% +6.30% 6.29M BAC PR L 뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250% NYS 은행 1,210.75 -0.51% +5.96% 8.58M USB PR A US 뱅코프 우선주 시리즈 A NYS 은행 774.32 -0.55% +6.93% 556,000 BLK 블랙록 NYS 투자 관리 및 펀드 운영 1,081.32 -0.32% +2.11% 626.21M EQIX 이퀴닉스 NSQ 특수 REITs 1,086.22 +1.32% +1.84% 463.71M GS 골드만삭스 NYS 투자 은행 및 중개 서비스 944.86 +0.89% +1.92% 2.08B ALX 알렉산더스 NYS 상업용 REITs 236.70 -1.99% +7.45% 8.64M BRKRP 브루커 우선주 Series A 6.375% NSQ 첨단 의료 장비 및 기술 337.59 -1.55% +4.65% 4.40M
거래소별 흐름 비교
거래소 표본수(top) 평균 등락률 상승/하락/보합 거래대금 합(USD) top 내 강세 리더 top 내 약세 리더 전체 60 +7.78% 36/23/1 248.08B WOK (+206.25%) HAO (-93.84%) 뉴욕 60 +0.89% 29/31/0 51.45B CRCL (+15.91%) ALIT (-11.47%) 나스닥 60 +8.74% 36/22/2 267.86B WOK (+206.25%) HAO (-93.84%) 아멕스 60 +2.48% 43/17/0 2.61B KULR (+15.22%) SOAR (-12.77%)
핵심리더
티커 종목명 중복 분류 수 분류 평균 등락률 현재가 업종 NVDA 엔비디아 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +1.97% 219.44 반도체 TSLA 테슬라 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +3.89% 445.00 자동차 및 트럭 제조 INTC 인텔 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +3.62% 129.44 반도체 MU 마이크론 테크놀로지 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +6.50% 795.33 반도체 HAO 하오시 헬스 테크놀로지 2 거래량 상위, 하락 -93.84% 0.04 광고 및 마케팅 POM 폼닥터 ADR 2 거래량 상위, 상승 +97.47% 0.15 제약 MSFT 마이크로소프트 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.59% 412.66 소프트웨어 AAPL 애플 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.13% 292.68 전화 및 소형 장치 WOK 워크 메디컬 테크놀로지 그룹 2 거래량 상위, 상승 +206.25% 3.92 의료 장비, 물품 및 유통 GOOGL 알파벳 Class A 2 거래대금 상위, 시가총액 -3.03% 388.64 온라인 서비스 AMZN 아마존닷컴 2 거래대금 상위, 시가총액 -1.35% 268.99 백화점 JZXN 지우지 홀딩스 2 거래량 상위, 상승 +48.07% 1.34 자동차, 트럭 및 오토바이 부품 GOOG 알파벳 Class C 2 거래대금 상위, 시가총액 -2.59% 386.77 온라인 서비스 AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 2 거래대금 상위, 시가총액 +0.79% 458.79 반도체 AVGO 브로드컴 2 거래대금 상위, 시가총액 -0.37% 428.43 반도체 META 메타 2 거래대금 상위, 시가총액 -1.77% 598.86 온라인 서비스 TSM TSMC(타이완반도체제조) ADR 2 거래대금 상위, 시가총액 -1.73% 404.54 반도체 IREN 아이렌 2 거래량 상위, 거래대금 상위 -9.89% 55.15 블록 체인 및 암호화폐 RKLB 로켓 랩 2 거래량 상위, 거래대금 상위 +11.26% 117.35 항공우주 및 방위
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커 종목명 현재가 등락률 1M 3M 거래대금(USD) TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF 8.53 +54.49% +20.13% -14.50% 1,433 POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF 66.56 +52.93% 0.00% 0.00% 63,284 NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF 108.39 +49.71% +195.40% +179.89% 56,455 AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF 66.89 +48.18% +8.17% 0.00% 471,980 CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF 44.87 +33.11% +28.85% +177.74% 307,668 LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF 59.20 +33.06% -3.83% +101.48% 743,605 CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF 7.65 +32.81% +29.48% +181.74% 85,415 CRCA ProShares Ultra CRCL ETF 67.44 +32.81% +28.37% +173.69% 240,256 IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF 36.30 +31.24% +155.50% +55.08% 77,526 IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF 69.02 +31.12% +153.55% +50.86% 287,272
등락률 하위
티커 종목명 현재가 등락률 1M 3M 거래대금(USD) LITZ Tradr 2X Short LITE Daily ETF 14.35 -33.10% 0.00% 0.00% 17,584 CRCD T-Rex 2X Inverse CRCL Daily Target ETF 2.21 -32.31% -52.84% -93.86% 126,129 IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF 3.51 -30.91% -78.70% -80.20% 124,217 RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF 3.12 -22.96% -80.20% -85.46% 106,790 IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF 29.57 -19.95% +145.90% +55.74% 488,793 IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF 22.20 -19.57% +149.96% +64.88% 25,677 ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF 10.53 -19.56% +22.76% -19.66% 9,538 IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF 39.95 -19.55% +148.70% +62.39% 114,297 BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF 2.08 -17.79% -83.13% 0.00% 14,895 RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF 9.07 -16.33% -55.73% -52.83% 57,282
거래대금 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 739.30 +0.23% 30.07M QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 713.29 +0.29% 23.53M SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 190.42 +7.62% 9.12M SMH VanEck Semiconductor ETF 576.31 +1.72% 6.88M IWM iShares Russell 2000 ETF 285.33 +0.41% 5.57M TQQQ ProShares UltraPro QQQ 76.96 +0.89% 4.54M DRAM Roundhill Memory ETF 55.08 +4.32% 4.32M SOXX iShares Semiconductor ETF 532.20 +2.29% 3.90M VOO Vanguard 500 Index Fund 679.52 +0.22% 3.77M EWY Ishares Msci South Korea ETF 192.85 +1.39% 3.15M
거래량 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 8.20 -7.34% 2.45M TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF 4.58 -1.29% 1.24M BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF 2.25 +7.66% 349,021 TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF 16.84 +7.81% 2.43M BITO ProShares Bitcoin ETF 11.20 +2.19% 1.65M TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF 8.29 +7.80% 674,803 DRAM Roundhill Memory ETF 55.08 +4.32% 4.32M NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 4.60 -3.77% 335,384 TQQQ ProShares UltraPro QQQ 76.96 +0.89% 4.54M SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 6.41 -7.24% 368,951
시가총액 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) VOO Vanguard 500 Index Fund 679.52 +0.22% 3.77M IVV iShares Core S&P 500 ETF 742.75 +0.24% 2.82M SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 739.30 +0.23% 30.07M VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund 363.63 +0.21% 1.26M QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 713.29 +0.29% 23.53M VEA Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF 70.82 -0.01% 643,288 VUG Vanguard Growth Index Fund 86.81 -0.03% 564,080 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF 97.09 -0.22% 976,982 VTV Vanguard Value Index Fund 208.25 +0.58% 544,134 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 82.97 -0.05% 965,009
배당 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) MST Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF 39.12 +8.24% 1,738 MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 27.78 +3.85% 60,816 CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF 29.03 +6.77% 21,467 HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF 28.93 +3.10% 4,449 PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF 34.49 -0.61% 12,252 ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF 12.58 +2.19% 1,227 HOOW Roundhill Hood WeeklyPay ETF 24.67 +5.72% 5,676 BTF CoinShares Bitcoin and Ether ETF 22.09 +1.51% 125 ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 32.33 +0.94% 16,575 AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF 55.08 +1.10% 21,678
테마 흐름
강세 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 자유소비재 1 +7.81% 2.43M TSLL 기타 59 +5.90% 12.74M TXXS, POEL, NVTX, AAOX 옵션활용전략 4 +3.69% 147,655 MSTY, CONY, AMDY, TSLY 암호화폐 3 +1.74% 1.65M BITO, BTF, BETE 금 2 +1.69% 4.62M GLD, GDX IT 4 +1.62% 13.14M SMH, SOXX, VGT, XLK 자산배분 1 +0.94% 16,575 ULTY 고배당 1 +0.58% 544,134 VTV
약세 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 원유 1 -7.24% 368,951 SCO 주식-종목 2 -5.77% 649,250 NVD, TSDD 은 2 -3.38% 3.08M ZSL, SLV 주식-지수 1 -1.29% 1.24M TZA 중형주 1 -0.27% 403,867 IJH 혼합채권 2 -0.25% 1.33M BND, AGG 회사채 1 -0.25% 2.46M LQD 고수익채권 1 -0.20% 2.72M HYG
자금유입 상위 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 선진 6 +0.35% 63.95M SPY, QQQ, IWM, EWY 미국 대표지수 5 +0.15% 14.45M TQQQ, VOO, IVV, SQQQ IT 4 +1.62% 13.14M SMH, SOXX, VGT, XLK 기타 59 +5.90% 12.74M TXXS, POEL, NVTX, AAOX 주식-업종 2 +0.14% 11.57M SOXL, SOXS 금 2 +1.69% 4.62M GLD, GDX 은 2 -3.38% 3.08M ZSL, SLV 고수익채권 1 -0.20% 2.72M HYG
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