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미국주식·ETF·매크로·뉴스 통합 데일리- 거시+분류+거래소 동시 점검 (2026.04.15)

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  • Scheduled slot: 2026-04-15 07:10 KST
  • Generated at: 2026-04-15 07:27:37 KST
  • Target news date: 20260415

데일리 마켓 브리프

  • 달러지수와 미국 10년물이 동반 하락했습니다. 위험자산에 우호적인 전형적 조합으로, 시장 참여자들이 금리 부담 완화와 유동성 여건 개선 가능성을 동시에 가격에 반영한 흐름으로 읽힙니다.
  • 원/달러가 하락해 단기 환차익 기대는 낮아졌지만, 동시에 달러 강세 부담이 완화되면서 달러 가격 민감도가 높은 자산에는 숨통을 틔워주는 효과가 나타날 수 있습니다.
  • 유가와 금이 동시에 강세를 보였습니다. 물가 경계와 안전자산 선호가 함께 반영되는 복합 신호로, 시장 내부에선 경기 기대와 경계 심리가 공존하고 있음을 시사합니다.
  • 당일 해외 뉴스 171건 중 시장 연관 기사 171건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
  • 오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 sec(15). 달러의(11). 규모의(9). amzn(8). inc(7)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
  • 오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
  • 거래대금 중심축은 NVDA(엔비디아)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
  • 변동성 상단에서는 SNAL가 두드러졌습니다(등락률 +350.93%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
  • 여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.

매크로 컴패스 보드

지표변동률상태
달러지수(DXY)98.12-0.25%close
USD/KRW1,473.50-0.47%close
미국 10Y4.25-1.14%open
한국 10Y3.66-1.43%open
WTI91.40+0.13%open
브렌트94.79-4.60%close
4,866.00+0.33%open

글로벌 마켓 지표

환율/달러/주요 지수

지표현재값등락률상태
달러인덱스98.12-0.25%close
미국 USD1,473.50-0.47%close
유럽 EUR1,737.92-0.18%close
일본 JPY927.75-0.12%close
중국 CNY216.35-0.37%close

글로벌 통화

지표현재값등락률상태
유로/달러1.18+0.31%
영국 파운드/달러1.35+0.30%
호주 달러/달러0.71+0.47%
달러/일본 엔159.39+0.06%
달러/스위스 프랑0.78-0.74%

글로벌 채권

지표현재값등락률상태
미국 국채 10년4.25-1.14%open
한국 국채 10년3.66-1.43%open
일본 국채 10년2.420.00%open
독일 국채 10년3.03+0.13%open
중국 국채 10년1.78-0.67%open

주요국 기준금리

지표현재값등락률상태
미국연방준비은행3.75
한국은행2.50
유럽중앙은행2.15
영국은행3.75
일본은행0.75

국내 금리

지표현재값등락률상태
콜금리 (1일)2.54-0.11%
CD금리 (91일)2.820.00%
COFIX 신규취급액2.82+1.80%
COFIX 잔액2.850.00%
COFIX 신잔액2.47-0.40%

미국주식 인더스트리 메트릭스

  • 분류 수집: 6개 분류
  • 거래소 흐름 점검: 4개 거래소
  • 분류 중복 리더군: 20

분류별 스냅샷

분류표본수(ALL)평균 등락률상승/하락거래대금 합(USD)대표 종목
거래량 상위60+16.50%47/12192.48BSNAL, PMNT, MIMI, HUBC
거래대금 상위60+2.69%39/19318.74BNVDA, MU, TSLA, SNDK
상승60+35.06%60/015.66BSNAL, MIMI, ARAI, AVNS
하락60-17.33%0/601.52BCMND, RCT, MEHA, STAK
시가총액60+0.90%39/20257.60BNVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당60+0.29%29/2928.53BWFC PR L, BAC PR L, USB PR A, ASR

분류별 대표 종목군

거래량 상위

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
SNAL스네일NSQ소프트웨어1.70+350.93%1.04B64.23M
PMNT퍼펙트 모멘트AMX의류 및 액세서리 소매0.36+46.50%270.09M16.69M
MIMI민트NSQ건설 및 엔지니어링0.54+104.12%219.96M13.38M
HUBC허브 사이버 시큐리티NSQ소프트웨어0.13+41.11%36.07M7.64M
WGRX웰지스틱스 헬스NSQ첨단 의료 장비 및 기술0.14+20.08%28.43M18.34M
NVDA엔비디아NSQ반도체196.51+3.80%31.03B4775.19B
INTC인텔NSQ반도체63.81-2.10%7.09B320.39B
NOK노키아 ADRNYS통신 및 네트워킹10.35-0.19%1.03B57.78B

거래대금 상위

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
NVDA엔비디아NSQ반도체196.51+3.80%31.03B4775.19B
MU마이크론 테크놀로지NSQ반도체465.66+9.17%23.07B525.14B
TSLA테슬라NSQ자동차 및 트럭 제조364.20+3.34%21.38B1366.64B
SNDK샌디스크NSQ컴퓨터 하드웨어944.46-0.84%18.20B139.40B
AMZN아마존닷컴NSQ백화점249.02+3.81%17.95B2678.02B
MSFT마이크로소프트NSQ소프트웨어393.11+2.27%14.52B2919.09B
AAPL애플NSQ전화 및 소형 장치258.83-0.14%12.15B3799.92B
META메타NSQ온라인 서비스662.49+4.41%11.41B1675.81B

상승

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
SNAL스네일NSQ소프트웨어1.70+350.93%1.04B64.23M
MIMI민트NSQ건설 및 엔지니어링0.54+104.12%219.96M13.38M
ARAI어라이브 AINSQ소프트웨어1.65+85.60%119.33M60.12M
AVNS아바노스 메디컬NYS의료 장비, 물품 및 유통24.63+69.51%585.49M1.15B
AHMA앰비션스 엔터프라이즈 매니지먼트NSQ여가 및 오락시설1.32+66.18%111.47M39.24M
AFJKUAimei Health Technology UnitsNSQ투자 지주 회사65.16+59.98%39,000398.89M
ESHARESH Acquisition Rights Exp 13 June 2028NSQ투자 지주 회사0.18+50.17%2,0000
MGRT메가 포춘NSQ통합 하드웨어 및 소프트웨어73.30+48.86%4.97M1.01B

하락

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
CMND클리어마인드 메디슨NSQ생명 공학 및 의학 연구0.91-36.36%29.84M1.36M
RCT레드클라우드 홀딩스NSQ온라인 서비스0.71-30.14%7.83M39.24M
MEHA펑셔널 브랜즈NSQ제약0.12-28.20%955,0002.52M
STAK스탁NSQ오일 관련 서비스 및 장비0.82-27.13%351,00015.68M
LUD루다 테크놀로지 그룹AMX산업용 기계 및 장비4.65-26.31%681,000105.51M
ALLO알로진 테라퓨틱스NSQ생명 공학 및 의학 연구2.28-25.49%102.79M555.81M
BAYARBayview Acquisition RightsNSQ투자 지주 회사0.15-24.91%00
FCHL피트니스 챔스 홀딩스NSQ기타 교육 서비스 제공1.46-24.35%1.60M1.65M

시가총액

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
NVDA엔비디아NSQ반도체196.51+3.80%31.03B4775.19B
AAPL애플NSQ전화 및 소형 장치258.83-0.14%12.15B3799.92B
MSFT마이크로소프트NSQ소프트웨어393.11+2.27%14.52B2919.09B
AMZN아마존닷컴NSQ백화점249.02+3.81%17.95B2678.02B
GOOGL알파벳 Class ANSQ온라인 서비스332.91+3.61%8.84B2216.85B
TSMTSMC(타이완반도체제조) ADRNYS반도체379.89+2.79%4.81B1970.30B
AVGO브로드컴NSQ반도체380.78+0.27%8.84B1802.87B
GOOG알파벳 Class CNSQ온라인 서비스330.58+3.56%6.06B1797.69B

배당

티커종목명거래소업종현재가등락률배당수익률거래대금(USD)
WFC PR L웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%NYS은행1,194.00+0.08%+6.29%12.89M
BAC PR L뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%NYS은행1,215.30+0.25%+5.98%4.89M
USB PR AUS 뱅코프 우선주 시리즈 ANYS은행784.00+2.23%+7.03%3.11M
ASR그루포 에어로포르투아리오 수레스테 ADRNYS공항 운영 및 서비스341.07-0.18%+12.30%18.12M
BLK블랙록NYS투자 관리 및 펀드 운영1,054.56+3.02%+2.24%1.40B
EQIX이퀴닉스NSQ특수 REITs1,057.37+0.05%+1.82%538.23M
GS골드만삭스NYS투자 은행 및 중개 서비스909.63+2.12%+2.02%2.46B
ALX알렉산더스NYS상업용 REITs245.80+0.79%+7.38%7.63M

거래소별 흐름 비교

거래소표본수(top)평균 등락률상승/하락/보합거래대금 합(USD)top 내 강세 리더top 내 약세 리더
전체60+16.50%47/12/1192.48BSNAL (+350.93%)ALLO (-25.49%)
뉴욕60+3.01%35/24/155.29BAVNS (+69.51%)RIG (-7.08%)
나스닥60+14.18%46/14/0193.65BSNAL (+350.93%)ALLO (-25.49%)
아멕스60+2.71%41/17/22.66BPMNT (+46.50%)EONR (-10.69%)

핵심리더

티커종목명중복 분류 수분류평균 등락률현재가업종
NVDA엔비디아3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액+3.80%196.51반도체
AMZN아마존닷컴3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액+3.81%249.02백화점
TSLA테슬라3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액+3.34%364.20자동차 및 트럭 제조
ORCL오라클3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액+4.74%163.00소프트웨어
SNAL스네일2거래량 상위, 상승+350.93%1.70소프트웨어
MIMI민트2거래량 상위, 상승+104.12%0.54건설 및 엔지니어링
MSFT마이크로소프트2거래대금 상위, 시가총액+2.27%393.11소프트웨어
AAPL애플2거래대금 상위, 시가총액-0.14%258.83전화 및 소형 장치
PMNT퍼펙트 모멘트2거래량 상위, 상승+46.50%0.36의류 및 액세서리 소매
GOOGL알파벳 Class A2거래대금 상위, 시가총액+3.61%332.91온라인 서비스
ARAI어라이브 AI2거래량 상위, 상승+85.60%1.65소프트웨어
HUBC허브 사이버 시큐리티2거래량 상위, 상승+41.11%0.13소프트웨어
META메타2거래대금 상위, 시가총액+4.41%662.49온라인 서비스
AVGO브로드컴2거래대금 상위, 시가총액+0.27%380.78반도체
AHMA앰비션스 엔터프라이즈 매니지먼트2거래량 상위, 상승+66.18%1.32여가 및 오락시설
INTC인텔2거래량 상위, 거래대금 상위-2.10%63.81반도체
ROLR하이 롤러 테크놀러지스2거래량 상위, 상승+45.58%7.41카지노 및 도박
MU마이크론 테크놀로지2거래대금 상위, 시가총액+9.17%465.66반도체
GOOG알파벳 Class C2거래대금 상위, 시가총액+3.56%330.58온라인 서비스
TSMTSMC(타이완반도체제조) ADR2거래대금 상위, 시가총액+2.79%379.89반도체

ETF 메트릭스

등락률 상위

티커종목명현재가등락률1M3M거래대금(USD)
BEXTradr 2X Long BE Daily ETF41.12+48.13%+6.54%+6.59%61,770
BEGLeverage Shares 2X Long BE Daily ETF58.13+46.34%+6.17%+5.37%6,225
BTFLDefiance Daily Target 2X Long BITF ETF35.44+42.43%-16.36%-66.06%489
IONXDefiance Daily Target 2X Long IONQ ETF30.54+40.16%-27.95%-73.16%149,632
IONLGraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF15.92+40.02%-27.16%-72.45%29,712
CRDUTradr 2X Long CRDO Daily ETF41.27+37.66%-3.49%-56.87%63,987
QBTXTradr 2X Long QBTS Daily ETF10.52+32.00%-38.24%-80.77%30,066
QPUXDefiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF21.02+28.41%-24.96%-73.47%5,616
APLXTradr 2X Long APLD Daily ETF18.31+27.51%-14.96%-63.71%46,732
RGTUTradr 2X Long RGTI Daily ETF20.37+24.36%-21.32%-71.15%3,523

등락률 하위

티커종목명현재가등락률1M3M거래대금(USD)
BEZTradr 2X Short BE Daily ETF5.15-48.24%-32.76%0.00%36,312
IONZDefiance Daily Target 2x Short IONQ ETF13.34-40.26%+14.89%+31.54%106,693
QBTZDefiance Daily Target 2X Short QBTS ETF30.76-32.75%+28.67%+117.42%22,984
APLZTradr 2X Short APLD Daily ETF10.27-28.53%-19.17%0.00%11,976
RGTZDefiance Daily Target 2X Short RGTI ETF17.09-23.33%+4.83%+40.33%66,627
HOOZDefiance Daily Target 2X Short HOOD ETF29.74-20.84%+5.18%+106.18%7,144
ASTXTradr 2X Long Asts Daily ETF40.09-20.82%+10.31%-25.07%286,360
IREZTradr 2X Short IREN Daily ETF14.53-19.64%-2.31%0.00%58,534
OKLSDefiance Daily Target 2X Short OKLO ETF41.74-17.40%+15.29%+99.70%16,189
CRCDT-Rex 2X Inverse CRCL Daily Target ETF5.00-14.38%+36.65%-74.54%41,132

거래대금 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust694.46+1.22%43.14M
QQQInvesco QQQ Trust Series 1628.60+1.82%30.74M
IWMiShares Russell 2000 ETF268.72+1.38%6.32M
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF85.31+5.90%5.00M
GLDSPDR Gold Shares445.09+2.23%3.84M
TQQQProShares UltraPro QQQ53.41+5.43%3.70M
HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF80.50+0.30%3.33M
XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF55.95-2.03%3.28M
LQDiShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF109.98+0.33%3.24M
VOOVanguard 500 Index Fund638.35+1.21%3.18M

거래량 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
BMNUT-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF2.04-0.73%371,880
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3X ETF5.51-3.84%529,041
TSLLDirexion Daily TSLA Bull 2X ETF11.54+6.75%1.07M
BITOProShares Bitcoin ETF10.19+1.19%966,907
TQQQProShares UltraPro QQQ53.41+5.43%3.70M
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETF21.05-6.11%1.49M
IBITiShares Bitcoin Trust ETF42.13+1.30%2.89M
PLTDDirexion Daily PLTR Bear 1X ETF8.02-2.67%529,419
BMNGLeverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF1.42+0.71%98,491
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust694.46+1.22%43.14M

시가총액 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
VOOVanguard 500 Index Fund638.35+1.21%3.18M
IVViShares Core S&P 500 ETF697.69+1.18%2.65M
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust694.46+1.22%43.14M
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund342.65+1.18%1.12M
QQQInvesco QQQ Trust Series 1628.60+1.82%30.74M
VEAVanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF68.89+1.00%607,539
VUGVanguard Growth Index Fund476.72+2.00%621,617
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF96.73+0.85%901,319
VTVVanguard Value Index Fund202.96+0.17%409,851
GLDSPDR Gold Shares445.09+2.23%3.84M

배당 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
MSTDefiance Leveraged Long + Income MSTR ETF23.23+6.46%1,877
MSTYYieldMax MSTR Option Income Strategy ETF22.41+3.18%27,603
CONYYieldMax COIN Option Income Strategy ETF26.93+4.30%7,537
ETHDProShares UltraShort Ether ETF50.74-4.52%56,728
HOOYYieldMax HOOD Option Income Strategy ETF30.25+6.74%2,309
PLTYYieldMax PLTR Option Income Strategy ETF35.30+2.14%5,508
ICOIBitwise COIN Option Income Strategy ETF11.62+2.56%350
ULTYYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF31.82+0.92%14,069
BTFCoinShares Bitcoin and Ether ETF21.02+1.66%181
HOOWRoundhill Hood WeeklyPay ETF25.50+11.84%5,191

테마 흐름

강세 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
자유소비재1+6.75%1.07MTSLL
기타58+4.94%3.42MBEX, BEG, BTFL, IONX
옵션활용전략4+3.07%58,347MSTY, CONY, AMDY, TSLY
1+2.23%3.84MGLD
성장주2+1.90%1.06MVUG, IWF
선진6+1.69%84.18MSPY, QQQ, IWM, EWY
IT3+1.50%5.86MSMH, IGV, VGT
암호화폐3+1.50%967,188BITO, BTF, BETE

약세 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
자산배분2-4.96%20,030FLYT, ULTY
주식-지수1-3.84%529,041TZA
주식-종목2-3.18%3.22MIBIT, NVD
2-2.53%2.49MZSL, SLV
에너지1-2.03%3.28MXLE
주식-업종2-0.11%6.49MSOXL, SOXS
미국채2+0.01%4.94MSGOV, BIL
고배당1+0.17%409,851VTV

자금유입 상위 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
선진6+1.69%84.18MSPY, QQQ, IWM, EWY
미국 대표지수5+0.72%13.61MTQQQ, VOO, SQQQ, IVV
주식-업종2-0.11%6.49MSOXL, SOXS
IT3+1.50%5.86MSMH, IGV, VGT
미국채2+0.01%4.94MSGOV, BIL
1+2.23%3.84MGLD
기타58+4.94%3.42MBEX, BEG, BTFL, IONX
고수익채권1+0.30%3.33MHYG

나스닥이 열흘 연속 오른 진짜 이유, WTI 7% 붕괴에 있었다 — 전고점 0.16% 앞, 엔비디아·마이크론·아마존은 오늘도 독식 (2026.04.15)

주요 헤드라인

  • 2026-04-15 15:50:52 KST 엘리엇 힐, 나이키 클래스 B 보통주 23,660.235주의 공개 시장 매입 보고 (로이터)
  • 2026-04-15 15:45:22 KST 힐 CEO가 추가 주식 매입 후 나이키 상승 (로이터)
  • 2026-04-15 15:45:20 KST 미국 원유 재고는 지난주 증가했을 것으로 예상, 제품 재고는 감소했을 가능성이 높습니다. (로이터)
  • 2026-04-15 15:45:17 KST 미국, 드문 이스라엘-레바논 회담 개최, 진전 불투명 (로이터)
  • 2026-04-15 15:45:14 KST 항공사부터 은행까지: 걸프 위기의 열기를 느끼는 호주, 뉴질랜드 기업들 (로이터)
  • 2026-04-15 15:44:55 KST 프레시디오, 상장 기업으로서 첫 배당금 선언 (로이터)
  • 2026-04-15 15:39:52 KST Meta 잉크가 맞춤형 AI 칩을 위해 Broadcom과 계약 체결 (로이터)
  • 2026-04-15 15:39:42 KST 메타, 맞춤형 AI 칩 계약 체결 후 버즈-브로드컴 주가 상승 (로이터)
  • 2026-04-15 15:37:36 KST 라가르드는 인플레이션 충격이 ECB 금리 인상이 필요한지 현재로서는 불분명하다고 말합니다. (로이터)
  • 2026-04-15 15:37:03 KST 은행의 ‘행복한 이야기’에도 불구하고 개인 신용에 대해 걱정하는 투자자 (로이터)
  • 2026-04-15 15:32:17 KST 21Shares 하이퍼리퀴드 ETF – 주식은 티커 심볼 “Thyp”로 나스닥 주식 시장 Llc에 거래 상장될 예정입니다. (로이터)
  • 2026-04-15 15:32:15 KST 세계은행은 전쟁으로 피해를 입은 국가에 800억~1,000억 달러의 자금을 지원할 수 있습니다. (로이터)
  • 2026-04-15 15:30:47 KST Xcf Global Inc, 2026년 4월 9일자로 윌리엄 데일 CFO를 해임 – SEC 제출 (로이터)
  • 2026-04-15 15:30:44 KST 크루드-서부 캐나다 셀렉트 할인 폭 확대 (로이터)
  • 2026-04-15 15:30:24 KST 리버티 올스타® 주식 펀드 2026년 3월 월간 업데이트 (로이터)
  • 2026-04-15 15:30:10 KST Eva Live Inc – 최대 1억 달러의 보통주 제공을 위한 주식 분배 계약 체결 – SEC 제출 (로이터)
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  • 2026-04-15 15:25:54 KST 미국과 이란 회담 재개에 대한 기대감으로 공급 우려가 완화되면서 미국 서부텍사스산 원유 유가 하락 (로이터)
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  • 2026-04-15 15:24:08 KST 오늘의 거래 – 인수 합병 (로이터)
  • 2026-04-15 15:23:05 KST 이글 포인트 크레딧 주식회사 – 2026년 3월 31일 기준 주당 순이익 4.12달러에서 4.22달러로 예상 – SEC 제출 (로이터)
  • 2026-04-15 15:23:02 KST 글로벌 펀드, HIV 치료제 접근성 개선을 위한 노력 확대 (로이터)
  • 2026-04-15 15:22:50 KST Newhold Investment Corp Iv, 1억 7,500만 달러의 기업공개 가격 발표 (로이터)
  • 2026-04-15 15:22:37 KST 티엔시 인터내셔널, 그레이폴 광물 자원과 구속력 없는 양해각서 체결 (로이터)

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