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인더스트리 메트릭스데이터랩

미국주식·ETF·매크로·뉴스 통합 데일리- 거시+분류+거래소 동시 점검 (2026.03.13)

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  • Scheduled slot: 2026-03-13 07:10 KST
  • Generated at: 2026-03-13 07:12:31 KST
  • Target news date: 20260313
  • Quality score: 100 (completeness=100, depth=100)

데일리 마켓 브리프

  • 달러지수와 미국 10년물이 함께 올라간 하루였습니다. 자금 조달비용과 할인율 부담이 동시에 커지는 조합이라, 밸류에이션이 높은 성장주와 장기 기대를 선반영한 자산군에는 상대적으로 압박이 강하게 작동했을 가능성이 큽니다.
  • 원/달러가 상승하면서 원화 기준 해외자산 평가에는 우호적으로 작용했습니다. 다만 환헤지 전략을 쓰는 경우에는 헤지 비용과 롤오버 조건이 실질 수익률을 훼손할 수 있어 병행 점검이 필요합니다.
  • 유가 강세 대비 금 약세 조합은 안전자산보다 실물 수요 기대가 앞선 구도에 가깝습니다. 경기 민감 자산이 상대 우위를 보일 때 자주 나타나는 패턴입니다.
  • 당일 해외 뉴스 170건 중 시장 연관 기사 170건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
  • 오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 usd(15). 추정치(14). 순이익(12). eps(12). ibes(12)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
  • 오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
  • 거래대금 중심축은 NVDA(엔비디아)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
  • 변동성 상단에서는 AGRZ가 두드러졌습니다(등락률 +153.55%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
  • 여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.

매크로 컴패스 보드

지표변동률상태
달러지수(DXY)99.74+0.51%open
USD/KRW1,490.00+0.74%close
미국 10Y4.26+1.31%open
한국 10Y3.65+0.86%open
WTI97.75+2.11%open
브렌트100.46+9.22%close
5,083.20-0.83%open

글로벌 마켓 지표

환율/달러/주요 지수

지표현재값등락률상태
달러인덱스99.74+0.51%open
미국 USD1,490.00+0.74%close
유럽 EUR1,715.59+0.42%close
일본 JPY935.11+0.52%close
중국 CNY216.50+0.70%close

글로벌 통화

지표현재값등락률상태
유로/달러1.16-0.34%
영국 파운드/달러1.34-0.05%
호주 달러/달러0.72+0.49%
달러/일본 엔158.92+0.54%
달러/스위스 프랑0.78+0.14%

글로벌 채권

지표현재값등락률상태
미국 국채 10년4.26+1.31%open
한국 국채 10년3.65+0.86%open
일본 국채 10년2.19+0.41%open
독일 국채 10년2.94+0.38%open
중국 국채 10년1.81-1.57%open

주요국 기준금리

지표현재값등락률상태
미국연방준비은행3.75
한국은행2.50
유럽중앙은행2.15
영국은행3.75
일본은행0.75

국내 금리

지표현재값등락률상태
콜금리 (1일)2.49+0.24%
CD금리 (91일)2.830.00%
COFIX 신규취급액2.77-4.15%
COFIX 잔액2.85+0.35%
COFIX 신잔액2.48+0.40%

미국주식 인더스트리 메트릭스

  • 분류 수집: 6개 분류
  • 거래소 흐름 점검: 4개 거래소
  • 분류 중복 리더군: 20

분류별 스냅샷

분류표본수(ALL)평균 등락률상승/하락거래대금 합(USD)대표 종목
거래량 상위60+5.52%24/36131.34BORBS, AGRZ, EONR, NVDA
거래대금 상위60-2.11%9/51263.43BNVDA, TSLA, MU, MSFT
상승60+23.17%60/03.01BAGRZ, EONR, TLYS, LWLG
하락60-19.25%0/602.52BIXHL, DXST, PAVS, YYGH
시가총액60-1.44%9/51227.26BNVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당60-1.44%11/4934.70BWFC PR L, BAC PR L, USB PR A, ASR

분류별 대표 종목군

거래량 상위

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
ORBS에이토 홀딩스NSQ소비자 대출0.90+11.67%295.35M178.70M
AGRZ아그로즈NSQ건설 및 엔지니어링1.07+153.55%233.64M23.19M
EONREON 리소시스AMX오일, 가스 탐사 및 생산1.35+51.69%225.00M67.46M
NVDA엔비디아NSQ반도체183.14-1.55%28.26B4450.30B
ONDS온다스NSQ통신 및 네트워킹10.33+5.09%1.39B4.65B
AAL아메리칸 에어라인스 그룹NSQ항공사10.55-4.44%1.19B6.97B
PATH유아이패스NYS소프트웨어11.37-8.16%1.05B6.08B
NOK노키아 ADRNYS통신 및 네트워킹8.14+3.04%726.46M45.44B

거래대금 상위

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
NVDA엔비디아NSQ반도체183.14-1.55%28.26B4450.30B
TSLA테슬라NSQ자동차 및 트럭 제조395.01-3.14%24.12B1482.25B
MU마이크론 테크놀로지NSQ반도체405.35-3.19%12.71B456.23B
MSFT마이크로소프트NSQ소프트웨어401.86-0.75%10.81B2984.06B
SNDK샌디스크NSQ컴퓨터 하드웨어618.82-5.59%10.75B91.34B
AAPL애플NSQ전화 및 소형 장치255.76-1.94%10.37B3760.36B
AMZN아마존닷컴NSQ백화점209.53-1.47%9.24B2249.29B
PLTR팔란티어 테크놀로지스NSQ소프트웨어153.50+1.25%8.32B366.97B

상승

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
AGRZ아그로즈NSQ건설 및 엔지니어링1.07+153.55%233.64M23.19M
EONREON 리소시스AMX오일, 가스 탐사 및 생산1.35+51.69%225.00M67.46M
TLYS틸리스NYS의류 및 액세서리 소매2.40+47.24%119.05M73.14M
LWLG라이트웨이브 로직NSQ전자 장비 및 부품7.08+41.04%218.53M1.03B
ASPCRA Spac III Acquisition Rights Exp 05th Nov 2029NSQ투자 지주 회사0.21+38.89%00
VRA베라 브래들리NSQ의류 및 액세서리3.38+35.74%15.21M94.49M
ATPC아가페 ATPNSQ의료 장비, 물품 및 유통5.65+35.49%238.95M5.65M
CDXS코덱시스NSQ생명 공학 및 의학 연구1.71+34.65%73.99M155.39M

하락

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
IXHL인카넥스 헬스케어NSQ생명 공학 및 의학 연구3.08-48.41%16.96M36.79M
DXST디센트 홀딩NSQ환경 서비스 및 장비0.26-41.19%23.52M11.80M
PAVS파라노부스 엔터테인먼트 테크놀로지NSQ소프트웨어1.55-32.02%2.22M5.50M
YYGHYY 그룹 홀딩NSQ고용 서비스0.08-30.36%2.90M5.57M
VSA비전시스 AI ADRNSQ전문 및 비즈니스 교육0.91-28.43%270,0002.04M
NOA노스 아메리칸 컨스트럭션 그룹NYS오일 관련 서비스 및 장비12.10-27.76%10.17M351.80M
RHLD레졸루트 홀딩스 매니지먼트NYS경영 지원 서비스115.15-25.07%42.97M978.85M
YHCLQR 하우스NSQ식품 소매 및 유통0.65-24.90%673,00013.80M

시가총액

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
NVDA엔비디아NSQ반도체183.14-1.55%28.26B4450.30B
AAPL애플NSQ전화 및 소형 장치255.76-1.94%10.37B3760.36B
MSFT마이크로소프트NSQ소프트웨어401.86-0.75%10.81B2984.06B
AMZN아마존닷컴NSQ백화점209.53-1.47%9.24B2249.29B
GOOGL알파벳 Class ANSQ온라인 서비스303.55-1.67%7.48B2021.34B
TSMTSMC(타이완반도체제조) ADRNYS반도체336.71-5.03%5.92B1746.35B
GOOG알파벳 Class CNSQ온라인 서비스303.21-1.69%4.46B1648.86B
META메타NSQ온라인 서비스638.18-2.55%7.18B1614.31B

배당

티커종목명거래소업종현재가등락률배당수익률거래대금(USD)
WFC PR L웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%NYS은행1,174.12-1.08%+6.32%13.14M
BAC PR L뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%NYS은행1,216.00-0.86%+5.91%18.30M
USB PR AUS 뱅코프 우선주 시리즈 ANYS은행777.00+0.00%+6.94%366,000
ASR그루포 에어로포르투아리오 수레스테 ADRNYS공항 운영 및 서비스321.63-3.88%+12.56%11.49M
BKNG부킹 홀딩스NSQ여가 및 오락시설4,217.71-2.42%+0.97%1.09B
BLK블랙록NYS투자 관리 및 펀드 운영922.90-2.97%+2.41%1.05B
EQIX이퀴닉스NSQ특수 REITs971.47-0.20%+1.98%723.86M
GS골드만삭스NYS투자 은행 및 중개 서비스787.52-4.40%+2.19%2.74B

거래소별 흐름 비교

거래소표본수(top)평균 등락률상승/하락/보합거래대금 합(USD)top 내 강세 리더top 내 약세 리더
전체60+5.52%24/36/0131.34BAGRZ (+153.55%)DXST (-41.19%)
뉴욕60-0.25%18/42/052.92BTLYS (+47.24%)PATH (-8.16%)
나스닥60+2.31%17/41/2150.24BAGRZ (+153.55%)DXST (-41.19%)
아멕스60+0.18%18/42/03.19BEONR (+51.69%)VGZ (-13.08%)

핵심리더

티커종목명중복 분류 수분류평균 등락률현재가업종
NVDA엔비디아3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액-1.55%183.14반도체
TSLA테슬라3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액-3.14%395.01자동차 및 트럭 제조
AGRZ아그로즈2거래량 상위, 상승+153.55%1.07건설 및 엔지니어링
EONREON 리소시스2거래량 상위, 상승+51.69%1.35오일, 가스 탐사 및 생산
MSFT마이크로소프트2거래대금 상위, 시가총액-0.75%401.86소프트웨어
AAPL애플2거래대금 상위, 시가총액-1.94%255.76전화 및 소형 장치
AMZN아마존닷컴2거래대금 상위, 시가총액-1.47%209.53백화점
DXST디센트 홀딩2거래량 상위, 하락-41.19%0.26환경 서비스 및 장비
GOOGL알파벳 Class A2거래대금 상위, 시가총액-1.67%303.55온라인 서비스
TSMTSMC(타이완반도체제조) ADR2거래대금 상위, 시가총액-5.03%336.71반도체
META메타2거래대금 상위, 시가총액-2.55%638.18온라인 서비스
AVGO브로드컴2거래대금 상위, 시가총액-1.64%335.97반도체
MU마이크론 테크놀로지2거래대금 상위, 시가총액-3.19%405.35반도체
GOOG알파벳 Class C2거래대금 상위, 시가총액-1.69%303.21온라인 서비스
INTC인텔2거래량 상위, 거래대금 상위-5.69%45.25반도체
ORCL오라클2거래대금 상위, 시가총액-2.43%159.16소프트웨어
GS골드만삭스2거래대금 상위, 배당-4.40%787.52투자 은행 및 중개 서비스
JPM제이피모간체이스2거래대금 상위, 시가총액-1.61%282.89은행
XOM엑슨 모빌2거래대금 상위, 시가총액+1.29%153.53오일, 가스 정제 및 마케팅
PLTR팔란티어 테크놀로지스2거래량 상위, 거래대금 상위+1.25%153.50소프트웨어

ETF 메트릭스

등락률 상위

티커종목명현재가등락률1M3M거래대금(USD)
FLYTTradr 2X Long FLY Daily ETF11.01+26.70%-19.02%-53.65%4,354
UVIX2x Long VIX Futures ETF8.60+14.36%+46.91%+15.60%552,367
LEUXTradr 2X Long LEU Daily ETF26.18+13.81%0.00%0.00%421
QBTZDefiance Daily Target 2X Short QBTS ETF12.11+11.20%-0.45%-3.01%18,087
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETF41.75+10.65%+11.97%-33.41%2.26M
OKLSDefiance Daily Target 2X Short OKLO ETF16.59+10.60%+3.93%+31.41%7,951
ONDUTradr 2X Long ONDS Daily ETF11.90+10.48%+8.88%0.00%3,008
UCOProShares Ultra Bloomberg Crude Oil39.87+10.32%+50.06%+82.86%923,453
ONDGLeverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF7.42+10.09%+9.94%0.00%16,903
STSMDefiance Daily Target 2X Short TSM ETF12.43+10.00%+12.97%-29.97%875

등락률 하위

티커종목명현재가등락률1M3M거래대금(USD)
KORUDirexion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF314.39-20.21%-4.82%+146.22%619,840
GEMGLeverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF2.03-18.67%+67.03%-72.60%350
OPEGLeverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF5.76-16.58%+4.79%-58.52%53
AFRUT-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF5.04-16.56%-27.06%-55.45%1,486
LITXTradr 2X Long LITE Daily ETF24.20-16.44%+22.15%0.00%67,149
PATXTradr 2X Long PATH Daily ETF9.75-16.38%-4.71%0.00%7,068
OPEXTradr 2X Long OPEN Daily ETF23.85-16.29%+3.74%-59.52%1,949
RVNLGraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF30.38-15.71%+16.75%-14.03%1,749
NVTXTradr 2X Long NVTS Daily ETF28.83-15.45%-8.91%-34.57%6,247
HIMZDefiance Daily Target 2X Long HIMS ETF2.30-15.44%+70.98%-71.82%259,261

거래대금 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust666.06-1.52%71.95M
QQQInvesco QQQ Trust Series 1597.26-1.72%42.70M
IVViShares Core S&P 500 ETF668.95-1.54%19.05M
IWMiShares Russell 2000 ETF247.41-2.15%15.25M
USOUnited States Oil Fund LP118.39+9.57%10.72M
OEFiShares S&P 100 ETF328.54-1.48%9.92M
EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF114.25-1.25%8.29M
LQDiShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF108.57-0.54%7.93M
VOOVanguard 500 Index Fund612.50-1.53%7.78M
TQQQProShares UltraPro QQQ46.83-5.11%6.09M

거래량 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
SPDNDirexion Daily S&P 500 Bear 1X ETF9.77+1.66%1.70M
GOVTiShares US Treasury Bond ETF22.93-0.24%3.84M
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3X ETF7.29+6.58%1.14M
BMNUT-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF2.03-4.69%291,283
TQQQProShares UltraPro QQQ46.83-5.11%6.09M
BITOProShares Bitcoin ETF9.70-0.31%1.10M
MSTXDefiance Daily Target 2x Long MSTR ETF2.44-1.61%268,643
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust666.06-1.52%71.95M
NVDGraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF6.99+3.10%739,813
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF50.28-10.36%5.33M

시가총액 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
VOOVanguard 500 Index Fund612.50-1.53%7.78M
IVViShares Core S&P 500 ETF668.95-1.54%19.05M
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust666.06-1.52%71.95M
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund327.92-1.60%2.30M
QQQInvesco QQQ Trust Series 1597.26-1.72%42.70M
VEAVanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF64.57-1.96%1.45M
VUGVanguard Growth Index Fund455.30-1.77%704,946
GLDSPDR Gold Shares466.88-1.97%5.55M
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF90.90-1.59%1.82M
VTVVanguard Value Index Fund197.00-1.20%1.16M

배당 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
ETHDProShares UltraShort Ether ETF68.84+0.48%41,087
MSTYYieldMax MSTR Option Income Strategy ETF23.55-0.44%12,535
CONYYieldMax COIN Option Income Strategy ETF29.54-2.37%6,264
PLTYYieldMax PLTR Option Income Strategy ETF41.01+0.98%7,202
HOOYYieldMax HOOD Option Income Strategy ETF30.64-2.08%1,395
ULTYYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF32.10-1.62%20,152
ICOIBitwise COIN Option Income Strategy ETF12.66-1.78%377
FIATYieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF25.25+2.06%1,166
BTFCoinShares Bitcoin and Ether ETF19.52-0.24%130
HOOWRoundhill Hood WeeklyPay ETF26.00-4.38%3,474

테마 흐름

강세 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
자산배분2+12.54%24,506FLYT, ULTY
변동성(VIX) 지수2+12.11%869,976UVIX, UVXY
원유4+3.86%12.09MUCO, USO, BNO, BWET
주식-종목1+3.10%739,813NVD
주식-업종3+3.01%7.67MSOXS, LABD, SOXL
에너지1+0.93%3.99MXLE
미국채2-0.22%8.07MTLT, GOVT
암호화폐3-0.31%1.10MBITO, BTF, BETE

약세 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
기타46-3.70%4.74MLEUX, QBTZ, OKLS, ONDU
이머징3-2.47%4.53MIEMG, VXUS, VWO
선진7-2.46%145.51MSPY, QQQ, IWM, EFG
2-1.96%10.13MGLD, IAU
IT2-1.90%4.80MXLK, VGT
옵션활용전략4-1.79%34,084MSTY, CONY, AMDY, TSLY
성장주2-1.77%4.03MVUG, IWF
중형주3-1.76%7.34MRSP, IJH, VO

자금유입 상위 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
선진7-2.46%145.51MSPY, QQQ, IWM, EFG
미국 대표지수7-0.63%50.83MIVV, OEF, VOO, TQQQ
원유4+3.86%12.09MUCO, USO, BNO, BWET
2-1.96%10.13MGLD, IAU
미국채2-0.22%8.07MTLT, GOVT
회사채1-0.54%7.93MLQD
주식-업종3+3.01%7.67MSOXS, LABD, SOXL
중형주3-1.76%7.34MRSP, IJH, VO

주요 헤드라인

  • 2026-03-13 15:49:24 KST Weis Markets 4분기 매출은 증가했지만 순이익은 감소했습니다. (로이터)
  • 2026-03-13 15:44:59 KST 토닉스 제약의 4분기 매출은 두 배 이상 증가하고 순손실은 확대되었습니다. (로이터)
  • 2026-03-13 15:43:36 KST 응용 광전자, 추가 주식 매각 계획에 추가 하락 (로이터)
  • 2026-03-13 15:26:50 KST 플러스 테라퓨틱스 2025 순손실 확대 (로이터)
  • 2026-03-13 15:25:49 KST 카이로프랙틱 클리닉 운영업체 조인트, 4분기 매출 예상치 상회? (로이터)
  • 2026-03-13 15:24:57 KST 아메리칸 리얼티 인베스터스 4분기 매출 증가, 순이익 흑자 전환 (로이터)
  • 2026-03-13 15:24:06 KST 시카고, FAA는 일일 항공편을 2,800편 이하로 줄여서는 안 된다고 밝혔습니다. (로이터)
  • 2026-03-13 15:23:03 KST 소득 기회 부동산 투자자 4분기 순이익은 이자 수익 감소로 감소했습니다. (로이터)
  • 2026-03-13 15:23:02 KST 광고 비용 증가로 연간 수익이 예상치를 밑돌 것으로 예상되는 Ulta Beauty (로이터)
  • 2026-03-13 15:21:54 KST 크루드-캐나다 서부 지역 할인 변경 없음 (로이터)
  • 2026-03-13 15:21:14 KST 데이터 및 분석 회사 Health Catalyst의 4분기 매출 감소 (로이터)
  • 2026-03-13 15:20:38 KST 인슐렛, 누출 위험으로 미국에서 일부 인슐린 기기 리콜 (로이터)
  • 2026-03-13 15:18:25 KST 퀘스트 리소스 4분기 매출은 산업 물량 감소로 감소했습니다. (로이터)
  • 2026-03-13 15:15:45 KST 미국 부동산 투자자 4분기 순이익 미화 980만 달러 (로이터)
  • 2026-03-13 15:15:45 KST 트랜스콘티넨탈 부동산 투자자 4분기 순이익 미화 844만3천 달러 (로이터)
  • 2026-03-13 15:15:25 KST 정수 필터 공급업체 네프로스의 4분기 매출이 재주문 활동의 호조로 증가했습니다. (로이터)
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  • 2026-03-13 15:14:30 KST 종양학 연구소, 4분기 매출 예상치 상회, 순손실 축소 (로이터)
  • 2026-03-13 15:12:57 KST 라이엘 이뮤노파마, 4분기 매출 추정치 미달 (로이터)
  • 2026-03-13 15:11:46 KST 사이버 보안 회사가 예상치를 밑도는 1분기 수익을 예상한 후 BUZZ-센티넬원 주가 하락 (로이터)
  • 2026-03-13 15:11:11 KST 런웨이 성장 금융 4분기 수익 및 주당 순자산가치(NAV) 감소 (로이터)
  • 2026-03-13 15:10:47 KST 주미에즈 4분기 매출, 정가 판매 호조로 주당순이익 급증 (로이터)
  • 2026-03-13 15:08:02 KST 퀘스트 리소스 4분기 총 마진 15.5% (로이터)
  • 2026-03-13 15:06:46 KST 비미니 캐피탈 4 분기 순이익 340 만 달러로 증가,이란 전쟁과 인플레이션 영향 전망 발표 (로이터)
  • 2026-03-13 15:04:46 KST 임페리얼 메탈 FY 조정 EPS CAD 0.91 (로이터)

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