코스피는 최고가, 뉴욕은 AI 공포에 또 흔들렸습니다
어제 코스피는 사상 최고치로 치고 올라갔습니다.
그런데 밤사이 미국 나스닥은 다시 AI 관련주 부담으로 1퍼센트대 후반 밀리면서, 오늘 한국 시장은 강한 모멘텀과 외부 변수 사이에서 방향을 선택해야 하는 아침을 맞이했습니다.
1. 밤사이 미국장 – AI 기대가 아닌 AI 공포가 시장을 지배했습니다
미국 시간 2월 4일 뉴욕 증시는 지수만 보면 큰 폭은 아니지만, 안쪽 내용은 꽤 뚜렷했습니다.
S와 P 500은 6,917.81로 마감해 전일 대비 0.8퍼센트 하락했고, 나스닥 100은 25,338.62로 1.6퍼센트 빠졌습니다. 다우 지수는 49,240.99로 0.3퍼센트 내렸습니다. 기술주 중심의 나스닥이 가장 크게 밀린 구조였습니다.
하락의 중심은 AI와 소프트웨어, 반도체였습니다.
- AMD는 실망스러운 실적 가이던스 때문에 무려 17퍼센트 급락해 2017년 이후 최대 하락을 기록했습니다.
- 팔란티어, 마이크론, 앱러빈 등도 9퍼센트 이상 빠지며 동반 급락했습니다.
- 시장에서는 특히 새로운 AI 자동화 도구가 계약 검토, 리포트 작성 같은 화이트칼라 업무를 대체할 수 있다는 뉴스가 나오면서, 소프트웨어와 금융, 자산운용 업종 전반에 경쟁 압력 우려가 확산됐습니다.
즉, 이번 하락은
AI 기대가 식어서가 아니라 AI가 기존 비즈니스를 어떻게 파괴할지에 대한 공포가
가격에 본격 반영되기 시작한 구간으로 보는 편이 자연스럽습니다.
그 와중에도 은행, 방산, 에너지처럼 전통적인 가치 섹터에는 매수세가 들어왔습니다. S와 P 500에서 에너지 관련 종목들이 상대적으로 강세를 보였고, 일부 방어주와 배당주에는 자금이 유입됐습니다.
변동성 지수인 VIX는 18선까지 올라서며 하루 만에 10퍼센트 넘게 튀어 올랐습니다.
숫자가 말해 주는 것은 단순합니다.
투자자들은 고평가 기술주에서 한 발 물러나 가치주와 현금, 방어자산 쪽으로 몸을 살리는 중입니다.
2. 유럽과 아시아 – 기술주 쇼크는 제한, 전통 섹터가 버팀목입니다
유럽은 미국과 달리 전체적으로는 큰 방향성 없이 마감했습니다.
유럽 대표 지수인 STOXX 600은 0.1퍼센트 상승, 유로스톡스 50은 0.2퍼센트 하락으로 거의 제자리 걸음을 했고, 영국 FTSE 100은 0.3퍼센트 하락했습니다.
기술주는 미국처럼 약세를 보였지만, 광산과 에너지, 일부 소비 관련주는 견조했습니다. 이 조합 덕분에 유럽 전체로 보면 미국식 기술 쇼크가 그대로 재현되지는 않았습니다.
아시아에서는 하루 먼저 다른 그림이 나왔습니다.
일본 닛케이 225는 전일 3.9퍼센트 급등해 5만 4천 선을 돌파하며 신고가 랠리를 이어갔습니다.
엔 약세와 경기 민감주 반등이 겹치면서, 오히려 미국 기술주 조정을 역이용하는 듯한 모습이었습니다.
정리하면
미국은 AI와 소프트웨어 중심의 조정
유럽은 전통 섹터가 방어
일본은 여전히 강한 랠리
라는 세 가지 다른 얼굴이 하나의 밤에 동시에 나타난 셈입니다.
3. 어제 한국장 복기 – 급락 다음 날, 다시 사상 최고를 찍었습니다
한국 시장은 이틀 만에 롤러코스터를 탔습니다.
2월 2일
코스피는 4,949.67로 마감하며 하루 만에 5.26퍼센트 급락했습니다.
삼성전자는 6퍼센트대, SK하이닉스는 8퍼센트대 하락을 기록했습니다.
하지만 그 다음 날부터 시장은 전혀 다른 표정을 보였습니다.
2월 3일에는 코스피가 5,288포인트까지 뛰어오르며 전일 대비 6.84퍼센트 급등했습니다.
그리고 2월 4일
코스피는 5,371.10으로 마감해 전일 대비 83.02포인트, 1.57퍼센트 추가 상승하면서 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼습니다.
장중에는 5,376.92까지 올라 3거래일 만에 장중 최고 기록도 갈아치웠습니다.
코스닥도 1,149.43으로 마감해 0.45퍼센트 상승했습니다.
외국인과 기관은 각각 순매도를 기록했고, 개인이 2천억 원대 순매수로 지수를 떠받치는 구조였습니다.
원화는 약세 쪽으로 기울었습니다.
어제 서울외환시장에서 원·달러 환율은 달러당 1,456.66원 수준으로 올라 전일 대비 0.43퍼센트가량 상승했습니다.
연초 이후로 보면 원화는 달러 대비 소폭 약세 흐름을 이어가는 중입니다.
이 숫자들을 한 줄로 요약하면 이렇습니다.
- 지수는 사상 최고
- 환율은 다시 1,450원대 중반
- 개인이 지수를 떠받치고, 외국인은 관망 또는 매도
즉, 가격은 이미 상당히 앞서 나간 상태에서 수급과 환율은 불안 요소를 품고 있는 모습입니다.
4. 선물이 말해 주는 오늘 아침 분위기 – 낙관과 경계가 섞여 있습니다
아직 현물 시장은 열리지 않았지만, 선물과 해외 지표는 오늘 아침 투자 심리를 어느 정도 비춰 줍니다.
코스피200 3월물 선물은 전일 790.35로 마감하며 1.72퍼센트 상승했습니다.
저가 매수와 급락 후 반등 기대가 강하게 실린 가격대입니다.
다만 밤사이 미국 증시에서 기술주 조정이 다시 심화됐다는 점을 감안하면, 오늘 개장 전 국내 선물 시가는 전일 종가 수준에서 다소 조정을 받을 여지가 있습니다.
환율 쪽에서는 달러 강세와 원화 약세가 동시에 관찰되고 있습니다.
원·달러 환율이 1,450원대 중반까지 오른 상황에서, 미국발 변동성이 이어지면 외국인 현·선물 수급이 다시 보수적으로 돌아설 가능성을 염두에 둘 필요가 있습니다.
정리하면
선물은 어제까지의 급반등 분위기를 반영해 높은 수준에서 끝났고
밤사이 미국장은 기술주에 또 한 번 찬물을 끼얹은 상태
이 두 힘이 오늘 개장 초 한국 시장을 동시에 잡아당길 것입니다.
5. 오늘 주목해야 할 섹터 – 어제의 주인공이 오늘의 리스크가 될 수 있습니다
어제 한국장을 끌어올린 핵심은 결국 반도체와 2차전지, 성장주였습니다.
그런데 밤사이 글로벌 시장에서 타격을 받은 쪽도 바로 이 성장주들이었습니다.
미국에서는
AMD를 포함한 반도체와
팔란티어, 마이크론, 앱러빈 같은 성장주가
실적과 AI 경쟁 압력을 이유로 크게 빠졌습니다.
동시에
은행, 에너지, 방산처럼 밸류에이션이 상대적으로 부담이 적은 섹터에는 매기가 유입됐습니다.
이 구도는 오늘 한국 시장에도 그대로 영향을 줄 수 있습니다.
- 반도체와 2차전지처럼 이미 크게 오른 성장주는 개장 초 변동성이 커질 수 있습니다.
- 반대로 금융, 에너지, 경기방어 업종은 미국과 유럽에서 확인된 수급 패턴 덕분에 상대적으로 방어력이 나올 수 있습니다.
특히 어제 코스피가 사상 최고치를 기록한 만큼,
지수 상단에서는 단기 이익 실현 매물도 동시에 고려해야 하는 자리입니다.
6. 독자를 위한 체크포인트 세 가지
직접적인 매수·매도 조언은 드리기 어렵지만,
오늘 같은 날 어떤 변수를 봐야 할지는 분명하게 정리할 수 있습니다.
첫째
어제와 오늘 새벽 사이에 나온 미국 기술주 실적과 가이던스를 차분히 확인할 필요가 있습니다.
AMD처럼 가이던스가 시장 기대를 밑돈 기업은 주가가 얼마나, 어떤 이유로 반응했는지 반대로 팔란티어처럼 변동성 속에서도 방어력을 보인 기업은 무엇이 달랐는지 이 차이를 보는 것이 국내 성장주를 볼 때도 중요한 힌트가 됩니다.
둘째
원·달러 환율과 외국인 선물 포지션 흐름을 함께 보는 것이 좋겠습니다.
환율이 1,450원대 중반에서 추가로 위로 열리면
외국인에게는 주식과 채권 모두 부담스러운 환경이 됩니다.
어제처럼 개인이 지수를 끌어올리는 장세가 얼마나 더 지속 가능한지에 대한 판단이 필요한 구간입니다.
셋째
지수 자체보다는 변동성 관리에 초점을 두는 것이 합리적인 시점입니다.
최근 며칠 사이 하루에 마이너스 5퍼센트대 급락
다음 날 플러스 6퍼센트대 급등 그리고 다시 사상 최고치 라는 흐름이 연속으로 이어졌습니다.
이 정도면 방향을 맞히는 것보다
포지션 크기와 레버리지 비율을 어떻게 가져갈지 손절과 이익 실현 기준을 어디에 둘지 이런 리스크 관리 쪽이 훨씬 더 중요해지는 장입니다.
7. 오늘 시장이 우리에게 보내는 신호
한국 시장은 급락 다음 날 곧바로 사상 최고치를 회복하며 놀라운 탄력성을 보여 주었습니다.
하지만 같은 시점에 미국 시장은 AI와 기술주를 둘러싼 밸류에이션 재평가와 비즈니스 모델 불확실성을
본격적으로 가격에 반영하기 시작했습니다.
오늘 아침 한국 시장이 마주한 현실은 이 두 세계의 교차점입니다.
- 가격은 이미 상당히 올라와 있고
- 환율은 다시 원화 약세 방향으로 움직이고 있으며
- 글로벌 기술주는 성장 스토리의 검증 단계를 통과하는 중입니다.
결국 오늘 시장이 투자자에게 말해 주는 것은 방향을 단정하기보다는 어떤 변수에 민감하게 반응하는 시장인지
어디에서 수급이 급격히 바뀌는지 그 메커니즘을 이해하라는 신호에 가깝습니다.
개장 종소리가 울리기 전, 어제의 기록과 밤사이 글로벌 흐름을 한 번 더 정리해 두신다면
오늘 하루의 변동성이 단순한 공포가 아니라 이해 가능한 가격 조정으로 보이실 것입니다.
시장 데이터
1. 미국 주요 지수
주요 3대 지수
| 지수명 | 현재가 | 변동폭 | 변동율 | 52주최고 | 52주최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다우존스 | 49,501.30 | +260.31 | +0.53% | 49,653.13 | 36,611.78 |
| 나스닥 종합 | 22,904.58 | -350.61 | -1.51% | 24,019.99 | 14,784.03 |
| S&P 500 | 6,882.72 | -35.09 | -0.51% | 7,002.28 | 4,835.04 |
선물 및 추가 지수
| 지수명 | 현재가 | 변동폭 | 변동율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 선물 | 6,922.75 | -19.00 | -0.27% | 06:20 기준 |
| 나스닥 100 | 24,891.24 | -447.38 | -1.77% | 장마감 |
| 나스닥 100 선물 | 25,054.50 | -397.50 | -1.56% | 06:20 기준 |
| 다우운송 | 19,715.56 | +456.23 | +2.37% | 장마감 |
| 다우 선물 | 49,628.00 | +278.00 | +0.56% | 06:20 기준 |
| 러셀 2000 선물 | 2,641.30 | -15.50 | -0.58% | 06:20 기준 |
| 필라델피아 반도체 | 7,619.16 | -347.18 | -4.36% | 장마감 |
변동성 지수
| 지수명 | 현재가 | 변동폭 | 변동율 | 52주최고 |
|---|---|---|---|---|
| VIX | 18.64 | +0.64 | +3.56% | 60.13 |
2. 글로벌 환율 및 상품
환율
| 항목 | 현재가 | 변동폭 | 변동율 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| USD/KRW (미국 USD) | 1,460.50 | +9.50 | +0.65% | 장마감 |
| 달러인덱스 | 97.65 | +0.21 | +0.22% | 06:20 기준 |
원자재
| 상품명 | 현재가 | 변동폭 | 변동율 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 국제 금 | 4,982.20 | +47.20 | +0.96% | 06:20 기준 |
| WTI유 | 64.35 | +1.14 | +1.80% | 06:20 기준 |
3. 거래량 상위 10개 미국주식
| 순위 | 종목명 | 티커 | 현재가 | 변동폭 | 변동율 | 업종 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파크 하 바이오테크 | BYAH | $0.10 | +0.02 | +27.06% | 기타 전문 소매 | 561,923,226 |
| 2 | 모빅스 랩스 | MOBX | $0.23 | +0.05 | +26.30% | 반도체 | 418,299,230 |
| 3 | 엔비디아 | NVDA | $174.19 | -6.15 | -3.41% | 반도체 | 203,780,728 |
| 4 | 박스라잇 | BOXL | $2.02 | +0.73 | +56.59% | 전자 장비 및 부품 | 172,278,216 |
| 5 | 스트라이브 | ASST | $0.59 | -0.09 | -13.15% | 투자 관리 및 펀드 운영 | 149,080,310 |
| 6 | 인텔 | INTC | $48.60 | -0.65 | -1.32% | 반도체 | 127,780,336 |
| 7 | 온다스 | ONDS | $9.68 | -1.70 | -14.94% | 통신 및 네트워킹 | 123,944,118 |
| 8 | 플러그 파워 | PLUG | $2.05 | -0.08 | -3.76% | 재생 가능 에너지 | 121,589,803 |
| 9 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | SMCI | $33.76 | +4.09 | +13.79% | 컴퓨터 하드웨어 | 115,134,999 |
| 10 | 팔란티어 테크놀로지스 | PLTR | $139.54 | -18.34 | -11.62% | 소프트웨어 | 112,021,573 |
4. ETF 등락률 상위 5개
| 순위 | ETF명 | 티커 | 현재가 | 변동폭 | 변동율 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | BZQ | $11.13 | +0.55 | +5.23% | 국가 |
| 2 | First Trust Japan AlphaDEX Fund | FJP | $74.95 | +1.84 | +2.51% | 국가 |
| 3 | ProShares UltraShort FTSE China 50 | FXP | $18.12 | +0.42 | +2.38% | 국가 |
| 4 | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | DXJ | $160.04 | +3.66 | +2.34% | 국가 |
| 5 | iShares MSCI Japan Value ETF | EWJV | $44.21 | +0.79 | +1.82% | 국가 |
거래량 상위 ETF
- SPY (State Street SPDR S&P 500): $686.19 (-0.48%)
- QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1): $605.75 (-1.75%)
- IWM (iShares Russell 2000): $260.52 (-0.86%)
5. 국내 지수 현황
| 지수명 | 현재가 | 변동폭 | 변동율 | 52주최고 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,371.10 | +83.02 | +1.57% | 5,376.92 |
| 코스닥 | 1,149.43 | +5.10 | +0.45% | 1,180.87 |
| 코스피 100 | 6,062.20 | +77.99 | +1.30% | 6,071.14 |
| 코스피 200 | 790.38 | +10.84 | +1.39% | 791.66 |
정리해보면
미국 시장 현황
- 다우지수는 소폭 상승(+0.53%)하며 장을 마감
- 나스닥 종합 및 S&P 500은 각각 -1.51%, -0.51%로 하락
- 반도체 지수(SOX)는 -4.36%로 큰 낙폭 기록
- VIX 지수는 18.64로 상승하여 변동성 증가
주요 동향
- 파크 하 바이오테크(+27.06%), 박스라잇(+56.59%) 등 일부 저가주 급등
- 엔비디아(-3.41%), 팔란티어(-11.62%) 등 대형주 조정
- 달러화는 대체로 강세(USD/KRW +0.65%)
- 국내 코스피는 +1.57%, 코스닥은 +0.45% 상승세
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