데일리 마켓 브리프
달러지수와 미국 10년물이 함께 올라간 하루였습니다. 자금 조달비용과 할인율 부담이 동시에 커지는 조합이라, 밸류에이션이 높은 성장주와 장기 기대를 선반영한 자산군에는 상대적으로 압박이 강하게 작동했을 가능성이 큽니다.
원/달러가 상승하면서 원화 기준 해외자산 평가에는 우호적으로 작용했습니다. 다만 환헤지 전략을 쓰는 경우에는 헤지 비용과 롤오버 조건이 실질 수익률을 훼손할 수 있어 병행 점검이 필요합니다.
유가와 금이 동반 약세를 보이며 원자재 프리미엄이 완화되는 신호가 확인됐습니다. 인플레이션 압력 완화 기대가 재평가되는 구간으로 연결될 수 있습니다.
당일 해외 뉴스 123건 중 시장 연관 기사 123건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 nvda(15). ixic(9). googl(8). dji(8). 인플레이션(6)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
거래대금 중심축은 MU(마이크론 테크놀로지)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
변동성 상단에서는 INM가 두드러졌습니다(등락률 +135.05%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.
상승 리더 품질
단순 등락률이 아니라 거래대금, 시총, 뉴스 언급, 중복 분류, 과열 리스크를 함께 점수화했습니다.
메인 리더
티커 종목명 점수 등락률 뉴스 중복 거래대금(USD) 시총(USD) 위험태그 AAPL 애플 72 +0.38% 3 2 11.42B 4391.08B – MU 마이크론 테크놀로지 60 +2.52% 0 3 42.18B 787.99B 뉴스 근거 약함 INTC 인텔 60 +2.43% 0 3 16.08B 556.88B 뉴스 근거 약함
모멘텀 후보
티커 종목명 점수 등락률 뉴스 중복 거래대금(USD) 시총(USD) 위험태그 SNDK 샌디스크 51 +3.77% 0 1 17.87B 204.85B 뉴스 근거 약함 MRVL 마벨 테크놀로지 그룹 45 +4.34% 0 1 4.33B 154.33B 뉴스 근거 약함 LLY 일라이 릴리 45 +3.37% 0 1 3.70B 961.90B 뉴스 근거 약함 ARM 암 홀딩스 ADR 45 +3.73% 0 1 2.40B 237.43B 뉴스 근거 약함 PLTR 팔란티어 테크놀로지스 44 +0.09% 0 1 3.95B 324.26B 뉴스 근거 약함 COST 코스트코 홀세일 44 +1.66% 0 1 2.82B 485.50B 뉴스 근거 약함 HD 홈디포 44 +0.88% 0 1 2.58B 301.24B 뉴스 근거 약함 XOM 엑슨 모빌 44 +1.33% 0 1 2.27B 674.05B 뉴스 근거 약함 ALAB 아스테라 랩스 44 +13.30% 0 1 2.25B 41.87B 뉴스 근거 약함 BAC 뱅크오브아메리카 44 +0.02% 0 1 2.24B 359.80B 뉴스 근거 약함
투기성 급등
티커 종목명 점수 등락률 뉴스 중복 거래대금(USD) 시총(USD) 위험태그 WNW 메이우 테크놀로지 34 +97.10% 0 1 273.37M 125.07M 과열, 뉴스 근거 약함 NXXT 넥스트NRG 27 +100.02% 0 2 272.60M 128.97M 저가주, 과열, 뉴스 근거 약함 CODX 코 다이어그노틱스 26 +43.80% 3 2 239.75M 7.10M 저가주, 초소형주 EDSA 에데사 바이오테크 24 +32.78% 0 1 11.92M 106.26M 뉴스 근거 약함 PHOE 피닉스 아시아 홀딩스 22 +26.08% 0 1 13.87M 340.42M 뉴스 근거 약함 ISPR 이스파이어 테크놀로지 9 +33.13% 0 1 1.62M 123.41M 거래대금 부족, 뉴스 근거 약함 GIPR 제네레이션 인컴 프로퍼티스 7 +75.89% 0 2 195.29M 2.81M 저가주, 초소형주, 과열, 뉴스 근거 약함 MTVA 메타비아 7 +69.37% 0 2 156.44M 9.71M 저가주, 초소형주, 과열, 뉴스 근거 약함 AMST 에임자이트 0 +120.07% 0 2 337.84M 10.13M 저가주, 초소형주, 초과열, 뉴스 근거 약함 INM 인메드 파마슈티컬스 0 +135.05% 0 2 151.96M 5.30M 저가주, 초소형주, 초과열, 뉴스 근거 약함
테마 레이더
ETF 테마, 미국주식 업종, 뉴스 클러스터를 합성해 오늘의 주도 테마를 재정렬했습니다.
테마 방향 점수 개별주 평균 ETF 평균 뉴스 거래대금 합(USD) 대표 종목 대표 ETF AI/소프트웨어 강세 41.3 +3.00% -0.48% 25 74.22B HUBC, AMST, GRAB, NOW SMH, SOXX, XLK, IGV 반도체 혼조 40.2 +0.12% +0.34% 16 146.93B INTC, NVDA, POET, MU JDST, SOXL, SMH, SOXX 소비재/자동차 혼조 36.3 +1.86% -2.30% 11 39.11B SOFI, WNW, TSLA, F TSLL, TSLG, TSLY 원유/에너지 강세 36.3 +14.20% -2.51% 23 10.41B NXXT, TE, RUBI, PLUG SCO 금리/채권 혼조 30.9 +1.82% -0.56% 41 10.27B NU, BAC, BBD, JPM LQD, HYG, TLT, MSTY 대표지수/리스크 혼조 19.5 – -0.10% 13 104.04M – SPY, QQQ, IWM, TQQQ 바이오/헬스케어 강세 18.7 +3.21% – 2 12.53B HAO, VRAX, ONCO, CODX – 금/귀금속 강세 7.5 – +5.98% 1 2.42M – ZSL, JDST, DUST, GLD 암호화폐 약세 1.2 -4.08% +0.66% 0 2.86B HIVE, IREN, MARA, CLSK BITO, CONY, ICOI, BTF
매크로 컴패스 보드
지표 값 변동률 상태 달러지수(DXY) 99.33 +0.14% open USD/KRW 1,508.30 +1.09% close 미국 10Y 4.66 +0.69% open 한국 10Y 4.21 -0.38% open WTI 104.30 -0.08% open 브렌트 111.30 -0.71% open 금 4,488.90 -1.52% open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표 현재값 등락률 상태 달러인덱스 99.33 +0.14% open 미국 USD 1,508.30 +1.09% close 유럽 EUR 1,750.38 +0.62% close 일본 JPY 948.11 +0.91% close 중국 CNY 221.26 +0.82% close
글로벌 통화
지표 현재값 등락률 상태 유로/달러 1.17 +0.25% – 영국 파운드/달러 1.34 +0.83% – 호주 달러/달러 0.72 +0.20% – 달러/일본 엔 158.79 +0.02% – 달러/스위스 프랑 0.78 -0.33% –
글로벌 채권
지표 현재값 등락률 상태 미국 국채 10년 4.66 +0.69% open 한국 국채 10년 4.21 -0.38% open 일본 국채 10년 2.79 -0.32% open 독일 국채 10년 3.19 -0.06% open 중국 국채 10년 1.75 -5.06% open
주요국 기준금리
지표 현재값 등락률 상태 미국연방준비은행 3.75 – – 한국은행 2.50 – – 유럽중앙은행 2.15 – – 영국은행 3.75 – – 일본은행 0.75 – –
국내 금리
지표 현재값 등락률 상태 콜금리 (1일) 2.52 -0.11% – CD금리 (91일) 2.81 0.00% – COFIX 신규취급액 2.89 +2.84% – COFIX 잔액 2.87 +0.70% – COFIX 신잔액 2.49 +1.63% –
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류 표본수(ALL) 평균 등락률 상승/하락 거래대금 합(USD) 대표 종목 거래량 상위 60 +7.57% 19/40 204.15B HAO, GIPR, NXXT, VRAX 거래대금 상위 60 -0.36% 22/38 346.18B MU, NVDA, TSLA, SNDK 상승 60 +33.74% 60/0 4.39B INM, AMPGZ, AMST, CNEY 하락 60 -21.28% 0/60 528.87M JYD, ONCO, YMAT, WOK 시가총액 60 -0.30% 24/36 284.84B NVDA, AAPL, MSFT, AMZN 배당 60 -0.32% 21/37 31.55B WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) HAO 하오시 헬스 테크놀로지 NSQ 광고 및 마케팅 0.01 -21.35% 21.29M 2.88M GIPR 제네레이션 인컴 프로퍼티스 NSQ 상업용 REITs 0.43 +75.89% 195.29M 2.81M NXXT 넥스트NRG NSQ 오일, 가스 정제 및 마케팅 0.82 +100.02% 272.60M 128.97M VRAX 바이랙스 바이오랩스 그룹 NSQ 생명 공학 및 의학 연구 0.31 +31.49% 58.41M 6.16M HUBC 허브 사이버 시큐리티 NSQ 소프트웨어 0.13 +3.45% 24.88M 169,231 INTC 인텔 NSQ 반도체 110.80 +2.43% 16.08B 556.88B AMST 에임자이트 NSQ 소프트웨어 1.73 +120.07% 337.84M 10.13M NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 220.61 -0.77% 30.49B 5343.29B
거래대금 상위
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) MU 마이크론 테크놀로지 NSQ 반도체 698.74 +2.52% 42.18B 787.99B NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 220.61 -0.77% 30.49B 5343.29B TSLA 테슬라 NSQ 자동차 및 트럭 제조 404.11 -1.43% 18.12B 1517.73B SNDK 샌디스크 NSQ 컴퓨터 하드웨어 1,383.29 +3.77% 17.87B 204.85B INTC 인텔 NSQ 반도체 110.80 +2.43% 16.08B 556.88B AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) NSQ 반도체 414.05 -1.65% 15.80B 675.15B GOOGL 알파벳 Class A NSQ 온라인 서비스 387.66 -2.34% 14.69B 2581.82B MSFT 마이크로소프트 NSQ 소프트웨어 417.42 -1.45% 13.10B 3100.78B
상승
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) INM 인메드 파마슈티컬스 NSQ 생명 공학 및 의학 연구 1.60 +135.05% 151.96M 5.30M AMPGZ Amplitech Group Rights Series B NSQ 통신 및 네트워킹 0.58 +132.00% 102,000 0 AMST 에임자이트 NSQ 소프트웨어 1.73 +120.07% 337.84M 10.13M CNEY CN 에너지 그룹 NSQ 상품 화학 1.61 +119.77% 35.65M 9.05M AMPGR Amplitech Group Rights Series A NSQ 통신 및 네트워킹 0.50 +102.02% 99,000 0 NXXT 넥스트NRG NSQ 오일, 가스 정제 및 마케팅 0.82 +100.02% 272.60M 128.97M WNW 메이우 테크놀로지 NSQ 백화점 4.75 +97.10% 273.37M 125.07M GIPR 제네레이션 인컴 프로퍼티스 NSQ 상업용 REITs 0.43 +75.89% 195.29M 2.81M
하락
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) JYD 제이유드 글로벌 로지스틱스 NSQ 배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류 1.88 -65.94% 29.18M 15.60M ONCO 온코네틱스 NSQ 제약 0.12 -61.56% 32.24M 1.35M YMAT J스타 홀딩 NSQ 오락용 제품 0.69 -51.06% 3.20M 13.83M WOK 워크 메디컬 테크놀로지 그룹 NSQ 의료 장비, 물품 및 유통 0.23 -38.16% 15.38M 405,282 CMND 클리어마인드 메디슨 NSQ 생명 공학 및 의학 연구 0.24 -37.83% 1.27M 354,412 AUUD 아우디아 NSQ 소프트웨어 1.60 -32.49% 10.78M 8.58M BTM 비트코인 디포 NSQ 경영 지원 서비스 0.56 -28.21% 997,000 6.39M CREG 스마트 파워 NSQ 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 0.46 -26.12% 15.73M 10.56M
시가총액
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 거래대금(USD) 시총(USD) NVDA 엔비디아 NSQ 반도체 220.61 -0.77% 30.49B 5343.29B AAPL 애플 NSQ 전화 및 소형 장치 298.97 +0.38% 11.42B 4391.08B MSFT 마이크로소프트 NSQ 소프트웨어 417.42 -1.45% 13.10B 3100.78B AMZN 아마존닷컴 NSQ 백화점 259.34 -2.08% 10.33B 2789.75B GOOGL 알파벳 Class A NSQ 온라인 서비스 387.66 -2.34% 14.69B 2581.82B GOOG 알파벳 Class C NSQ 온라인 서비스 384.90 -2.09% 9.00B 2100.01B TSM TSMC(타이완반도체제조) ADR NYS 반도체 392.61 -0.84% 5.18B 2036.26B AVGO 브로드컴 NSQ 반도체 411.07 -2.29% 8.29B 1946.28B
배당
티커 종목명 거래소 업종 현재가 등락률 배당수익률 거래대금(USD) WFC PR L 웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5% NYS 은행 1,172.51 -0.42% +6.37% 4.35M BAC PR L 뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250% NYS 은행 1,191.19 -0.66% +6.05% 12.44M USB PR A US 뱅코프 우선주 시리즈 A NYS 은행 777.28 -0.10% +6.93% 296,000 BLK 블랙록 NYS 투자 관리 및 펀드 운영 1,036.30 -4.57% +2.11% 1.07B EQIX 이퀴닉스 NSQ 특수 REITs 1,048.43 -1.34% +1.85% 501.42M ALX 알렉산더스 NYS 상업용 REITs 236.93 +0.10% +7.60% 20.45M GS 골드만삭스 NYS 투자 은행 및 중개 서비스 928.74 -1.86% +1.90% 1.62B BRKRP 브루커 우선주 Series A 6.375% NSQ 첨단 의료 장비 및 기술 326.39 -1.69% +4.81% 43.26M
거래소별 흐름 비교
거래소 표본수(top) 평균 등락률 상승/하락/보합 거래대금 합(USD) top 내 강세 리더 top 내 약세 리더 전체 60 +7.57% 19/40/1 204.15B INM (+135.05%) ONCO (-61.56%) 뉴욕 60 -1.11% 17/40/3 40.84B VG (+4.30%) CHWY (-9.11%) 나스닥 60 +9.70% 23/37/0 214.65B INM (+135.05%) ONCO (-61.56%) 아멕스 60 -3.08% 13/45/2 1.52B ZONE (+4.86%) SACH (-13.04%)
핵심리더
티커 종목명 중복 분류 수 분류 평균 등락률 현재가 업종 NVDA 엔비디아 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 -0.77% 220.61 반도체 INTC 인텔 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +2.43% 110.80 반도체 MU 마이크론 테크놀로지 3 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 +2.52% 698.74 반도체 NXXT 넥스트NRG 2 거래량 상위, 상승 +100.02% 0.82 오일, 가스 정제 및 마케팅 AMST 에임자이트 2 거래량 상위, 상승 +120.07% 1.73 소프트웨어 GIPR 제네레이션 인컴 프로퍼티스 2 거래량 상위, 상승 +75.89% 0.43 상업용 REITs ONCO 온코네틱스 2 거래량 상위, 하락 -61.56% 0.12 제약 MSFT 마이크로소프트 2 거래대금 상위, 시가총액 -1.45% 417.42 소프트웨어 AAPL 애플 2 거래대금 상위, 시가총액 +0.38% 298.97 전화 및 소형 장치 GOOGL 알파벳 Class A 2 거래대금 상위, 시가총액 -2.34% 387.66 온라인 서비스 INM 인메드 파마슈티컬스 2 거래량 상위, 상승 +135.05% 1.60 생명 공학 및 의학 연구 TSLA 테슬라 2 거래대금 상위, 시가총액 -1.43% 404.11 자동차 및 트럭 제조 AMZN 아마존닷컴 2 거래대금 상위, 시가총액 -2.08% 259.34 백화점 GOOG 알파벳 Class C 2 거래대금 상위, 시가총액 -2.09% 384.90 온라인 서비스 VRAX 바이랙스 바이오랩스 그룹 2 거래량 상위, 상승 +31.49% 0.31 생명 공학 및 의학 연구 AVGO 브로드컴 2 거래대금 상위, 시가총액 -2.29% 411.07 반도체 AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 2 거래대금 상위, 시가총액 -1.65% 414.05 반도체 MTVA 메타비아 2 거래량 상위, 상승 +69.37% 1.88 생명 공학 및 의학 연구 CODX 코 다이어그노틱스 2 거래량 상위, 상승 +43.80% 1.97 첨단 의료 장비 및 기술 HAO 하오시 헬스 테크놀로지 2 거래량 상위, 하락 -21.35% 0.01 광고 및 마케팅
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커 종목명 현재가 등락률 1M 3M 거래대금(USD) LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF 65.30 +26.94% +68.21% +167.59% 33,847 CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF 22.83 +18.05% +12.94% +67.86% 6,720 CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF 42.07 +16.63% +6.82% +39.70% 20,770 APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF 5.74 +12.99% -56.97% -73.96% 7,416 AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF 26.52 +12.76% 0.00% 0.00% 2,727 AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF 48.97 +11.65% 0.00% 0.00% 128,036 IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF 10.48 +11.02% -38.33% -69.02% 68,536 OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF 28.59 +10.47% -25.34% -46.14% 11,717 ZSL ProShares UltraShort Silver ETF 21.09 +9.39% +3.82% -20.02% 171,155 TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF 16.55 +9.24% -40.73% -46.88% 4,385
등락률 하위
티커 종목명 현재가 등락률 1M 3M 거래대금(USD) UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF 5.99 -19.43% -23.15% -38.94% 353 CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF 5.68 -18.79% -29.99% -70.68% 839 POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF 47.45 -15.97% 0.00% 0.00% 128,945 CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF 13.98 -15.27% -35.01% -7.73% 2,393 GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF 13.09 -14.85% +26.76% -44.32% 99 UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF 7.22 -14.56% -25.41% -39.42% 2,466 CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF 6.09 -14.53% -35.21% -8.46% 586 EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF 36.06 -14.43% +8.87% -81.33% 2,752 APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF 22.50 -12.69% +67.36% +35.11% 20,319 ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF 4.72 -12.59% +2.09% -27.24% 5,943
거래대금 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 733.73 -0.67% 36.02M QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 701.53 -0.62% 31.65M SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 151.89 +0.09% 12.38M IWM iShares Russell 2000 ETF 273.00 -1.08% 7.99M SMH VanEck Semiconductor ETF 543.96 -0.40% 6.34M TQQQ ProShares UltraPro QQQ 72.93 -1.87% 6.12M SOXX iShares Semiconductor ETF 496.74 +0.18% 5.96M SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 9.93 -0.20% 5.44M LQD iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF 107.12 -0.50% 3.99M VOO Vanguard 500 Index Fund 674.59 -0.64% 3.46M
거래량 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 9.93 -0.20% 5.44M TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF 5.21 +3.17% 2.47M BITO ProShares Bitcoin ETF 10.48 -0.10% 1.15M BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF 1.42 -1.73% 152,334 TQQQ ProShares UltraPro QQQ 72.93 -1.87% 6.12M SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 151.89 +0.09% 12.38M SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF 8.88 +0.68% 740,934 TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF 13.79 -2.89% 997,785 SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ 44.37 +1.91% 3.15M NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 4.49 +1.58% 316,117
시가총액 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) VOO Vanguard 500 Index Fund 674.59 -0.64% 3.46M IVV iShares Core S&P 500 ETF 737.19 -0.64% 2.65M SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 733.73 -0.67% 36.02M VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund 360.06 -0.63% 1.14M QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 701.53 -0.62% 31.65M VUG Vanguard Growth Index Fund 86.29 -0.92% 781,553 VEA Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF 68.99 -0.76% 806,724 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF 95.37 -0.76% 1.00M VTV Vanguard Value Index Fund 207.08 -0.14% 480,233 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 78.53 -1.11% 690,816
배당 상위
티커 종목명 현재가 등락률 거래대금(USD) MST Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF 28.38 -1.74% 1,565 MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 23.57 -1.01% 40,818 CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF 25.89 +1.93% 7,745 HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF 26.92 -2.85% 3,008 ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF 12.14 +1.79% 326 PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF 33.96 +0.18% 3,713 HOOW Roundhill Hood WeeklyPay ETF 22.00 -4.60% 4,372 BTF CoinShares Bitcoin and Ether ETF 20.32 -0.35% 43 ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 30.93 -0.61% 31,485 AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF 49.59 -1.10% 19,681
테마 흐름
강세 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 은 1 +9.39% 171,155 ZSL 주식-지수 1 +3.17% 2.47M TZA 금 2 +2.97% 2.21M DUST, GLD 주식-업종 3 +2.82% 17.86M JDST, SOXL, SOXS 변동성(VIX) 지수 1 +1.82% 325,384 UVIX 주식-종목 1 +1.58% 316,117 NVD 미국 대표지수 7 -0.00% 17.82M TQQQ, VOO, SQQQ, IVV 고배당 1 -0.14% 480,233 VTV
약세 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 자유소비재 1 -2.89% 997,785 TSLL 원유 1 -2.51% 284,251 SCO 기타 54 -1.83% 2.77M LABX, CLSX, CRDU, APLZ 이머징 5 -1.29% 5.72M EEM, EWZ, IEMG, VXUS 중형주 1 -0.97% 471,684 IJH 성장주 2 -0.87% 1.36M VUG, IWF 선진 7 -0.81% 82.95M SPY, QQQ, IWM, EWY 미국채 1 -0.65% 2.89M TLT
자금유입 상위 테마
테마 표본수 평균 등락률 거래대금 합(USD) 샘플 티커 선진 7 -0.81% 82.95M SPY, QQQ, IWM, EWY IT 5 -0.48% 17.98M SMH, SOXX, XLK, IGV 주식-업종 3 +2.82% 17.86M JDST, SOXL, SOXS 미국 대표지수 7 -0.00% 17.82M TQQQ, VOO, SQQQ, IVV 이머징 5 -1.29% 5.72M EEM, EWZ, IEMG, VXUS 회사채 1 -0.50% 3.99M LQD 고수익채권 1 -0.24% 3.30M HYG 미국채 1 -0.65% 2.89M TLT
뉴스 연동 종목 (미국주식)
뉴스에서 언급된 종목 언급수 평균 등락률 종목 매칭 거래소 주가 등락률 NVDA 15 -0.77% NVDA NSQ -0.77% IXIC 9 -0.84% – – – GOOGL 8 -2.34% GOOGL NSQ -2.34% DJI 8 -0.65% – – – SOX 4 +0.03% – – – CODX 3 +43.80% CODX NSQ +43.80% AKAM 3 -6.25% AKAM NSQ -6.25% AAPL 3 +0.38% AAPL NSQ +0.38% WDAY 3 +0.36% – – – TSLA 2 -1.43% TSLA NSQ -1.43% XE 2 +4.57% – – – 가필우 2 +0.81% – – – RLAY 2 -0.25% – – – INTU 2 -0.86% – – – HOTH 2 -2.07% – – –
뉴스 연동 종목 (ETF)
뉴스에서 언급된 종목 언급수 평균 등락률 ETF 매칭 ETF 등락률 NVDA 15 -0.77% – – IXIC 9 -0.84% – – DJI 8 -0.65% – – GOOGL 8 -2.34% – – SOX 4 +0.03% – – CODX 3 +43.80% – – AAPL 3 +0.38% – – WDAY 3 +0.36% – – AKAM 3 -6.25% – – XE 2 +4.57% – – 가필우 2 +0.81% – – RLAY 2 -0.25% – –
주요 헤드라인
2026-05-20 05:14:29 KST 이리덱스 1분기 매출 1% 감소, 적자 폭 축소 (로이터)2026-05-20 05:13:42 KST 암젠, CFO 피터 그리피스 은퇴, 후임으로 디트리히 지명 (로이터)2026-05-20 05:10:45 KST CAVA 그룹 1분기 매출 4억3827만 달러 대 IBES 추정치 4억1100만 달러 (로이터)2026-05-20 05:09:52 KST 30년 만기 채권 수익률이 2007년 이후 최고치로 상승 (로이터)2026-05-20 05:09:32 KST 인플레이션 우려로 주식이 Nvidia 실적에 집중하면서 강세를 보였습니다. (로이터)2026-05-20 05:08:57 KST 교육개발공사의 4분기 매출 37% 감소, 순손실 확대 (로이터)2026-05-20 05:05:47 KST 레드 로빈 고메 버거 1분기 조정 EBITDA 미화 2730만 달러 (로이터)2026-05-20 05:05:46 KST 8×8 4분기 매출 미화 1억 8,520만 달러 (로이터)2026-05-20 05:05:46 KST 키사이트 테크놀로지스 2분기 조정 주당순이익 2.87달러 대 IBES 추정치 2.32달러 (로이터)2026-05-20 05:05:46 KST 이리덱스 1분기 매출 미화 1180만 달러 (로이터)2026-05-20 05:01:00 KST 교육개발공사 4분기 매출 미화 420만 달러 (로이터)2026-05-20 05:00:48 KST 인플레이션 우려로 수익률 상승에 따른 월스트리트 하락 (로이터)2026-05-20 05:00:31 KST 토론토 증권 거래소 비공식 폐쇄 (로이터)2026-05-20 05:00:07 KST Citi는 호르무즈 위험으로 유가가 $ 120 / bbl까지 상승 할 것으로 예상하고 $ 150 / bbl에 도달 할 수 있다고 경고합니다. (로이터)2026-05-20 04:51:08 KST 미국 채권 수익률 상승으로 주가 하락, 최근 이란 전쟁 헤드라인 이후 유가 약세 (로이터)2026-05-20 04:42:45 KST 볼소나로 상원 의원은 체포 후 불명예스러운 브라질 은행가를 만났다고 말했습니다. (로이터)2026-05-20 04:40:41 KST 엔비디아의 전망은 시장 반응보다 더 중요하다고 전문가들은 말합니다. (로이터)2026-05-20 04:39:17 KST 5월 기준 앨버타 일일 카놀라 가격. 19 (로이터)2026-05-20 04:37:55 KST 구글 딥마인드, 라이선스 계약으로 컨텍스트 AI 직원 고용, 블룸버그 뉴스 보도 (로이터)2026-05-20 04:30:48 KST 미국산 오일 및 지방 – 5월 19일 (로이터)2026-05-20 04:30:08 KST 캐나다 은행, 최대 5억 캐나다 달러 규모의 채권 매입 – RTRS (로이터)2026-05-20 04:25:17 KST 인플레이션 우려와 이란 불확실성으로 달러가 상승합니다. (로이터)2026-05-20 04:22:22 KST 독점-베센트는 도쿄가 요금에 대한 자유를 부여하면 BOJ의 우에다가 제공 할 수 있다고 말합니다. (로이터)2026-05-20 04:14:15 KST 독점-메타, AI 라이벌 챗봇에 제한된 무료 WhatsApp 액세스 제공, 소식통에 따르면 (로이터)2026-05-20 04:07:26 KST 브라질, 차량호출 운전자, 택시 사업자를 위한 60억 달러 규모의 보조금 신용 한도 출시 (로이터)
본문 가이드
2026-05-20 미국주식 시장은 지표와 뉴스가 동시에 가격결정에 작동한 전형적인 이벤트 드리븐 구간이었다.
등락률 상위에서는 INM이 두드러졌고, 거래대금은 MU로 집중되며 리더십이 확인됐다.
분류 분석에서는 상승 구간이 상대강세였고, NVDA처럼 여러 분류에 반복 등장한 리더군이 형성됐다.
ETF 보조 지표로는 은 테마가 상대강세를 보인 반면 자유소비재 테마는 자금 이탈이 관찰됐다.
달러지수 +0.14%, 미국 10년물 +0.69%, 원/달러 +1.09%의 조합은 밸류에이션 민감 구간을 재확인시켰다.
원자재에서는 WTI -0.08%, 금 -1.52%로 물가 기대와 방어 수요가 동시에 작동했다.
오늘 자주 언급된 키워드(nvda. ixic. googl. dji. 인플레이션)를 종합하면, 시장의 무게중심이 거시 변수와 뉴스 이벤트에 놓여 있었음을 확인할 수 있었다.
핵심은 단순한 종목 추격이 아니라, 달러/금리 방향과 뉴스 모멘텀이 겹치는 구간에서만 포지션 강도를 높이는 전략이다.
다음 세션에서도 거래대금 상위 리더군의 지속 여부와 테마 평균 등락률의 재확인을 우선 체크해야 한다.
반대로 뉴스 노이즈만 크고 지표가 뒷받침되지 않으면, 급등 테마 추격은 회피하는 것이 기대손익 측면에서 유리하다.
결론적으로 오늘 장세는 거시축과 뉴스축의 동시 확인이 없으면 해석 오류가 커지는 시장이었다.
다음 세션 체크포인트
달러지수(DXY)와 미 10년물의 동행/역행 여부 재확인
미국주식 분류(거래량/거래대금/상승/하락/시총/배당) 리더군 지속 여부 점검
거래소(뉴욕/나스닥/아멕스)별 강세/약세 분화 재확인
거래대금 상위 ETF 리더십 지속 여부와 테마 평균 등락률 재확인
해외 뉴스 상위 키워드 변화(리스크/성장 톤 이동) 추적
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