미국 증시, S&P 500과 나스닥이 이란 휴전 낙관론과 AI 실적 모멘텀에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. 오늘의 주인공은 엔비디아가 아닌 마이크로소프트(+3.47%)와 마벨 테크놀로지(+3.09%)였습니다.
AI 사이클이 반도체 하드웨어에서 소프트웨어·클라우드 인프라로 확산되고 있다는 시장의 판단이 반영됐습니다. 달러지수 -0.19%, 미국 10년물 금리 -0.62%로 위험자산 환경이 개선됐고, 원/달러도 1,495원으로 하락(원화 강세)했습니다.
마이크론은 거래대금 1위(45B 달러)에도 불구하고 -0.53% 하락 마감해 차익 실현 압력을 보였습니다. 스노우플레이크는 실적 서프라이즈로 +36.48% 급등했지만, 투기성 자금 쏠림 특성이 강해 추격보다 확인이 먼저입니다. 한국 투자자는 외국인 수급, 원/달러 흐름, 반도체 장비주 거래대금을 오늘 장에서 핵심 체크포인트로 봐야 합니다.
상승 리더 품질
단순 등락률이 아니라 거래대금, 시총, 뉴스 언급, 중복 분류, 과열 리스크를 함께 점수화했습니다.
메인 리더
티커
종목명
점수
등락률
뉴스
중복
거래대금(USD)
시총(USD)
위험태그
MSFT
마이크로소프트
81
+3.47%
6
2
17.76B
3171.87B
–
AMZN
아마존닷컴
80
+0.79%
8
2
10.78B
2947.45B
–
MRVL
마벨 테크놀로지 그룹
76
+3.09%
5
1
10.45B
179.34B
–
NVDA
엔비디아
73
+0.78%
2
3
28.10B
5184.85B
–
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
56
+4.55%
0
2
15.95B
844.80B
뉴스 근거 약함
HOOD
로빈후드
56
+11.29%
2
1
3.50B
76.40B
–
TSLA
테슬라
55
+0.40%
0
2
14.09B
1660.41B
뉴스 근거 약함
AAPL
애플
55
+0.53%
0
2
13.78B
4589.95B
뉴스 근거 약함
META
메타
55
+0.01%
0
2
10.03B
1612.63B
뉴스 근거 약함
NBIS
네비우스 그룹
55
+8.62%
2
1
5.72B
57.47B
–
모멘텀 후보
티커
종목명
점수
등락률
뉴스
중복
거래대금(USD)
시총(USD)
위험태그
SNDK
샌디스크
51
+3.25%
0
1
16.25B
243.11B
뉴스 근거 약함
ORCL
오라클
51
+6.66%
0
2
4.41B
585.79B
뉴스 근거 약함
LLY
일라이 릴리
50
+4.05%
0
2
5.02B
1061.15B
뉴스 근거 약함
GOOGL
알파벳 Class A
49
+0.33%
0
2
8.10B
2598.27B
뉴스 근거 약함
AVGO
브로드컴
49
+1.12%
0
2
7.38B
2019.71B
뉴스 근거 약함
GOOG
알파벳 Class C
49
+0.34%
0
2
6.70B
2106.67B
뉴스 근거 약함
CZR
시저스 엔터테인먼트
49
+1.04%
2
1
2.54B
5.92B
–
ARM
암 홀딩스 ADR
47
+10.76%
0
1
4.72B
358.09B
뉴스 근거 약함
PLTR
팔란티어 테크놀로지스
46
+8.17%
0
1
7.11B
343.63B
뉴스 근거 약함
NOW
서비스나우
46
+6.47%
0
1
4.07B
112.13B
뉴스 근거 약함
투기성 급등
티커
종목명
점수
등락률
뉴스
중복
거래대금(USD)
시총(USD)
위험태그
SNOW
스노우플레이크
57
+36.48%
0
2
9.30B
82.91B
뉴스 근거 약함
UMAC
언유주얼 머신스
55
+57.20%
0
1
1.35B
1.41B
뉴스 근거 약함
RCAT
레드 캣 홀딩스
51
+32.61%
0
2
1.05B
2.14B
뉴스 근거 약함
ONDS
온다스
43
+22.69%
0
1
3.13B
6.65B
뉴스 근거 약함
QTEX
큐트렉스 퀀텀
41
+42.86%
0
2
272.13M
129.82M
뉴스 근거 약함
AVEX
AEVEX
38
+31.13%
0
1
137.10M
4.62B
뉴스 근거 약함
APPS
디지털 터빈
36
+25.82%
0
1
170.15M
1.01B
뉴스 근거 약함
AMPX
앰프리어스 테크놀로지스
35
+21.50%
0
1
523.38M
3.01B
뉴스 근거 약함
CRSR
커세어 게이밍
35
+21.69%
0
1
309.05M
1.28B
뉴스 근거 약함
KSS
콜스
34
+20.57%
0
1
257.57M
1.75B
뉴스 근거 약함
테마 레이더
ETF 테마, 미국주식 업종, 뉴스 클러스터를 합성해 오늘의 주도 테마를 재정렬했습니다.
테마
방향
점수
개별주 평균
ETF 평균
뉴스
거래대금 합(USD)
대표 종목
대표 ETF
AI/소프트웨어
강세
45.1
+9.16%
+1.00%
26
80.51B
MASK, HUBC, GPUS, GMM
SMH, SOXX, GOOW, VGT
소비재/자동차
강세
41.7
+15.44%
+12.89%
5
34.95B
CGTL, F, SOFI, NIO
DRNL, TSLL, TSLY
바이오/헬스케어
강세
34.4
+11.28%
–
5
15.65B
SNYR, OTLK, QTEX, RKTO
–
금리/채권
강세
31.8
-0.93%
+3.43%
20
10.57B
BAC, NU, JPM, GS
SNOY, IUSB, LQD, IAGG
원유/에너지
약세
23.8
-4.99%
-0.07%
24
6.35B
PLUG, TE, BE, TURB
XLE
반도체
혼조
22.4
-2.07%
+0.89%
2
145.18B
NVDA, INTC, RGTI, MRVL
SOXL, SMH, SOXX, MUU
대표지수/리스크
혼조
16.8
–
+0.16%
11
98.35M
–
SPY, QQQ, IVV, IWM
암호화폐
약세
4.1
-6.69%
+0.45%
2
4.24B
IREN, BMNR, MARA, SMX
BITO, CONY, BTF, ICOI
금/귀금속
강세
2.6
–
+1.05%
1
2.86M
–
GLD
매크로 컴패스 보드
지표
값
변동률
상태
달러지수(DXY)
99.02
-0.19%
open
USD/KRW
1,495.60
-0.43%
close
미국 10Y
4.45
-0.62%
open
한국 10Y
4.21
+2.51%
open
WTI
89.00
+0.36%
open
브렌트
93.78
-0.54%
open
금
4,529.00
+1.06%
open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표
현재값
등락률
상태
달러인덱스
99.02
-0.19%
open
미국 USD
1,495.60
-0.43%
close
유럽 EUR
1,741.93
-0.26%
close
일본 JPY
939.06
-0.28%
close
중국 CNY
220.82
-0.37%
close
글로벌 통화
지표
현재값
등락률
상태
유로/달러
1.16
-0.02%
–
영국 파운드/달러
1.34
-0.20%
–
호주 달러/달러
0.71
-0.40%
–
달러/일본 엔
159.46
+0.11%
–
달러/스위스 프랑
0.79
+0.10%
–
글로벌 채권
지표
현재값
등락률
상태
미국 국채 10년
4.45
-0.62%
open
한국 국채 10년
4.21
+2.51%
open
일본 국채 10년
2.70
+0.04%
open
독일 국채 10년
2.96
+0.14%
open
중국 국채 10년
1.73
-0.35%
open
주요국 기준금리
지표
현재값
등락률
상태
미국연방준비은행
3.75
–
–
한국은행
2.50
–
–
유럽중앙은행
2.15
–
–
영국은행
3.75
–
–
일본은행
0.75
–
–
국내 금리
지표
현재값
등락률
상태
콜금리 (1일)
2.55
+0.47%
–
CD금리 (91일)
2.85
+0.35%
–
COFIX 신규취급액
2.89
+2.84%
–
COFIX 잔액
2.87
+0.70%
–
COFIX 신잔액
2.49
+1.63%
–
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 19개
분류별 스냅샷
분류
표본수(ALL)
평균 등락률
상승/하락
거래대금 합(USD)
대표 종목
거래량 상위
60
+16.92%
43/17
202.98B
GNS, ONDS, MASK, NVDA
거래대금 상위
60
+2.59%
40/20
365.50B
MU, NVDA, MSFT, SNDK
상승
60
+40.21%
60/0
20.09B
MASK, CGTL, SPRC, ASTC
하락
60
-19.44%
0/60
2.66B
ZCMD, SUGP, PLAB, FSHPR
시가총액
60
+0.61%
31/29
299.29B
NVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당
60
+0.22%
33/25
27.96B
WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
GNS
지니어스 그룹
AMX
기타 교육 서비스 제공
0.27
+22.78%
88.44M
44.86M
ONDS
온다스
NSQ
통신 및 네트워킹
13.25
+22.69%
3.13B
6.65B
MASK
3 E 네트워크 테크놀로지 그룹
NSQ
소프트웨어
4.13
+199.28%
567.88M
8.30M
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
214.25
+0.78%
28.10B
5184.85B
NOK
노키아 ADR
NYS
통신 및 네트워킹
15.28
-2.55%
1.77B
85.46B
HUBC
허브 사이버 시큐리티
NSQ
소프트웨어
0.11
+3.77%
14.74M
141,026
SNYR
시너지 CHC
NSQ
제약
0.28
+10.57%
46.14M
4.15M
CGTL
크리에이티브 글로벌 테크놀로지 홀딩스
NSQ
기타 전문 소매
0.70
+151.49%
68.09M
17.98M
거래대금 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
MU
마이크론 테크놀로지
NSQ
반도체
923.52
-0.53%
45.04B
1041.48B
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
214.25
+0.78%
28.10B
5184.85B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
426.99
+3.47%
17.76B
3171.87B
SNDK
샌디스크
NSQ
컴퓨터 하드웨어
1,641.64
+3.25%
16.25B
243.11B
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
NSQ
반도체
518.09
+4.55%
15.95B
844.80B
TSLA
테슬라
NSQ
자동차 및 트럭 제조
442.10
+0.40%
14.09B
1660.41B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
312.51
+0.53%
13.78B
4589.95B
INTC
인텔
NSQ
반도체
120.89
-0.72%
11.49B
607.59B
상승
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
MASK
3 E 네트워크 테크놀로지 그룹
NSQ
소프트웨어
4.13
+199.28%
567.88M
8.30M
CGTL
크리에이티브 글로벌 테크놀로지 홀딩스
NSQ
기타 전문 소매
0.70
+151.49%
68.09M
17.98M
SPRC
사이스파크
NSQ
제약
10.55
+140.32%
415.88M
6.05M
ASTC
애스트로테크
NSQ
전자 장비 및 부품
29.43
+113.11%
1.04B
51.77M
ATPC
아가페 ATP
NSQ
의료 장비, 물품 및 유통
6.07
+112.98%
342.93M
6.07M
TOPP
탑포인트 홀딩스
AMX
지상 화물 및 물류
2.75
+78.57%
11.03M
54.17M
FATN
팻파이프
NSQ
소프트웨어
7.66
+58.92%
33.41M
107.43M
NCT
인터콘트
NSQ
해양 화물 및 물류
3.88
+58.37%
185.84M
6.38M
하락
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
ZCMD
중차오
NSQ
전문 및 비즈니스 교육
0.54
-65.14%
1.05M
2.08M
SUGP
SU 그룹 홀딩스
NSQ
산업용 기계 및 장비
1.49
-44.09%
3.79M
6.65M
PLAB
포트로닉스
NSQ
반도체 장비 및 테스트
34.02
-36.42%
370.94M
2.01B
FSHPR
Flag Ship Acquisition Rights
NSQ
투자 지주 회사
0.08
-33.19%
1,000
0
CREG
스마트 파워
NSQ
재생 가능 에너지 장비 및 서비스
0.24
-32.80%
1.95M
6.46M
TAVIR
Tavia Acquisition Rights
NSQ
투자 지주 회사
0.10
-32.14%
10,000
0
XFLH RT
XFLH Capital Rights
NYS
투자 지주 회사
0.09
-28.94%
0
0
AMSS
어매스 브랜즈
NSQ
여가 및 오락시설
4.25
-25.44%
3.94M
63.35M
시가총액
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
214.25
+0.78%
28.10B
5184.85B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
312.51
+0.53%
13.78B
4589.95B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
426.99
+3.47%
17.76B
3171.87B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
274.00
+0.79%
10.78B
2947.45B
GOOGL
알파벳 Class A
NSQ
온라인 서비스
390.13
+0.33%
8.10B
2598.27B
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
NYS
반도체
424.86
+0.50%
3.72B
2203.53B
GOOG
알파벳 Class C
NSQ
온라인 서비스
386.12
+0.34%
6.70B
2106.67B
AVGO
브로드컴
NSQ
반도체
426.58
+1.12%
7.38B
2019.71B
배당
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
배당수익률
거래대금(USD)
WFC PR L
웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%
NYS
은행
1,187.74
+0.48%
+6.34%
6.91M
BAC PR L
뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%
NYS
은행
1,198.50
+0.04%
+6.05%
13.94M
USB PR A
US 뱅코프 우선주 시리즈 A
NYS
은행
777.65
+0.34%
+6.96%
607,000
BLK
블랙록
NYS
투자 관리 및 펀드 운영
1,046.49
-2.23%
+2.14%
863.25M
EQIX
이퀴닉스
NSQ
특수 REITs
1,069.44
-0.07%
+1.84%
471.81M
GS
골드만삭스
NYS
투자 은행 및 중개 서비스
1,008.37
+1.19%
+1.81%
2.06B
ALX
알렉산더스
NYS
상업용 REITs
249.77
+0.45%
+7.24%
5.20M
BRKRP
브루커 우선주 Series A 6.375%
NSQ
첨단 의료 장비 및 기술
399.44
+8.36%
+4.33%
2.42M
거래소별 흐름 비교
거래소
표본수(top)
평균 등락률
상승/하락/보합
거래대금 합(USD)
top 내 강세 리더
top 내 약세 리더
전체
60
+16.92%
43/17/0
202.98B
MASK (+199.28%)
GMM (-18.74%)
뉴욕
60
+3.93%
40/19/1
54.78B
SNOW (+36.48%)
NIO (-3.48%)
나스닥
60
+19.00%
45/15/0
215.27B
MASK (+199.28%)
GMM (-18.74%)
아멕스
60
+6.59%
53/7/0
2.89B
TOPP (+78.57%)
BURU (-3.98%)
핵심리더
티커
종목명
중복 분류 수
분류
평균 등락률
현재가
업종
NVDA
엔비디아
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+0.78%
214.25
반도체
INTC
인텔
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-0.72%
120.89
반도체
MASK
3 E 네트워크 테크놀로지 그룹
2
거래량 상위, 상승
+199.28%
4.13
소프트웨어
MSFT
마이크로소프트
2
거래대금 상위, 시가총액
+3.47%
426.99
소프트웨어
AAPL
애플
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.53%
312.51
전화 및 소형 장치
CGTL
크리에이티브 글로벌 테크놀로지 홀딩스
2
거래량 상위, 상승
+151.49%
0.70
기타 전문 소매
AMZN
아마존닷컴
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.79%
274.00
백화점
MU
마이크론 테크놀로지
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.53%
923.52
반도체
TSLA
테슬라
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.40%
442.10
자동차 및 트럭 제조
GOOGL
알파벳 Class A
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.33%
390.13
온라인 서비스
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
2
거래대금 상위, 시가총액
+4.55%
518.09
반도체
META
메타
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.01%
635.29
온라인 서비스
AVGO
브로드컴
2
거래대금 상위, 시가총액
+1.12%
426.58
반도체
QTEX
큐트렉스 퀀텀
2
거래량 상위, 상승
+42.86%
3.00
첨단 의료 장비 및 기술
GOOG
알파벳 Class C
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.34%
386.12
온라인 서비스
SNOW
스노우플레이크
2
거래대금 상위, 상승
+36.48%
239.20
IT 서비스 및 컨설팅
LLY
일라이 릴리
2
거래대금 상위, 시가총액
+4.05%
1,126.80
제약
ORCL
오라클
2
거래대금 상위, 시가총액
+6.66%
203.68
소프트웨어
RCAT
레드 캣 홀딩스
2
거래량 상위, 상승
+32.61%
14.15
항공우주 및 방위
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF
37.86
+73.51%
+47.41%
-1.27%
47,049
RCAX
Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF
12.48
+65.30%
-36.39%
-51.36%
52,472
STLU
2X Stellar ETF
26.59
+47.12%
-21.01%
0.00%
304
ONDU
Tradr 2X Long ONDS Daily ETF
15.13
+46.04%
-28.78%
-25.78%
8,975
ONDL
Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF
25.74
+45.84%
-30.19%
-30.18%
151,935
AMPU
Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF
14.72
+44.52%
0.00%
0.00%
6,504
ONDG
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF
9.39
+44.24%
-28.75%
-25.47%
38,303
DRNL
Defiance 2x Daily Long Pure Drone & Aerial Auto ETF
16.96
+37.72%
-4.96%
0.00%
1,712
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF
10.48
+36.56%
+17.70%
+2.79%
2,978
AVXX
Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF
12.78
+35.96%
-17.51%
-56.72%
20,536
등락률 하위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
FLYT
Tradr 2X Long FLY Daily ETF
36.49
-27.19%
+155.03%
+570.63%
31,265
HOOZ
Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF
20.98
-22.33%
+15.67%
-24.23%
5,136
RGTZ
Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF
2.60
-19.00%
-79.39%
-84.97%
139,535
CBRG
Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF
8.63
-17.73%
0.00%
0.00%
29,074
NBIZ
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF
1.30
-16.61%
-67.49%
-92.30%
47,754
PLTZ
Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF
26.77
-16.34%
+5.94%
-15.72%
24,628
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF
8.16
-16.14%
-61.02%
-69.87%
22,805
QBTZ
Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF
3.42
-14.93%
-79.85%
-88.35%
27,614
IONZ
Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF
1.94
-14.91%
-66.10%
-84.95%
64,792
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
21.62
-12.54%
-2.12%
+10.92%
194,522
거래대금 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
754.60
+0.55%
27.68M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
735.60
+0.84%
22.93M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
758.17
+0.53%
12.90M
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
224.63
+3.05%
10.08M
IWM
iShares Russell 2000 ETF
292.03
+0.57%
6.45M
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
78.59
-0.62%
6.40M
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
215.88
+0.30%
6.18M
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
46.18
+0.30%
6.00M
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
83.56
+0.12%
5.95M
VOO
Vanguard 500 Index Fund
693.91
+0.57%
4.90M
거래량 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
6.31
-3.37%
2.23M
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
4.25
-1.39%
839,939
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
46.18
+0.30%
6.00M
BITO
ProShares Bitcoin ETF
10.01
-1.96%
1.28M
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
1.50
+3.81%
175,017
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
28.30
+0.53%
3.29M
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
36.41
+0.50%
3.29M
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
78.59
-0.62%
6.40M
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
83.56
+0.12%
5.95M
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
38.47
-2.46%
2.32M
시가총액 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
VOO
Vanguard 500 Index Fund
693.91
+0.57%
4.90M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
758.17
+0.53%
12.90M
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
754.60
+0.55%
27.68M
VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund
371.66
+0.62%
1.09M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
735.60
+0.84%
22.93M
VEA
Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF
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