“오늘 미국장, 숫자들만 보면 솔직히 좀 불편한 조합이었습니다. 달러도 오르고, 미국 10년물 금리도 오르고, 유가랑 금까지 같이 올라버렸습니다.
보통 이러면 ‘이제 성장주 힘 빠지는 거 아니야?’라는 걱정부터 들 수밖에 없습니다. 그런데 막상 시장 속으로 들어가 보면, 또 얘기가 좀 달라집니다.
여전히 돈은 엔비디아, 테슬라, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타 같은 메가테크랑, 사이버보안·클라우드·실적 성장주 쪽으로 모여 있고요. 바이오·테라퓨틱스·소형주 쪽에서는 하루에 +100%, -80%가 동시에 터지는, 완전히 ‘뉴스 드리븐 트레이딩 장’이 펼쳐졌습니다.
ETF로 보면, SPY·QQQ 같은 대표 지수는 고점 근처에서 살짝 숨만 고른 정도이고, 반도체 ETF(SMH, SOXL)는 조정 강도가 좀 더 센 편이었습니다. 그래서 오늘 장을 한 줄로 요약하자면,
“겉으로는 위험 신호가 늘었지만, 실제로는 엔비디아·메가테크·성장주가 아직도 중심에 있는 장”
달러지수와 미국 10년물이 함께 올라간 하루였습니다. 자금 조달비용과 할인율 부담이 동시에 커지는 조합이라, 밸류에이션이 높은 성장주와 장기 기대를 선반영한 자산군에는 상대적으로 압박이 강하게 작동했을 가능성이 큽니다.
원/달러가 상승하면서 원화 기준 해외자산 평가에는 우호적으로 작용했습니다. 다만 환헤지 전략을 쓰는 경우에는 헤지 비용과 롤오버 조건이 실질 수익률을 훼손할 수 있어 병행 점검이 필요합니다.
유가와 금이 동시에 강세를 보였습니다. 물가 경계와 안전자산 선호가 함께 반영되는 복합 신호로, 시장 내부에선 경기 기대와 경계 심리가 공존하고 있음을 시사합니다.
당일 해외 뉴스 135건 중 시장 연관 기사 135건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 순이익(7). 테라퓨틱스(6). 에너지(5). 인플레이션(5). 상승세(5)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
거래대금 중심축은 NVDA(엔비디아)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
변동성 상단에서는 AGL가 두드러졌습니다(등락률 +117.81%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.
매크로 컴패스 보드
지표
값
변동률
상태
달러지수(DXY)
98.19
+0.17%
open
USD/KRW
1,459.00
+0.69%
close
미국 10Y
4.39
+0.92%
open
한국 10Y
3.90
-0.76%
open
WTI
96.19
+1.17%
open
브렌트
101.67
+0.39%
open
금
4,714.90
+0.44%
open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표
현재값
등락률
상태
달러인덱스
98.19
+0.17%
open
미국 USD
1,459.00
+0.69%
close
유럽 EUR
1,712.79
+0.60%
close
일본 JPY
930.40
+0.41%
close
중국 CNY
214.34
+0.77%
close
글로벌 통화
지표
현재값
등락률
상태
유로/달러
1.17
+0.44%
–
영국 파운드/달러
1.36
+0.32%
–
호주 달러/달러
0.72
+0.81%
–
달러/일본 엔
156.34
-0.94%
–
달러/스위스 프랑
0.78
-0.54%
–
글로벌 채권
지표
현재값
등락률
상태
미국 국채 10년
4.39
+0.92%
open
한국 국채 10년
3.90
-0.76%
open
일본 국채 10년
2.47
-0.12%
open
독일 국채 10년
3.01
+0.47%
open
중국 국채 10년
1.76
-0.06%
open
주요국 기준금리
지표
현재값
등락률
상태
미국연방준비은행
3.75
–
–
한국은행
2.50
–
–
유럽중앙은행
2.15
–
–
영국은행
3.75
–
–
일본은행
0.75
–
–
국내 금리
지표
현재값
등락률
상태
콜금리 (1일)
2.49
+0.24%
–
CD금리 (91일)
2.82
+0.35%
–
COFIX 신규취급액
2.81
-0.35%
–
COFIX 잔액
2.85
0.00%
–
COFIX 신잔액
2.45
-0.80%
–
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류
표본수(ALL)
평균 등락률
상승/하락
거래대금 합(USD)
대표 종목
거래량 상위
60
+0.24%
17/42
208.91B
EZGO, GLE, GDC, RXT
거래대금 상위
60
-0.99%
22/38
363.38B
NVDA, MU, TSLA, SNDK
상승
60
+31.33%
60/0
14.84B
AGL, ATRA, SOBR, RPGL
하락
60
-27.52%
0/60
9.28B
GDC, ENGN, ONEG, TRDA
시가총액
60
-1.10%
18/42
280.17B
NVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당
60
-0.82%
14/45
30.36B
WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
EZGO
이지고 테크놀로지스
NSQ
오락용 제품
0.07
-56.94%
23.16M
1.44M
GLE
글로벌 엔진 그룹 홀딩
NSQ
투자 지주 회사
0.55
+52.08%
133.86M
10.05M
GDC
GD 컬처 그룹
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
0.15
-87.82%
43.68M
9.17M
RXT
랙스페이스 테크놀로지
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
3.52
+55.07%
743.59M
877.26M
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
211.50
+1.77%
35.00B
5139.45B
ASBP
애스파이어 바이오파마
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
0.15
-16.67%
34.84M
778,739
NOK
노키아 ADR
NYS
통신 및 네트워킹
12.35
-6.37%
1.57B
69.07B
INTC
인텔
NSQ
반도체
109.62
-3.00%
13.23B
550.95B
거래대금 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
211.50
+1.77%
35.00B
5139.45B
MU
마이크론 테크놀로지
NSQ
반도체
646.63
-2.99%
30.24B
729.23B
TSLA
테슬라
NSQ
자동차 및 트럭 제조
411.79
+3.28%
25.69B
1546.57B
SNDK
샌디스크
NSQ
컴퓨터 하드웨어
1,339.96
-4.97%
20.60B
198.43B
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
NSQ
반도체
408.46
-3.07%
18.21B
666.04B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
420.77
+1.65%
14.22B
3125.66B
INTC
인텔
NSQ
반도체
109.62
-3.00%
13.23B
550.95B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
287.44
-0.02%
12.18B
4221.73B
상승
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
AGL
애질론 헬스
NYS
의료 시설 및 서비스
60.66
+117.81%
210.32M
1.01B
ATRA
아타라 바이오테라퓨틱스
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
9.93
+92.82%
663.80M
84.53M
SOBR
소버세이프
NSQ
소프트웨어
1.79
+73.79%
118.19M
5.02M
RPGL
리퍼블릭 파워 그룹
NSQ
소프트웨어
2.30
+72.93%
31.52M
100.73M
RXT
랙스페이스 테크놀로지
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
3.52
+55.07%
743.59M
877.26M
GLE
글로벌 엔진 그룹 홀딩
NSQ
투자 지주 회사
0.55
+52.08%
133.86M
10.05M
AMPGZ
Amplitech Group Rights Series B
NSQ
통신 및 네트워킹
0.07
+49.70%
0
0
BNZI
반자이 인터내셔널
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
0.32
+44.71%
6.21M
7.51M
하락
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
GDC
GD 컬처 그룹
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
0.15
-87.82%
43.68M
9.17M
ENGN
엔진 테라퓨틱스
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
1.72
-80.56%
45.33M
115.22M
ONEG
원컨스트럭션 그룹
NSQ
건설 및 엔지니어링
1.29
-80.34%
13.80M
20.64M
TRDA
엔트라다 테라퓨틱스
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
6.85
-57.27%
28.81M
265.92M
EZGO
이지고 테크놀로지스
NSQ
오락용 제품
0.07
-56.94%
23.16M
1.44M
SHFS
SHF 홀딩스
NSQ
은행
0.46
-41.37%
767,000
2.09M
ARAY
애큐레이
NSQ
첨단 의료 장비 및 기술
0.29
-38.55%
1.76M
34.87M
FSLY
패스틀리
NSQ
IT 서비스 및 컨설팅
19.50
-38.23%
932.85M
3.05B
시가총액
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
211.50
+1.77%
35.00B
5139.45B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
287.44
-0.02%
12.18B
4221.73B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
420.77
+1.65%
14.22B
3125.66B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
271.17
-1.39%
9.60B
2917.01B
GOOGL
알파벳 Class A
NSQ
온라인 서비스
397.99
-0.01%
9.26B
2650.61B
GOOG
알파벳 Class C
NSQ
온라인 서비스
395.30
+0.04%
5.87B
2156.76B
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
NYS
반도체
414.15
-1.28%
5.52B
2147.98B
AVGO
브로드컴
NSQ
반도체
412.56
-3.03%
9.18B
1953.33B
배당
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
배당수익률
거래대금(USD)
WFC PR L
웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%
NYS
은행
1,187.50
-0.54%
+6.28%
5.18M
BAC PR L
뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%
NYS
은행
1,226.65
-0.07%
+5.91%
5.37M
USB PR A
US 뱅코프 우선주 시리즈 A
NYS
은행
778.60
+0.53%
+6.97%
278,000
BLK
블랙록
NYS
투자 관리 및 펀드 운영
1,067.74
-0.54%
+2.13%
505.54M
EQIX
이퀴닉스
NSQ
특수 REITs
1,066.76
-1.95%
+1.81%
457.96M
ALX
알렉산더스
NYS
상업용 REITs
244.75
-3.63%
+7.09%
16.25M
GS
골드만삭스
NYS
투자 은행 및 중개 서비스
925.87
-1.22%
+1.92%
1.55B
BRKRP
브루커 우선주 Series A 6.375%
NSQ
첨단 의료 장비 및 기술
337.61
+2.19%
+4.83%
1.45M
거래소별 흐름 비교
거래소
표본수(top)
평균 등락률
상승/하락/보합
거래대금 합(USD)
top 내 강세 리더
top 내 약세 리더
전체
60
+0.24%
17/42/1
208.91B
ATRA (+92.82%)
GDC (-87.82%)
뉴욕
60
-2.82%
14/46/0
46.92B
EXK (+9.02%)
AMPX (-27.40%)
나스닥
60
+0.31%
20/39/1
223.73B
ATRA (+92.82%)
GDC (-87.82%)
아멕스
60
+0.06%
21/36/3
2.43B
DHY RT (+31.58%)
SOAR (-20.00%)
핵심리더
티커
종목명
중복 분류 수
분류
평균 등락률
현재가
업종
NVDA
엔비디아
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+1.77%
211.50
반도체
TSLA
테슬라
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+3.28%
411.79
자동차 및 트럭 제조
INTC
인텔
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-3.00%
109.62
반도체
GDC
GD 컬처 그룹
2
거래량 상위, 하락
-87.82%
0.15
IT 서비스 및 컨설팅
EZGO
이지고 테크놀로지스
2
거래량 상위, 하락
-56.94%
0.07
오락용 제품
GLE
글로벌 엔진 그룹 홀딩
2
거래량 상위, 상승
+52.08%
0.55
투자 지주 회사
RXT
랙스페이스 테크놀로지
2
거래량 상위, 상승
+55.07%
3.52
IT 서비스 및 컨설팅
MSFT
마이크로소프트
2
거래대금 상위, 시가총액
+1.65%
420.77
소프트웨어
AAPL
애플
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.02%
287.44
전화 및 소형 장치
AMZN
아마존닷컴
2
거래대금 상위, 시가총액
-1.39%
271.17
백화점
ATRA
아타라 바이오테라퓨틱스
2
거래량 상위, 상승
+92.82%
9.93
생명 공학 및 의학 연구
MU
마이크론 테크놀로지
2
거래대금 상위, 시가총액
-2.99%
646.63
반도체
GOOGL
알파벳 Class A
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.01%
397.99
온라인 서비스
SOBR
소버세이프
2
거래량 상위, 상승
+73.79%
1.79
소프트웨어
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
2
거래대금 상위, 시가총액
-3.07%
408.46
반도체
AVGO
브로드컴
2
거래대금 상위, 시가총액
-3.03%
412.56
반도체
META
메타
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.64%
616.81
온라인 서비스
GOOG
알파벳 Class C
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.04%
395.30
온라인 서비스
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
2
거래대금 상위, 시가총액
-1.28%
414.15
반도체
QCOM
퀄컴
2
거래량 상위, 거래대금 상위
+5.18%
202.55
반도체
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
XNDX
Tradr 2X Long XNDU Daily ETF
33.66
+34.94%
–
–
8,952
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF
17.12
+20.90%
-15.46%
-37.68%
12,636
OKLS
Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF
18.65
+19.47%
-64.61%
-42.99%
17,414
BEZ
Tradr 2X Short BE Daily ETF
2.58
+19.21%
-88.73%
0.00%
29,863
IONZ
Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF
5.46
+18.18%
-75.79%
-77.76%
90,165
RGTZ
Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF
11.61
+16.68%
-52.20%
-45.98%
30,056
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF
30.32
+16.06%
+37.40%
+29.40%
13,512
SMZ
Tradr 2X Short SMR Daily ETF
22.04
+15.88%
-51.56%
0.00%
1,073
DUOG
Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF
40.31
+15.77%
+5.55%
-33.33%
1,803
ASTN
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF
18.68
+15.31%
+85.45%
+26.65%
4,137
등락률 하위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
AMPU
Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF
9.85
-54.40%
–
–
6,023
FUTG
Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF
9.87
-27.27%
+24.40%
+1.82%
2,025
AAOX
Tradr 2X Long AAOI Daily ETF
50.99
-23.06%
+143.15%
0.00%
243,160
PLU
Defiance Daily Target 2X Long PL ETF
34.97
-21.36%
+4.71%
+107.58%
7,014
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
17.48
-20.36%
+84.10%
+146.88%
126,602
OKLL
Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF
10.82
-19.55%
+74.57%
-27.76%
171,930
SRPU
Tradr 2X Long SRPT Daily ETF
10.72
-19.09%
-10.95%
+16.23%
1,679
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
49.52
-18.95%
+141.97%
+46.85%
190,398
BEX
Tradr 2X Long BE Daily ETF
53.06
-18.69%
+324.68%
+209.18%
37,561
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF
25.98
-18.63%
+143.56%
+50.70%
55,170
거래대금 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
731.58
-0.31%
33.35M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
694.94
-0.12%
28.42M
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
152.10
-8.29%
10.87M
IWM
iShares Russell 2000 ETF
282.26
-1.58%
7.74M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
71.34
-0.32%
6.43M
SMH
VanEck Semiconductor ETF
540.10
-1.76%
5.87M
SOXX
iShares Semiconductor ETF
493.20
-2.70%
4.80M
VOO
Vanguard 500 Index Fund
672.54
-0.31%
3.82M
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
79.86
-0.37%
3.55M
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
45.76
+0.37%
3.30M
거래량 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
4.73
+4.88%
1.47M
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
10.60
+8.05%
2.89M
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
2.06
-7.85%
296,634
BITO
ProShares Bitcoin ETF
10.96
-1.70%
1.40M
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
14.46
+6.48%
1.71M
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
6.99
-1.55%
681,684
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
71.34
-0.32%
6.43M
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.95
-3.70%
394,812
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
45.76
+0.37%
3.30M
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
152.10
-8.29%
10.87M
시가총액 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
VOO
Vanguard 500 Index Fund
672.54
-0.31%
3.82M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
734.96
-0.33%
2.91M
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
731.58
-0.31%
33.35M
VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund
360.20
-0.46%
1.24M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
694.94
-0.12%
28.42M
VEA
Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF
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