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인더스트리 메트릭스

미국주식·ETF·매크로·뉴스 통합 데일리- NVDA가 이끈 자금 쏠림, 달러(-0.19%)·금리(-1.69%)가 만든 방향 (2026.02.28)

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  • Scheduled slot: 2026-02-28 19:01 KST
  • Generated at: 2026-02-28 19:01:25 KST
  • Target news date: 20260228

데일리 마켓 브리프

  • 달러지수와 미국 10년물이 동반 하락했습니다. 위험자산에 우호적인 전형적 조합으로, 시장 참여자들이 금리 부담 완화와 유동성 여건 개선 가능성을 동시에 가격에 반영한 흐름으로 읽힙니다.
  • 원/달러가 상승하면서 원화 기준 해외자산 평가에는 우호적으로 작용했습니다. 다만 환헤지 전략을 쓰는 경우에는 헤지 비용과 롤오버 조건이 실질 수익률을 훼손할 수 있어 병행 점검이 필요합니다.
  • 유가와 금이 동시에 강세를 보였습니다. 물가 경계와 안전자산 선호가 함께 반영되는 복합 신호로, 시장 내부에선 경기 기대와 경계 심리가 공존하고 있음을 시사합니다.
  • 당일 해외 뉴스 140건 중 시장 연관 기사 140건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
  • 오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 psky(16), wbd(15), nflx(13), 브라더스(9), nvda(8)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
  • 오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
  • 거래대금 중심축은 NVDA(엔비디아)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
  • 변동성 상단에서는 RNA가 두드러졌습니다(등락률 +102.61%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
  • 여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.

매크로 컴패스 보드

지표변동률상태
달러지수(DXY)97.61-0.19%close
USD/KRW1,445.00+0.87%close
미국 10Y3.95-1.69%close
한국 10Y3.45-1.71%close
WTI67.02+2.78%close
브렌트72.87+2.87%close
5,247.90+1.03%close

글로벌 마켓 지표

환율/달러/주요 지수

지표현재값등락률상태
달러인덱스97.61-0.19%close
미국 USD1,445.00+0.87%close
유럽 EUR1,707.12+1.00%close
일본 JPY925.96+0.91%close
중국 CNY210.58+0.61%close

글로벌 통화

지표현재값등락률상태
유로/달러1.18+0.18%
영국 파운드/달러1.35+0.02%
호주 달러/달러0.71+0.15%
달러/일본 엔156.05-0.06%
달러/스위스 프랑0.77-0.66%

글로벌 채권

지표현재값등락률상태
미국 국채 10년3.95-1.69%close
한국 국채 10년3.45-1.71%close
일본 국채 10년2.11-0.05%close
독일 국채 10년2.64-0.38%close
중국 국채 10년1.81-1.15%close

주요국 기준금리

지표현재값등락률상태
미국연방준비은행3.75
한국은행2.50
유럽중앙은행2.15
영국은행3.75
일본은행0.75

국내 금리

지표현재값등락률상태
콜금리 (1일)2.56-0.11%
CD금리 (91일)2.81+0.35%
COFIX 신규취급액2.77-4.15%
COFIX 잔액2.85+0.35%
COFIX 신잔액2.48+0.40%

미국주식 인더스트리 메트릭스

  • 분류 수집: 6개 분류
  • 거래소 흐름 점검: 4개 거래소
  • 분류 중복 리더군: 20

분류별 스냅샷

분류표본수(ALL)평균 등락률상승/하락거래대금 합(USD)대표 종목
거래량 상위60-0.05%30/30220.52BNVDA, ENSC, ONMD, NFLX
거래대금 상위60-0.43%29/31379.65BNVDA, TSLA, MSFT, AAPL
상승60+27.48%60/013.01BRNA, KORE, EURKR, ENSC
하락60-24.36%0/609.25BLBGJ, UOKA, RPGL, XPOF
시가총액60+0.03%32/28331.56BNVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당60-0.44%21/3744.52BWFC PR L, BAC PR L, USB PR A, ASR

분류별 대표 종목군

거래량 상위

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
NVDA엔비디아NSQ반도체177.19-4.16%55.88B4305.72B
ENSC엔시스 바이오사이언시스NSQ생명 공학 및 의학 연구0.62+57.77%179.51M2.21M
ONMD원메드넷NSQ경영 지원 서비스1.02+44.60%257.74M52.03M
NFLX넷플릭스NSQ온라인 서비스96.24+13.77%18.90B406.34B
JEM707 케이맨 홀딩스NSQ의류 및 액세서리0.10+3.90%26.54M2.53M
BYND비욘드 미트NSQ식품 가공0.95+15.32%141.47M428.90M
NU누 홀딩스NYS은행14.98-0.53%1.82B72.59B
PLUG플러그 파워NSQ재생 가능 에너지 장비 및 서비스1.79-6.28%211.89M2.49B

거래대금 상위

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
NVDA엔비디아NSQ반도체177.19-4.16%55.88B4305.72B
TSLA테슬라NSQ자동차 및 트럭 제조402.51-1.49%22.87B1510.39B
MSFT마이크로소프트NSQ소프트웨어392.74-2.24%20.21B2916.34B
AAPL애플NSQ전화 및 소형 장치264.18-3.21%19.22B3884.16B
NFLX넷플릭스NSQ온라인 서비스96.24+13.77%18.90B406.34B
GOOGL알파벳 Class ANSQ온라인 서비스311.76+1.42%13.83B2076.01B
AMZN아마존닷컴NSQ백화점210.00+1.00%11.99B2254.33B
MU마이크론 테크놀로지NSQ반도체412.37-0.77%11.77B464.13B

상승

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
RNAAtrium Therapeutics IncNSQ14.75+102.61%123.50M0
KORE코어 그룹 홀딩스NYS무선 통신 서비스8.95+78.64%26.94M156.98M
EURKREureka Acquisition Rights Exp 03 Jul 2026NSQ투자 지주 회사0.43+60.33%00
ENSC엔시스 바이오사이언시스NSQ생명 공학 및 의학 연구0.62+57.77%179.51M2.21M
AAOI어플라이드 옵토일렉트로닉스NSQ전자 장비 및 부품84.23+56.88%1.92B6.33B
LKSPRLake Superior Acquisition Rights Exp 19th Sep 2030NSQ투자 지주 회사1.49+49.00%5,0000
ONMD원메드넷NSQ경영 지원 서비스1.02+44.60%257.74M52.03M
INEOINNEOVA 홀딩스NSQ자동차, 트럭 및 오토바이 부품0.77+43.90%4.00M12.74M

하락

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
LBGJ리 뱅 인터내셔널NSQ산업용 기계 및 장비0.17-83.82%27.06M3.09M
UOKAMDJMNSQ부동산 서비스0.08-61.90%8.84M427,895
RPGL리퍼블릭 파워 그룹NSQ소프트웨어1.99-51.34%7.77M6.18M
XPOF엑스포넨셜 피트니스NYS여가 및 오락시설4.26-47.08%26.90M208.39M
MODD모듈러 메디컬NSQ의료 장비, 물품 및 유통0.25-45.10%889,00019.20M
AEHL안텔로페 엔터프라이즈 홀딩스NSQ온라인 서비스0.60-44.67%8.69M4.00M
FLGT펄젠트 제네틱스NSQ의료 시설 및 서비스15.33-38.09%41.94M473.89M
QH거화 ADRNSQ배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류0.13-35.82%2.94M3.31M

시가총액

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
NVDA엔비디아NSQ반도체177.19-4.16%55.88B4305.72B
AAPL애플NSQ전화 및 소형 장치264.18-3.21%19.22B3884.16B
MSFT마이크로소프트NSQ소프트웨어392.74-2.24%20.21B2916.34B
AMZN아마존닷컴NSQ백화점210.00+1.00%11.99B2254.33B
GOOGL알파벳 Class ANSQ온라인 서비스311.76+1.42%13.83B2076.01B
TSMTSMC(타이완반도체제조) ADRNYS반도체374.58-0.59%3.43B1942.76B
GOOG알파벳 Class CNSQ온라인 서비스311.43+1.39%10.34B1693.56B
META메타NSQ온라인 서비스648.18-1.34%10.14B1639.61B

배당

티커종목명거래소업종현재가등락률배당수익률거래대금(USD)
WFC PR L웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%NYS은행1,231.99-0.26%+6.07%11.00M
BAC PR L뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%NYS은행1,243.01-1.29%+5.76%15.17M
USB PR AUS 뱅코프 우선주 시리즈 ANYS은행782.78-0.54%+7.05%2.06M
ASR그루포 에어로포르투아리오 수레스테 ADRNYS공항 운영 및 서비스359.67-1.39%+11.52%38.35M
BKNG부킹 홀딩스NSQ여가 및 오락시설4,239.35-0.26%+0.99%3.88B
BLK블랙록NYS투자 관리 및 펀드 운영1,063.23-2.48%+2.10%1.26B
EQIX이퀴닉스NSQ특수 REITs974.26+2.77%+2.03%1.11B
ALX알렉산더스NYS상업용 REITs234.62-3.37%+7.41%35.02M

거래소별 흐름 비교

거래소표본수(top)평균 등락률상승/하락/보합거래대금 합(USD)top 내 강세 리더top 내 약세 리더
전체60-0.05%30/30/0220.52BENSC (+57.77%)LBGJ (-83.82%)
뉴욕60-0.21%30/30/066.13BFIGS (+23.90%)TE (-15.50%)
나스닥60-0.35%25/35/0245.55BENSC (+57.77%)LBGJ (-83.82%)
아멕스60+2.09%36/23/13.78BBATL (+33.01%)SGN (-15.19%)

핵심리더

티커종목명중복 분류 수분류평균 등락률현재가업종
NVDA엔비디아3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액-4.16%177.19반도체
AAPL애플3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액-3.21%264.18전화 및 소형 장치
NFLX넷플릭스3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액+13.77%96.24온라인 서비스
ENSC엔시스 바이오사이언시스2거래량 상위, 상승+57.77%0.62생명 공학 및 의학 연구
MSFT마이크로소프트2거래대금 상위, 시가총액-2.24%392.74소프트웨어
ONMD원메드넷2거래량 상위, 상승+44.60%1.02경영 지원 서비스
LBGJ리 뱅 인터내셔널2거래량 상위, 하락-83.82%0.17산업용 기계 및 장비
GOOGL알파벳 Class A2거래대금 상위, 시가총액+1.42%311.76온라인 서비스
AMZN아마존닷컴2거래대금 상위, 시가총액+1.00%210.00백화점
TSLA테슬라2거래대금 상위, 시가총액-1.49%402.51자동차 및 트럭 제조
GOOG알파벳 Class C2거래대금 상위, 시가총액+1.39%311.43온라인 서비스
META메타2거래대금 상위, 시가총액-1.34%648.18온라인 서비스
AVGO브로드컴2거래대금 상위, 시가총액-0.67%319.55반도체
UOKAMDJM2거래량 상위, 하락-61.90%0.08부동산 서비스
MU마이크론 테크놀로지2거래대금 상위, 시가총액-0.77%412.37반도체
GS골드만삭스2거래대금 상위, 배당-7.47%859.57투자 은행 및 중개 서비스
JPM제이피모간체이스2거래대금 상위, 시가총액-1.90%300.30은행
LLY일라이 릴리2거래대금 상위, 시가총액+2.93%1,051.99제약
XOM엑슨 모빌2거래대금 상위, 시가총액+2.67%152.50오일, 가스 정제 및 마케팅
CRWV코어위브2거래량 상위, 거래대금 상위-18.51%79.56IT 서비스 및 컨설팅

ETF 메트릭스

등락률 상위

티커종목명현재가등락률1M3M거래대금(USD)
DLLLGraniteShares 2x Long DELL Daily ETF29.41+43.61%+9.63%-19.28%15,614
CORDT-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF17.57+36.10%-29.93%-75.44%50,664
XYZGLeverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF12.91+34.00%-40.71%-41.79%3,071
NFXLDirexion Daily NFLX Bull 2X Shares30.80+27.69%-4.68%-39.67%164,051
NFLUT-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF32.59+27.45%-8.88%-42.50%69,253
NBIZTradr 2X Short NBIS Daily ETF20.42+25.97%-45.59%0.00%5,758
OKLSDefiance Daily Target 2X Short OKLO ETF15.76+18.23%+10.94%-21.39%9,306
NFLWRoundhill Nflx WeeklyPay ETF26.66+16.32%-4.40%-26.41%2,124
BEZTradr 2X Short BE Daily ETF19.74+15.71%0.00%0.00%1,399
IREZTradr 2X Short IREN Daily ETF27.63+15.17%-3.00%0.00%33,157

등락률 하위

티커종목명현재가등락률1M3M거래대금(USD)
FGRUT-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF9.77-50.76%0.00%0.00%2,043
CWVXTradr 2X Long Crwv Daily ETF21.84-37.46%-11.03%+34.97%107,894
CRWUT-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF5.02-37.25%-10.83%+34.74%19,061
CRWGLeverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF2.70-37.21%-11.05%+33.92%144,533
EOSUT-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF1.39-29.44%-58.97%0.00%9,146
PXIUT REX 2X Long UPXI Daily Target ETF0.13-29.37%-91.67%-96.88%201
DUOGLeverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF3.48-28.21%-48.26%0.00%23,168
NBILGraniteshares 2X Long NBIS Daily ETF9.03-26.23%+21.34%+1.62%27,522
NBIGLeverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF6.40-26.10%+20.84%+0.64%10,830
NEBXTradr 2X Long NBIS Daily ETF28.24-25.76%+20.85%+1.11%36,513

거래대금 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust685.99-0.48%57.06M
QQQInvesco QQQ Trust Series 1607.29-0.32%41.30M
IWMiShares Russell 2000 ETF261.41-1.72%10.61M
GLDSPDR Gold Shares483.75+1.31%8.09M
VOOVanguard 500 Index Fund631.04-0.46%6.60M
SLViShares Silver Trust84.99+5.64%5.85M
LQDiShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF111.68-0.04%5.40M
IVViShares Core S&P 500 ETF689.38-0.44%5.24M
HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF80.72-0.16%5.04M
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF90.82+0.61%4.65M

거래량 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X Shares1.79+4.07%1.32M
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3x Shares6.23+5.06%662,621
NVDGraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF7.53+8.50%773,482
DUSTDirexion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares3.54-3.54%377,577
TQQQProShares UltraPro QQQ49.52-1.06%4.61M
BITOProShares Bitcoin ETF9.06-2.79%848,577
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust685.99-0.48%57.06M
XLFState Street Financial Sel Sec SPDR ETF51.43-2.04%4.21M
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares62.77-3.93%4.37M
SLViShares Silver Trust84.99+5.64%5.85M

시가총액 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
VOOVanguard 500 Index Fund631.04-0.46%6.60M
IVViShares Core S&P 500 ETF689.38-0.44%5.24M
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust685.99-0.48%57.06M
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund338.77-0.51%2.04M
QQQInvesco QQQ Trust Series 1607.29-0.32%41.30M
VEAVanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF70.24-0.10%2.17M
VUGVanguard Growth Index Fund460.87-0.99%721,646
GLDSPDR Gold Shares483.75+1.31%8.09M
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF98.32-0.11%1.78M
VTVVanguard Value Index Fund207.26+0.16%926,825

배당 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
ETHDProShares UltraShort Ether ETF85.75+10.26%47,277
MSTYYieldMax MSTR Option Income Strategy ETF23.06-1.58%16,104
CONYYieldMax COIN Option Income Strategy ETF28.10-1.71%18,505
PLTYYieldMax PLTR Option Income Strategy ETF38.41+0.89%18,625
ULTYYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF35.08-0.74%41,935
HOOYYieldMax HOOD Option Income Strategy ETF30.51-3.57%14,341
FIATYieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF28.48+2.30%1,541
ICOIBitwise COIN Option Income Strategy ETF12.51-1.15%584
BTFCoinShares Bitcoin and Ether ETF18.16-4.01%145
DIPSYieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF51.30+2.48%392

테마 흐름

강세 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
2+8.32%7.09MAGQ, SLV
변동성(VIX) 지수1+8.28%432,971UVIX
주식-종목2+5.71%1.29MNVD, TSDD
주식-지수1+5.06%662,621TZA
옵션활용전략6+3.35%108,728NFLP, NFLY, MSTY, CONY
에너지1+1.58%3.28MXLE
미국채1+0.61%4.65MTLT
혼합채권2+0.20%1.56MBND, AGG

약세 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
자산배분2-8.85%42,509FLYT, ULTY
주식-업종3-5.12%5.89MDPST, SOXL, SOXS
금융2-3.59%7.20MXLF, KRE
암호화폐3-3.49%848,853BITO, BTF, BETE
자유소비재1-3.10%811,359TSLL
기타50-2.48%1.93MDLLL, CORD, XYZG, NFXL
IT2-1.60%4.05MSMH, VGT
2-1.11%8.46MGLD, DUST

자금유입 상위 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
선진7-0.57%119.13MSPY, QQQ, IWM, DIA
미국 대표지수5-0.27%22.57MVOO, IVV, TQQQ, SQQQ
2-1.11%8.46MGLD, DUST
금융2-3.59%7.20MXLF, KRE
2+8.32%7.09MAGQ, SLV
주식-업종3-5.12%5.89MDPST, SOXL, SOXS
회사채1-0.04%5.40MLQD
고수익채권1-0.16%5.04MHYG

당일 글로벌 뉴스 플로우

  • 뉴스 건수: 300
  • 시장 연관 뉴스: 140
  • 매체 수: 1 (상위 10개 기준)
  • 핵심 키워드: 18

핵심 키워드

키워드빈도
psky16
wbd15
nflx13
브라더스9
nvda8
새로운6
규모의6
미리보기6
ixic6
하락세5
djt5
파라마운트5
센트의5
테라퓨틱스5
sox5
dji5
달러의5
ipo4

매체 분포

매체기사수
로이터300

시장 연관 뉴스 매체

매체기사수
로이터140

뉴스 연동 종목 (미국주식)

뉴스에서 언급된 종목언급수평균 등락률종목 매칭거래소주가 등락률
PSKY16+20.84%PSKYNSQ+20.84%
NFLX13+13.77%NFLXNSQ+13.77%
WBD13-2.19%WBDNSQ-2.19%
NVDA8-4.16%NVDANSQ-4.16%
IXIC6-0.92%
DJI5-1.05%
SOX5-1.21%
DJT5-2.28%
AARD4-0.08%
ZS3-12.17%
AAL2-6.24%AALNSQ-6.24%
COST2+2.44%COSTNSQ+2.44%
GOOGL2+1.42%GOOGLNSQ+1.42%
META2-1.34%METANSQ-1.34%
CMCSA2+0.36%CMCSANSQ+0.36%

뉴스 연동 종목 (ETF)

뉴스에서 언급된 종목언급수평균 등락률ETF 매칭ETF 등락률
PSKY16+20.84%
NFLX13+13.77%
WBD13-2.19%
NVDA8-4.16%
IXIC6-0.92%
DJI5-1.05%
SOX5-1.21%
DJT5-2.28%
AARD4-0.08%
ZS3-12.17%
COST2+2.44%
GOOGL2+1.42%

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