달러와 금리가 서로 다른 방향을 보였습니다. 한 가지 신호로 시장 전체를 설명하기 어려운 장이었고, 결국 지수보다 종목·섹터·테마 단위의 선택이 성과를 좌우하는 차별화 장세 성격이 강했습니다.
원/달러가 하락해 단기 환차익 기대는 낮아졌지만, 동시에 달러 강세 부담이 완화되면서 달러 가격 민감도가 높은 자산에는 숨통을 틔워주는 효과가 나타날 수 있습니다.
유가는 약세, 금은 강세였습니다. 수요 둔화 우려와 방어 심리가 결합된 리스크오프 성격이 비교적 뚜렷한 날로 해석됩니다.
당일 해외 뉴스 7건 중 시장 연관 기사 7건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 말하다(2). 전쟁이(2). 연준의(2). 트럼프(1). 이란이(1)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
오늘 뉴스 분위기는 리스크와 성장 이슈가 섞인 중립 구도에 가까웠습니다. 방향 베팅보다 확인 신호 이후 대응이 기대손익 측면에서 유리한 구간입니다.
거래대금 중심축은 SNDK(샌디스크)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
변동성 상단에서는 AIOS가 두드러졌습니다(등락률 +136.05%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.
매크로 컴패스 보드
지표
값
변동률
상태
달러지수(DXY)
98.16
+0.10%
close
USD/KRW
1,477.00
-0.74%
close
미국 10Y
4.37
-0.41%
close
한국 10Y
3.84
+0.05%
open
WTI
101.94
-2.98%
close
브렌트
108.17
-2.02%
close
금
4,644.50
+0.32%
close
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표
현재값
등락률
상태
달러인덱스
98.16
+0.10%
close
미국 USD
1,477.00
-0.74%
close
유럽 EUR
1,731.19
-0.36%
close
일본 JPY
940.43
+1.34%
close
중국 CNY
216.26
-0.51%
close
글로벌 통화
지표
현재값
등락률
상태
유로/달러
1.17
-0.06%
–
영국 파운드/달러
1.36
-0.21%
–
호주 달러/달러
0.72
+0.11%
–
달러/일본 엔
157.03
+0.29%
–
달러/스위스 프랑
0.78
0.00%
–
글로벌 채권
지표
현재값
등락률
상태
미국 국채 10년
4.37
-0.41%
close
한국 국채 10년
3.84
+0.05%
open
일본 국채 10년
2.51
+0.20%
open
독일 국채 10년
3.03
+0.13%
close
중국 국채 10년
1.75
+0.34%
open
주요국 기준금리
지표
현재값
등락률
상태
미국연방준비은행
3.75
–
–
한국은행
2.50
–
–
유럽중앙은행
2.15
–
–
영국은행
3.75
–
–
일본은행
0.75
–
–
국내 금리
지표
현재값
등락률
상태
콜금리 (1일)
2.51
-0.19%
–
CD금리 (91일)
2.82
0.00%
–
COFIX 신규취급액
2.81
-0.35%
–
COFIX 잔액
2.85
0.00%
–
COFIX 신잔액
2.45
-0.80%
–
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류
표본수(ALL)
평균 등락률
상승/하락
거래대금 합(USD)
대표 종목
거래량 상위
60
+4.08%
41/19
212.55B
CHSN, SOBR, ESPR, INTC
거래대금 상위
60
+2.13%
32/28
332.11B
SNDK, NVDA, TSLA, AAPL
상승
60
+30.87%
60/0
10.03B
AIOS, CUE, COAG, SOBR
하락
60
-18.51%
0/60
3.91B
DHY RT, SDOT, CREG, HUBC
시가총액
60
+0.15%
21/39
264.28B
NVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당
60
-0.73%
19/40
27.19B
WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
CHSN
샹송 인터내셔널 홀딩
NSQ
식품 가공
0.03
+1.78%
8.47M
1.69M
SOBR
소버세이프
NSQ
소프트웨어
0.98
+79.87%
254.52M
2.76M
ESPR
에스페리언 테라퓨틱스
NSQ
제약
3.11
+55.50%
570.02M
800.53M
INTC
인텔
NSQ
반도체
99.62
+5.44%
15.63B
500.69B
NOK
노키아 ADR
NYS
통신 및 네트워킹
13.30
+3.02%
2.01B
74.38B
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
198.45
-0.56%
25.66B
4822.34B
BYND
비욘드 미트
NSQ
식품 가공
0.95
-3.60%
113.70M
439.78M
GRAB
그랩 홀딩스
NSQ
소프트웨어
3.67
-3.93%
361.82M
15.05B
거래대금 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
SNDK
샌디스크
NSQ
컴퓨터 하드웨어
1,187.00
+8.25%
25.85B
175.68B
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
198.45
-0.56%
25.66B
4822.34B
TSLA
테슬라
NSQ
자동차 및 트럭 제조
390.82
+2.41%
25.56B
1467.81B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
280.14
+3.24%
22.57B
4109.01B
MU
마이크론 테크놀로지
NSQ
반도체
542.21
+4.84%
21.51B
611.47B
INTC
인텔
NSQ
반도체
99.62
+5.44%
15.63B
500.69B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
268.26
+1.21%
13.67B
2885.70B
META
메타
NSQ
온라인 서비스
608.75
-0.52%
13.09B
1545.25B
상승
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
AIOS
AIOS 테크
NSQ
핀테크
22.00
+136.05%
174.36M
71.49M
CUE
큐 바이오파마
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
30.42
+106.38%
569.94M
99.03M
COAG
Hemab Therapeutics Holdings Inc
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
34.00
+88.89%
128.95M
0
SOBR
소버세이프
NSQ
소프트웨어
0.98
+79.87%
254.52M
2.76M
ESPR
에스페리언 테라퓨틱스
NSQ
제약
3.11
+55.50%
570.02M
800.53M
STEX
스트리멕스
NSQ
금융, 상품 시장 운영 및 서비스 제공
1.18
+54.21%
6.12M
213.75M
TLIH
텐리그 인터내셔널 홀딩스
NSQ
산업용 기계 및 장비
3.66
+50.80%
78.05M
10.76M
AMPGR
Amplitech Group Rights Series A
NSQ
통신 및 네트워킹
0.04
+47.95%
0
0
하락
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
DHY RT
Credit Suisse High Yield Credit Fund Rights Exp 14th May 2026
AMX
폐쇄형 펀드
0.00
-76.80%
10,000
0
SDOT
사돗 그룹
NSQ
어업 및 농업
0.47
-51.79%
7.40M
862,764
CREG
스마트 파워
NSQ
재생 가능 에너지 장비 및 서비스
0.55
-38.12%
10.30M
12.58M
HUBC
허브 사이버 시큐리티
NSQ
소프트웨어
0.54
-34.43%
3.69M
692,308
SHPH
셔틀 파마슈티컬스
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
0.69
-32.84%
19.77M
3.87M
BIYA
바이야 인터내셔널 그룹
NSQ
고용 서비스
1.44
-27.27%
2.56M
5.60M
CVM
셀 사이
AMX
생명 공학 및 의학 연구
2.28
-25.73%
1.98M
19.28M
SMMT
서밋 테라퓨틱스 ADR
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
16.11
-24.91%
291.56M
12.51B
시가총액
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
198.45
-0.56%
25.66B
4822.34B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
280.14
+3.24%
22.57B
4109.01B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
414.44
+1.63%
12.99B
3078.64B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
268.26
+1.21%
13.67B
2885.70B
GOOGL
알파벳 Class A
NSQ
온라인 서비스
385.69
+0.23%
11.57B
2568.70B
GOOG
알파벳 Class C
NSQ
온라인 서비스
383.22
+0.34%
10.68B
2090.85B
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
NYS
반도체
397.67
+0.41%
3.96B
2062.51B
AVGO
브로드컴
NSQ
반도체
421.28
+0.92%
5.00B
1994.62B
배당
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
배당수익률
거래대금(USD)
WFC PR L
웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%
NYS
은행
1,193.00
+0.18%
+6.30%
6.31M
BAC PR L
뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%
NYS
은행
1,224.00
+0.10%
+5.93%
13.11M
USB PR A
US 뱅코프 우선주 시리즈 A
NYS
은행
785.78
-0.02%
+6.86%
486,000
BLK
블랙록
NYS
투자 관리 및 펀드 운영
1,061.68
-0.37%
+2.15%
503.20M
EQIX
이퀴닉스
NSQ
특수 REITs
1,085.03
+0.20%
+1.82%
712.30M
ALX
알렉산더스
NYS
상업용 REITs
244.34
-3.02%
+7.14%
12.00M
GS
골드만삭스
NYS
투자 은행 및 중개 서비스
923.71
-0.01%
+1.95%
1.26B
BRKRP
브루커 우선주 Series A 6.375%
NSQ
첨단 의료 장비 및 기술
292.49
-0.23%
+5.44%
2.20M
거래소별 흐름 비교
거래소
표본수(top)
평균 등락률
상승/하락/보합
거래대금 합(USD)
top 내 강세 리더
top 내 약세 리더
전체
60
+4.08%
41/19/0
212.55B
SOBR (+79.87%)
WTO (-19.14%)
뉴욕
60
+0.22%
34/26/0
40.81B
RDDT (+13.07%)
RBLX (-18.33%)
나스닥
60
+7.23%
42/18/0
248.92B
CUE (+106.38%)
CREG (-38.12%)
아멕스
60
-1.00%
33/25/2
1.94B
AMS (+17.24%)
DHY RT (-76.80%)
핵심리더
티커
종목명
중복 분류 수
분류
평균 등락률
현재가
업종
NVDA
엔비디아
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-0.56%
198.45
반도체
AAPL
애플
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+3.24%
280.14
전화 및 소형 장치
TSLA
테슬라
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+2.41%
390.82
자동차 및 트럭 제조
INTC
인텔
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+5.44%
99.62
반도체
AMZN
아마존닷컴
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+1.21%
268.26
백화점
SOBR
소버세이프
2
거래량 상위, 상승
+79.87%
0.98
소프트웨어
ESPR
에스페리언 테라퓨틱스
2
거래량 상위, 상승
+55.50%
3.11
제약
MSFT
마이크로소프트
2
거래대금 상위, 시가총액
+1.63%
414.44
소프트웨어
GOOGL
알파벳 Class A
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.23%
385.69
온라인 서비스
META
메타
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.52%
608.75
온라인 서비스
GOOG
알파벳 Class C
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.34%
383.22
온라인 서비스
MU
마이크론 테크놀로지
2
거래대금 상위, 시가총액
+4.84%
542.21
반도체
AVGO
브로드컴
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.92%
421.28
반도체
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.41%
397.67
반도체
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
2
거래대금 상위, 시가총액
+1.71%
360.54
반도체
LLY
일라이 릴리
2
거래대금 상위, 시가총액
+3.07%
963.33
제약
SAFX
XCF 글로벌
2
거래량 상위, 상승
+25.11%
0.50
재생 가능 연료
ORCL
오라클
2
거래대금 상위, 시가총액
+6.47%
171.83
소프트웨어
RBLX
로블록스
2
거래량 상위, 하락
-18.33%
45.13
소프트웨어
LABT
레이크우드 아메덱스 바이오
2
거래량 상위, 상승
+28.95%
3.43
생명 공학 및 의학 연구
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
AXTX
Tradr 2X Long AXTI Daily ETF
38.39
+41.30%
0.00%
0.00%
74,854
SOUX
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF
28.68
+38.69%
+50.95%
-34.21%
12,540
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF
21.35
+25.88%
+35.00%
-41.77%
52,073
NEBX
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
67.19
+23.75%
+119.60%
+106.93%
81,260
NBIL
Graniteshares 2X Long NBIS Daily ETF
21.60
+23.50%
+119.88%
+108.57%
44,422
AAOX
Tradr 2X Long AAOI Daily ETF
70.70
+23.34%
+175.01%
0.00%
196,780
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF
15.11
+22.35%
+119.11%
+106.25%
17,296
CRCG
Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF
2.75
+19.57%
+5.12%
+59.15%
50,856
CCUP
T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF
4.70
+19.29%
+5.46%
+61.12%
7,611
CRCA
ProShares Ultra CRCL ETF
41.34
+19.14%
+4.53%
+56.56%
34,403
등락률 하위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF
6.95
-36.12%
+12.92%
-36.28%
40,576
NBIZ
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF
3.97
-23.95%
-64.56%
-84.21%
34,579
CRCD
T-Rex 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
5.04
-19.75%
-26.43%
-87.88%
13,757
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF
27.54
-17.28%
+19.85%
+2.86%
3,795
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
15.54
-16.99%
0.00%
0.00%
197,371
RBLY
YieldMax RBLX Option Income Strategy ETF
13.73
-15.46%
+1.51%
-15.17%
285
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
18.90
-14.50%
+29.82%
+64.01%
1,695
SMST
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
27.45
-14.38%
-49.34%
-58.22%
20,975
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF
28.69
-14.27%
-48.84%
-56.94%
644
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
5.28
-14.15%
-48.83%
-57.02%
169,701
거래대금 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
720.65
+0.28%
31.09M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
674.15
+0.96%
26.46M
IWM
iShares Russell 2000 ETF
279.28
+0.47%
8.06M
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
130.40
+2.69%
5.23M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
65.30
+2.77%
4.42M
LQD
iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF
108.60
+0.16%
3.78M
VOO
Vanguard 500 Index Fund
662.52
+0.29%
3.60M
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
80.06
+0.12%
3.50M
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
100.41
-0.26%
3.39M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
724.01
+0.27%
3.23M
거래량 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
2.04
+4.87%
267,735
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
12.98
-2.41%
1.65M
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
4.90
-1.21%
533,153
BITO
ProShares Bitcoin ETF
10.74
+2.74%
1.04M
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
13.07
+4.81%
1.23M
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
5.70
+1.24%
522,308
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
6.44
+4.72%
486,588
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
65.30
+2.77%
4.42M
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
6.71
+2.29%
390,860
BMNG
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
1.41
+4.44%
80,914
시가총액 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
VOO
Vanguard 500 Index Fund
662.52
+0.29%
3.60M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
724.01
+0.27%
3.23M
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
720.65
+0.28%
31.09M
VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund
355.29
+0.31%
1.34M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
674.15
+0.96%
26.46M
VEA
Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF
68.72
-0.12%
878,049
VUG
Vanguard Growth Index Fund
83.86
+0.83%
505,387
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
95.39
-0.16%
860,276
VTV
Vanguard Value Index Fund
205.95
-0.40%
599,768
GLD
SPDR Gold Shares
423.18
-0.11%
2.51M
배당 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
MST
Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF
33.85
+11.39%
1,757
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
26.21
+5.98%
64,673
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
26.67
+1.83%
6,807
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
27.43
+1.14%
3,031
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
35.98
+3.04%
5,781
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
11.55
+1.32%
375
HOOW
Roundhill Hood WeeklyPay ETF
22.55
+1.30%
5,547
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
31.68
+0.92%
14,457
BTF
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
21.52
+2.33%
59
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
22.89
-3.74%
3,919
테마 흐름
강세 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
자유소비재
1
+4.81%
1.23M
TSLL
기타
57
+2.69%
4.80M
AXTX, SOUX, RDTL, NEBX
옵션활용전략
4
+2.68%
139,743
MSTY, CONY, AMDY, TSLY
암호화폐
3
+2.49%
1.04M
BITO, BTF, BETE
원유
1
+2.29%
390,860
SCO
주식-종목
2
+1.95%
2.57M
IBIT, NVD
IT
5
+1.58%
8.67M
SMH, IGV, SOXX, VGT
자산배분
1
+0.92%
14,457
ULTY
약세 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
에너지
1
-1.34%
2.11M
XLE
주식-지수
1
-1.21%
533,153
TZA
금융
1
-0.40%
2.07M
XLF
고배당
1
-0.40%
599,768
VTV
미국채
1
-0.26%
3.39M
SGOV
중형주
2
-0.12%
3.30M
RSP, IJH
배당성장
1
-0.12%
238,668
VIG
금
1
-0.11%
2.51M
GLD
자금유입 상위 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
선진
6
+0.18%
69.54M
SPY, QQQ, IWM, DIA
미국 대표지수
6
+0.09%
15.77M
TQQQ, VOO, IVV, SQQQ
IT
5
+1.58%
8.67M
SMH, IGV, SOXX, VGT
주식-업종
2
+0.14%
6.88M
SOXL, SOXS
기타
57
+2.69%
4.80M
AXTX, SOUX, RDTL, NEBX
회사채
1
+0.16%
3.78M
LQD
고수익채권
1
+0.12%
3.50M
HYG
미국채
1
-0.26%
3.39M
SGOV
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