달러지수와 미국 10년물이 함께 올라간 하루였습니다. 자금 조달비용과 할인율 부담이 동시에 커지는 조합이라, 밸류에이션이 높은 성장주와 장기 기대를 선반영한 자산군에는 상대적으로 압박이 강하게 작동했을 가능성이 큽니다.
원/달러가 상승하면서 원화 기준 해외자산 평가에는 우호적으로 작용했습니다. 다만 환헤지 전략을 쓰는 경우에는 헤지 비용과 롤오버 조건이 실질 수익률을 훼손할 수 있어 병행 점검이 필요합니다.
유가 강세 대비 금 약세 조합은 안전자산보다 실물 수요 기대가 앞선 구도에 가깝습니다. 경기 민감 자산이 상대 우위를 보일 때 자주 나타나는 패턴입니다.
당일 해외 뉴스 158건 중 시장 연관 기사 158건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 amzn(13). meta(12). msft(11). ixic(11). 추정치(10)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
거래대금 중심축은 NVDA(엔비디아)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
변동성 상단에서는 RDAC가 두드러졌습니다(등락률 +318.57%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.
매크로 컴패스 보드
지표
값
변동률
상태
달러지수(DXY)
98.96
+0.33%
open
USD/KRW
1,488.00
+0.92%
close
미국 10Y
4.43
+1.65%
open
한국 10Y
3.84
-0.44%
open
WTI
108.10
+8.18%
open
브렌트
111.54
+6.84%
open
금
4,557.50
-1.10%
open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표
현재값
등락률
상태
달러인덱스
98.96
+0.33%
open
미국 USD
1,488.00
+0.92%
close
유럽 EUR
1,736.94
+0.53%
close
일본 JPY
927.48
+0.37%
close
중국 CNY
217.30
+0.78%
close
글로벌 통화
지표
현재값
등락률
상태
유로/달러
1.17
-0.11%
–
영국 파운드/달러
1.35
-0.21%
–
호주 달러/달러
0.72
-0.07%
–
달러/일본 엔
159.52
+0.08%
–
달러/스위스 프랑
0.79
+0.52%
–
글로벌 채권
지표
현재값
등락률
상태
미국 국채 10년
4.43
+1.65%
open
한국 국채 10년
3.84
-0.44%
open
일본 국채 10년
2.47
+0.20%
open
독일 국채 10년
3.12
+0.65%
open
중국 국채 10년
1.75
-0.91%
open
주요국 기준금리
지표
현재값
등락률
상태
미국연방준비은행
3.75
–
–
한국은행
2.50
–
–
유럽중앙은행
2.15
–
–
영국은행
3.75
–
–
일본은행
0.75
–
–
국내 금리
지표
현재값
등락률
상태
콜금리 (1일)
2.52
-0.51%
–
CD금리 (91일)
2.82
0.00%
–
COFIX 신규취급액
2.81
-0.35%
–
COFIX 잔액
2.85
0.00%
–
COFIX 신잔액
2.45
-0.80%
–
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류
표본수(ALL)
평균 등락률
상승/하락
거래대금 합(USD)
대표 종목
거래량 상위
60
+2.71%
29/31
189.97B
INHD, CHSN, INTC, SOFI
거래대금 상위
60
+2.28%
36/24
318.00B
NVDA, INTC, MU, AMZN
상승
60
+33.14%
60/0
15.92B
RDAC, RDACU, BRLS, XTLB
하락
60
-19.68%
0/60
9.31B
OSRH, ESHAR, NOEMR, SGMO
시가총액
60
+0.20%
25/35
253.86B
NVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당
60
-0.70%
19/40
30.56B
WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, ASR
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
INHD
인노 홀딩스
NSQ
건설 및 엔지니어링
0.12
+50.00%
76.66M
1.01M
CHSN
샹송 인터내셔널 홀딩
NSQ
식품 가공
0.03
-12.23%
12.14M
1.95M
INTC
인텔
NSQ
반도체
94.75
+12.10%
20.92B
476.21B
SOFI
소파이 테크놀로지스
NSQ
소비자 대출
15.53
-15.44%
3.17B
19.80B
NOK
노키아 ADR
NYS
통신 및 네트워킹
12.46
+10.27%
1.86B
69.69B
AIXI
샤오-아이 ADR
NSQ
소프트웨어
0.90
+23.15%
132.10M
12.09M
PLUG
플러그 파워
NSQ
재생 가능 에너지 장비 및 서비스
3.41
+12.54%
427.49M
4.75B
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
209.25
-1.84%
25.25B
5084.77B
거래대금 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
209.25
-1.84%
25.25B
5084.77B
INTC
인텔
NSQ
반도체
94.75
+12.10%
20.92B
476.21B
MU
마이크론 테크놀로지
NSQ
반도체
518.46
+2.81%
18.50B
584.68B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
263.04
+1.29%
16.76B
2828.83B
TSLA
테슬라
NSQ
자동차 및 트럭 제조
372.80
-0.86%
16.75B
1400.13B
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
NSQ
반도체
337.11
+4.30%
14.37B
549.60B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
424.46
-1.12%
13.77B
3151.88B
SNDK
샌디스크
NSQ
컴퓨터 하드웨어
1,064.21
+6.17%
11.90B
157.08B
상승
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
RDAC
라이징 드래곤 애퀴지션
NSQ
투자 지주 회사
20.51
+318.57%
240.75M
122.06M
RDACU
Rising Dragon Acquisition Units
NSQ
투자 지주 회사
16.00
+240.43%
256,000
119.99M
BRLS
보레알리스 푸드
NSQ
식품 가공
1.89
+67.26%
18.16M
40.57M
XTLB
X T L 바이오파마슈티컬 ADR
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
3.56
+54.78%
439.22M
8.42M
INHD
인노 홀딩스
NSQ
건설 및 엔지니어링
0.12
+50.00%
76.66M
1.01M
AKAN
아칸다
NSQ
제약
25.99
+48.60%
302.39M
13.88M
SIMO
실리콘 모션 테크놀로지 ADR
NSQ
반도체
217.50
+45.80%
867.06M
7.39B
RPGL
리퍼블릭 파워 그룹
NSQ
소프트웨어
1.43
+43.00%
18.13M
62.63M
하락
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
OSRH
OSR 홀딩스
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
0.46
-38.19%
7.02M
15.24M
ESHAR
ESH Acquisition Rights Exp 13 June 2028
NSQ
투자 지주 회사
0.01
-38.17%
1,000
0
NOEMR
CO2 Energy Transition Rights
NSQ
투자 지주 회사
0.13
-34.47%
0
0
SGMO
상가모 테라퓨틱스
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
0.13
-33.93%
6.44M
55.02M
AREB
아메리칸 레블 홀딩스
NSQ
항공우주 및 방위
0.40
-33.06%
1.50M
1.37M
MX
매그나칩 세미컨덕터
NYS
반도체
3.32
-31.83%
17.98M
120.98M
SMTK
스마트켐
NSQ
반도체
0.17
-28.95%
1.41M
3.54M
CTNT
치타 넷 서플라이 체인 서비스
NSQ
배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류
3.37
-28.30%
2.37M
6.60M
시가총액
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
209.25
-1.84%
25.25B
5084.77B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
270.17
-0.20%
7.66B
3966.40B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
424.46
-1.12%
13.77B
3151.88B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
263.04
+1.29%
16.76B
2828.83B
GOOGL
알파벳 Class A
NSQ
온라인 서비스
349.94
+0.05%
10.98B
2330.41B
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
NYS
반도체
393.83
+0.38%
3.93B
2042.59B
AVGO
브로드컴
NSQ
반도체
405.45
+1.41%
6.03B
1919.67B
GOOG
알파벳 Class C
NSQ
온라인 서비스
347.31
-0.05%
7.04B
1888.67B
배당
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
배당수익률
거래대금(USD)
WFC PR L
웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%
NYS
은행
1,195.01
-0.82%
+6.22%
3.46M
BAC PR L
뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%
NYS
은행
1,227.25
-0.14%
+5.90%
22.43M
USB PR A
US 뱅코프 우선주 시리즈 A
NYS
은행
782.27
-0.08%
+6.89%
667,000
ASR
그루포 에어로포르투아리오 수레스테 ADR
NYS
공항 운영 및 서비스
299.22
-1.95%
+13.77%
21.25M
BLK
블랙록
NYS
투자 관리 및 펀드 운영
1,039.38
-0.99%
+2.18%
411.78M
EQIX
이퀴닉스
NSQ
특수 REITs
1,089.07
+1.18%
+1.79%
721.12M
ALX
알렉산더스
NYS
상업용 REITs
250.11
+0.41%
+7.23%
9.68M
GS
골드만삭스
NYS
투자 은행 및 중개 서비스
905.60
-2.26%
+1.94%
1.56B
거래소별 흐름 비교
거래소
표본수(top)
평균 등락률
상승/하락/보합
거래대금 합(USD)
top 내 강세 리더
top 내 약세 리더
전체
60
+2.71%
29/31/0
189.97B
XTLB (+54.78%)
SGMO (-33.93%)
뉴욕
60
+0.49%
26/33/1
42.73B
BE (+27.21%)
BBAI (-7.28%)
나스닥
60
+2.55%
25/35/0
197.47B
XTLB (+54.78%)
SGMO (-33.93%)
아멕스
60
-2.34%
10/50/0
1.51B
PAPL (+28.15%)
KNRX (-14.29%)
핵심리더
티커
종목명
중복 분류 수
분류
평균 등락률
현재가
업종
NVDA
엔비디아
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-1.84%
209.25
반도체
AMZN
아마존닷컴
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+1.29%
263.04
백화점
INTC
인텔
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+12.10%
94.75
반도체
TSLA
테슬라
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-0.86%
372.80
자동차 및 트럭 제조
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+4.30%
337.11
반도체
INHD
인노 홀딩스
2
거래량 상위, 상승
+50.00%
0.12
건설 및 엔지니어링
MSFT
마이크로소프트
2
거래대금 상위, 시가총액
-1.12%
424.46
소프트웨어
XTLB
X T L 바이오파마슈티컬 ADR
2
거래량 상위, 상승
+54.78%
3.56
생명 공학 및 의학 연구
AAPL
애플
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.20%
270.17
전화 및 소형 장치
GOOGL
알파벳 Class A
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.05%
349.94
온라인 서비스
META
메타
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.33%
669.12
온라인 서비스
MU
마이크론 테크놀로지
2
거래대금 상위, 시가총액
+2.81%
518.46
반도체
AVGO
브로드컴
2
거래대금 상위, 시가총액
+1.41%
405.45
반도체
GOOG
알파벳 Class C
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.05%
347.31
온라인 서비스
KALV
칼비스타 파머수티컬스
2
거래량 상위, 상승
+38.62%
26.67
생명 공학 및 의학 연구
SGMO
상가모 테라퓨틱스
2
거래량 상위, 하락
-33.93%
0.13
생명 공학 및 의학 연구
HOOD
로빈후드
2
거래량 상위, 거래대금 상위
-13.24%
71.20
핀테크
SAGT
새그텍 글로벌
2
거래량 상위, 상승
+27.65%
2.17
소프트웨어
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.38%
393.83
반도체
V
비자
2
거래대금 상위, 시가총액
+8.26%
334.86
경영 지원 서비스
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
BEX
Tradr 2X Long BE Daily ETF
67.29
+54.69%
+181.63%
+47.36%
84,774
BEG
Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF
95.54
+51.82%
+180.35%
+45.50%
13,656
HOOZ
Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF
32.61
+25.71%
-45.55%
-4.45%
16,621
PLUL
Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF
25.12
+24.69%
+86.43%
+25.59%
1,651
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X ETF
137.97
+24.60%
+253.65%
+157.85%
29,798
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
218.52
+24.56%
+257.14%
+160.98%
214,317
AAOX
Tradr 2X Long AAOI Daily ETF
50.10
+22.79%
+86.46%
0.00%
135,145
LNOK
Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF
67.90
+21.25%
+73.64%
+124.19%
7,996
STXL
Defiance Daily Target 2X Long STX ETF
24.50
+20.69%
0.00%
0.00%
29,388
STXX
Tradr 2X Long STX Daily ETF
29.42
+20.38%
0.00%
0.00%
7,252
등락률 하위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
BEZ
Tradr 2X Short BE Daily ETF
2.13
-54.49%
-78.37%
0.00%
62,414
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
37.00
-38.56%
+77.61%
+122.34%
16,229
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF
8.39
-30.83%
+46.97%
-47.90%
52,615
SOFA
Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF
12.10
-30.72%
+41.58%
0.00%
2,682
LMNX
Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF
13.51
-29.55%
+10.99%
-59.26%
1,965
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
16.89
-26.54%
+54.27%
-45.36%
42,989
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
19.14
-26.48%
+53.98%
-45.61%
10,408
ROBN
T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF
16.96
-26.45%
+54.32%
-45.35%
83,286
HODU
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF
6.97
-26.32%
+47.13%
-48.02%
7,210
ONDL
Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF
15.54
-19.19%
+43.72%
-43.21%
16,506
거래대금 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
711.58
-0.02%
27.95M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
661.57
+0.61%
19.56M
IWM
iShares Russell 2000 ETF
272.08
-0.67%
7.83M
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
117.97
+7.68%
5.92M
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
80.13
-0.34%
4.51M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
61.86
+1.84%
4.37M
VOO
Vanguard 500 Index Fund
654.24
-0.00%
4.05M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
714.89
-0.01%
3.02M
SMH
VanEck Semiconductor ETF
499.58
+1.70%
2.90M
GLD
SPDR Gold Shares
417.41
-1.07%
2.67M
거래량 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
5.30
+1.92%
1.01M
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
14.40
-7.63%
2.08M
BITO
ProShares Bitcoin ETF
10.33
-1.24%
1.31M
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
1.83
-8.04%
199,917
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
5.14
+3.63%
495,859
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
6.56
-6.15%
552,288
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
61.86
+1.84%
4.37M
BMNG
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
1.27
-7.97%
77,684
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Br 2X ETF
4.23
-6.62%
248,123
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
80.13
-0.34%
4.51M
시가총액 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
VOO
Vanguard 500 Index Fund
654.24
-0.00%
4.05M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
714.89
-0.01%
3.02M
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
711.58
-0.02%
27.95M
VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund
350.21
-0.12%
947,401
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
661.57
+0.61%
19.56M
VEA
Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF
67.08
-0.96%
711,037
VUG
Vanguard Growth Index Fund
82.68
-0.11%
322,215
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
93.39
-0.94%
1.16M
VTV
Vanguard Value Index Fund
203.59
+0.04%
370,878
GLD
SPDR Gold Shares
417.41
-1.07%
2.67M
배당 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
MST
Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF
27.85
-8.49%
2,267
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
24.17
-4.35%
40,379
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
25.99
-5.80%
14,723
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF
53.45
+5.99%
27,072
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
26.95
-11.93%
8,654
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
35.06
-2.07%
5,418
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
11.11
-3.89%
627
HOOW
Roundhill Hood WeeklyPay ETF
21.58
-15.97%
10,274
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
30.71
-0.48%
14,160
BTF
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
20.74
-2.23%
170
테마 흐름
강세 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
재생에너지
1
+13.78%
4,936
HYDR
변동성(VIX) 지수
1
+4.85%
210,801
UVIX
주식-종목
1
+3.63%
495,859
NVD
에너지
1
+2.29%
2.36M
XLE
주식-지수
1
+1.92%
1.01M
TZA
IT
4
+1.38%
7.03M
SMH, SOXX, VGT, XLK
배당성장
1
+0.12%
192,178
VIG
고배당
1
+0.04%
370,878
VTV
약세 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
암호화폐
3
-1.91%
1.31M
BITO, BTF, BETE
금
2
-1.84%
4.44M
GLD, GDX
자유소비재
1
-1.73%
658,478
TSLL
옵션활용전략
4
-1.64%
92,331
MSTY, CONY, AMDY, TSLY
원유
3
-1.62%
2.96M
USO, SCO, DRIP
기타
54
-1.39%
2.04M
BEX, BEG, HOOZ, PLUL
이머징
4
-1.06%
2.88M
EWZ, IEMG, VXUS, VWO
미국채
1
-0.78%
2.46M
TLT
자금유입 상위 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
선진
6
-0.37%
59.11M
SPY, QQQ, IWM, EWY
미국 대표지수
7
-0.18%
15.95M
TQQQ, VOO, IVV, SQQQ
주식-업종
2
+0.02%
8.00M
SOXL, SOXS
IT
4
+1.38%
7.03M
SMH, SOXX, VGT, XLK
고수익채권
1
-0.34%
4.51M
HYG
금
2
-1.84%
4.44M
GLD, GDX
원유
3
-1.62%
2.96M
USO, SCO, DRIP
이머징
4
-1.06%
2.88M
EWZ, IEMG, VXUS, VWO
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