오늘 미국 증시는 중동 리스크와 유가 부담이 여전히 남아 있는 상황에서도 S&P 500과 나스닥이 사상 최고가를 경신했습니다. 표면적으로는 전쟁 뉴스와 호르무즈 해협 긴장이 이어졌지만, 시장은 전쟁 확대보다 협상 가능성과 그 사이에서 실적이 확인되는 업종에 더 높은 점수를 줬습니다.
매크로 측면에서 달러지수와 미국 10년물 금리가 동시에 하락한 점이 중요했습니다. 강달러·고금리·환율 압박이 일부 완화되면서 성장주가 다시 숨을 고를 수 있는 환경이 만들어졌고, 그 공백을 가장 공격적으로 파고든 섹터가 바로 반도체였습니다. 특히 NVDA·AMD뿐 아니라 인텔이 AI 서버용 CPU 수요를 기반으로 예상을 상회하는 실적과 가이던스를 내놓으면서, ‘GPU 중심 AI 장세’에서 ‘CPU·메모리·네트워크·파운드리·전력 인프라까지 확장되는 AI 인프라 장세’로 질문이 바뀌고 있습니다.
ETF 흐름을 보면 SOXL·SMH·SOXX가 동반 강세를 보이고, 반대로 반도체 인버스 ETF는 크게 밀리면서 업종 전체에 대한 포지션 재조정이 진행되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 몇 종목의 단기 급등을 넘어, 반도체 섹터 전반에 대한 중기적인 실적·가이던스 리레이팅이 시작될 수 있음을 시사합니다.
동시에 중동발 에너지 충격은 ‘두 번째 인플레이션’ 그림자도 드리우고 있습니다. P&G는 유가 상승과 물류·원자재 비용 부담으로 향후 수년간 약 10억 달러 규모의 이익 감소 가능성을 경고했습니다. 이는 전쟁이 원유 차트에서 끝나는 것이 아니라 생활필수품, 포장재, 운송비까지 기업 손익계산서 깊숙이 파고드는 과정임을 의미하며, 소비재·항공·운송·화학 등 전통 산업에는 구조적인 마진 압박 요인으로 작용할 수 있습니다.
결국 오늘 장의 메시지는 단순합니다. 시장은 겁을 잃지 않았습니다. 다만 그 겁을 이길 수 있는 ‘실적’과 ‘구조적 수요’가 있는 업종을 골라 사기 시작했습니다. AI 인프라와 반도체, 클라우드 리더들은 공격적으로, 유가·비용에 취약한 업종은 선별적으로 접근해야 하는 구간입니다. 다음 장에서는 반도체 거래대금 유지 여부, SOXL·SOXS 방향, 브렌트유 흐름, 미국 10년물 금리 레벨, 그리고 빅테크의 AI·클라우드 관련 가이던스가 이번 랠리의 지속성을 가를 핵심 체크포인트가 될 것입니다.
매크로 컴패스 보드
지표
값
변동률
상태
달러지수(DXY)
98.52
-0.25%
open
USD/KRW
1,477.50
-0.44%
close
미국 10Y
4.31
-0.39%
open
한국 10Y
3.81
+0.58%
close
WTI
95.03
-0.86%
open
브렌트
106.29
+1.16%
open
금
4,723.80
0.00%
open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표
현재값
등락률
상태
달러인덱스
98.52
-0.25%
open
미국 USD
1,477.50
-0.44%
close
유럽 EUR
1,731.70
-0.14%
close
일본 JPY
926.88
-0.27%
close
중국 CNY
216.19
-0.43%
close
글로벌 통화
지표
현재값
등락률
상태
유로/달러
1.17
-0.20%
–
영국 파운드/달러
1.35
-0.21%
–
호주 달러/달러
0.71
-0.45%
–
달러/일본 엔
159.61
+0.11%
–
달러/스위스 프랑
0.79
+0.18%
–
글로벌 채권
지표
현재값
등락률
상태
미국 국채 10년
4.31
-0.39%
open
한국 국채 10년
3.81
+0.58%
close
일본 국채 10년
2.44
+0.04%
close
독일 국채 10년
2.99
-0.47%
open
중국 국채 10년
1.76
+0.86%
close
주요국 기준금리
지표
현재값
등락률
상태
미국연방준비은행
3.75
–
–
한국은행
2.50
–
–
유럽중앙은행
2.15
–
–
영국은행
3.75
–
–
일본은행
0.75
–
–
국내 금리
지표
현재값
등락률
상태
콜금리 (1일)
2.54
+1.11%
–
CD금리 (91일)
2.83
0.00%
–
COFIX 신규취급액
2.81
-0.35%
–
COFIX 잔액
2.85
0.00%
–
COFIX 신잔액
2.45
-0.80%
–
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류
표본수(ALL)
평균 등락률
상승/하락
거래대금 합(USD)
대표 종목
거래량 상위
60
+3.89%
34/26
217.78B
CTNT, INTC, NVDA, SCNI
거래대금 상위
60
+2.37%
35/25
348.20B
NVDA, AMD, TSLA, INTC
상승
60
+24.09%
60/0
65.09B
MXL, AMPGR, SCNI, TAVIR
하락
60
-21.87%
0/60
5.70B
ESHAR, CHSN, AUUD, OIO
시가총액
60
+1.16%
30/30
300.35B
NVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당
60
-0.27%
24/34
31.38B
WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, ASR
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
CTNT
치타 넷 서플라이 체인 서비스
NSQ
배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류
0.04
+28.40%
123.22M
1.57M
INTC
인텔
NSQ
반도체
82.54
+23.60%
23.01B
414.60B
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
208.27
+4.32%
44.22B
5060.96B
SCNI
시나이 이뮤노테라퓨틱스 ADR
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
0.74
+61.62%
167.49M
2.61M
NOK
노키아 ADR
NYS
통신 및 네트워킹
10.46
+1.26%
1.31B
58.39B
CHSN
샹송 인터내셔널 홀딩
NSQ
식품 가공
0.18
-92.62%
32.23M
10.84M
BYND
비욘드 미트
NSQ
식품 가공
0.87
-8.07%
109.46M
404.87M
LIDR
에이아이
NSQ
전자 장비 및 부품
2.19
+29.59%
259.89M
99.31M
거래대금 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
208.27
+4.32%
44.22B
5060.96B
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
NSQ
반도체
347.81
+13.91%
28.01B
567.05B
TSLA
테슬라
NSQ
자동차 및 트럭 제조
376.30
+0.69%
23.48B
1413.28B
INTC
인텔
NSQ
반도체
82.54
+23.60%
23.01B
414.60B
MU
마이크론 테크놀로지
NSQ
반도체
496.72
+3.11%
17.54B
560.17B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
263.99
+3.49%
13.98B
2839.05B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
424.62
+2.13%
11.50B
3153.07B
SNDK
샌디스크
NSQ
컴퓨터 하드웨어
989.90
+6.16%
11.33B
146.11B
상승
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
MXL
맥스리니어
NSQ
반도체
60.32
+76.12%
1.69B
5.40B
AMPGR
Amplitech Group Rights Series A
NSQ
통신 및 네트워킹
0.07
+74.06%
0
0
SCNI
시나이 이뮤노테라퓨틱스 ADR
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
0.74
+61.62%
167.49M
2.61M
TAVIR
Tavia Acquisition Rights
NSQ
투자 지주 회사
0.16
+57.23%
0
0
ATOM
아토메라
NSQ
반도체
8.60
+38.93%
245.96M
333.02M
ELPW
이롱 파워 홀딩
NSQ
전기 부품 및 장비
3.62
+35.58%
242.35M
5.17M
IHRT
아이하트미디어
NSQ
방송
5.42
+35.16%
6.30M
818.93M
OGN
오가논 & 코
NYS
제약
11.26
+30.93%
344.69M
2.93B
하락
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
ESHAR
ESH Acquisition Rights Exp 13 June 2028
NSQ
투자 지주 회사
0.00
-95.50%
1,000
0
CHSN
샹송 인터내셔널 홀딩
NSQ
식품 가공
0.18
-92.62%
32.23M
10.84M
AUUD
아우디아
NSQ
소프트웨어
1.83
-63.83%
25.58M
916,508
OIO
OIO 그룹
NSQ
환경 서비스 및 장비
2.93
-58.44%
945,000
41.40M
SMX
SMX (시큐리티 매터스)
NSQ
블록 체인 및 암호화폐
2.08
-40.91%
17.90M
9.90M
SNOA
소노마 파머수티컬스
NSQ
제약
1.14
-36.67%
5.46M
1.97M
SKLZ
스킬즈
NYS
온라인 서비스
7.91
-36.47%
75.33M
123.40M
DHY RT
Credit Suisse High Yield Credit Fund Rights Exp 14th May 2026
AMX
폐쇄형 펀드
0.01
-32.50%
10,000
0
시가총액
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
208.27
+4.32%
44.22B
5060.96B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
271.06
-0.87%
10.19B
3979.47B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
424.62
+2.13%
11.50B
3153.07B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
263.99
+3.49%
13.98B
2839.05B
GOOGL
알파벳 Class A
NSQ
온라인 서비스
344.40
+1.63%
9.00B
2293.36B
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
NYS
반도체
402.46
+5.17%
8.65B
2087.35B
AVGO
브로드컴
NSQ
반도체
422.76
+0.67%
9.40B
2001.63B
GOOG
알파벳 Class C
NSQ
온라인 서비스
342.32
+1.35%
6.18B
1861.54B
배당
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
배당수익률
거래대금(USD)
WFC PR L
웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%
NYS
은행
1,205.50
+0.12%
+6.23%
2.33M
BAC PR L
뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%
NYS
은행
1,224.99
+0.08%
+5.92%
5.01M
USB PR A
US 뱅코프 우선주 시리즈 A
NYS
은행
791.00
+0.57%
+6.86%
977,000
ASR
그루포 에어로포르투아리오 수레스테 ADR
NYS
공항 운영 및 서비스
317.84
+0.85%
+13.34%
25.82M
BLK
블랙록
NYS
투자 관리 및 펀드 운영
1,044.97
-0.81%
+2.18%
373.72M
EQIX
이퀴닉스
NSQ
특수 REITs
1,108.76
-0.59%
+1.72%
672.29M
GS
골드만삭스
NYS
투자 은행 및 중개 서비스
926.91
-0.47%
+1.93%
1.16B
ALX
알렉산더스
NYS
상업용 REITs
243.60
-1.00%
+7.32%
11.20M
거래소별 흐름 비교
거래소
표본수(top)
평균 등락률
상승/하락/보합
거래대금 합(USD)
top 내 강세 리더
top 내 약세 리더
전체
60
+3.89%
34/26/0
217.78B
SCNI (+61.62%)
CHSN (-92.62%)
뉴욕
60
-0.02%
23/35/2
46.30B
OGN (+30.93%)
COUR (-11.56%)
나스닥
60
+5.06%
36/24/0
234.80B
MXL (+76.12%)
CHSN (-92.62%)
아멕스
60
-0.75%
29/27/4
1.60B
OSTX (+22.07%)
DHY RT (-32.50%)
핵심리더
티커
종목명
중복 분류 수
분류
평균 등락률
현재가
업종
INTC
인텔
4
거래량 상위, 거래대금 상위, 상승, 시가총액
+23.60%
82.54
반도체
NVDA
엔비디아
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+4.32%
208.27
반도체
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+13.91%
347.81
반도체
AMZN
아마존닷컴
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+3.49%
263.99
백화점
TSLA
테슬라
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+0.69%
376.30
자동차 및 트럭 제조
SCNI
시나이 이뮤노테라퓨틱스 ADR
2
거래량 상위, 상승
+61.62%
0.74
생명 공학 및 의학 연구
CHSN
샹송 인터내셔널 홀딩
2
거래량 상위, 하락
-92.62%
0.18
식품 가공
MSFT
마이크로소프트
2
거래대금 상위, 시가총액
+2.13%
424.62
소프트웨어
AAPL
애플
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.87%
271.06
전화 및 소형 장치
CTNT
치타 넷 서플라이 체인 서비스
2
거래량 상위, 상승
+28.40%
0.04
배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류
GOOGL
알파벳 Class A
2
거래대금 상위, 시가총액
+1.63%
344.40
온라인 서비스
AVGO
브로드컴
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.67%
422.76
반도체
LIDR
에이아이
2
거래량 상위, 상승
+29.59%
2.19
전자 장비 및 부품
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
2
거래대금 상위, 시가총액
+5.17%
402.46
반도체
ELPW
이롱 파워 홀딩
2
거래량 상위, 상승
+35.58%
3.62
전기 부품 및 장비
META
메타
2
거래대금 상위, 시가총액
+2.41%
675.03
온라인 서비스
POET
포엣 테크놀로지
2
거래량 상위, 상승
+28.84%
15.10
반도체
GOOG
알파벳 Class C
2
거래대금 상위, 시가총액
+1.35%
342.32
온라인 서비스
MU
마이크론 테크놀로지
2
거래대금 상위, 시가총액
+3.11%
496.72
반도체
GMEX
피텔
2
거래량 상위, 상승
+25.13%
0.47
기타 전문 소매
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X ETF
105.99
+48.01%
+117.88%
+92.97%
45,014
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
167.39
+46.81%
+108.17%
+84.84%
295,003
AAOX
Tradr 2X Long AAOI Daily ETF
58.00
+35.14%
+103.76%
0.00%
216,266
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
22.30
+29.35%
+92.40%
+153.30%
94,855
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
58.18
+28.09%
+115.34%
+18.52%
12,925
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X ETF
119.72
+27.97%
+118.23%
+20.00%
32,791
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
34.30
+27.75%
+115.41%
+18.68%
809,056
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF
19.12
+22.79%
+7.33%
-28.88%
8,025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF
15.36
+22.69%
+11.18%
-25.77%
15,644
MSOX
AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF
3.21
+21.13%
+14.47%
-35.25%
17,120
등락률 하위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
DAMD
Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF
6.10
-27.98%
-59.70%
-46.44%
107,200
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF
24.53
-17.41%
-53.05%
-43.19%
11,236
FLYT
Tradr 2X Long FLY Daily ETF
21.97
-15.86%
+161.99%
+44.03%
3,995
LUNL
Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF
20.07
-14.50%
+84.52%
+35.90%
13,927
OKLL
Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF
11.36
-14.46%
+49.07%
-49.17%
258,476
UUUG
Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF
12.17
-14.36%
+52.50%
-40.69%
5,769
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X ETF
5.05
-14.12%
-35.51%
-22.39%
197,468
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
13.52
-13.89%
-59.66%
-61.08%
3.17M
PLU
Defiance Daily Target 2X Long PL ETF
36.95
-13.36%
+21.08%
+56.05%
9,090
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF
14.00
-12.99%
+73.80%
+102.79%
21,495
거래대금 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
713.94
+0.77%
31.62M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
663.88
+1.91%
30.02M
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
128.32
+13.79%
10.35M
SMH
VanEck Semiconductor ETF
506.44
+5.10%
6.29M
IWM
iShares Russell 2000 ETF
276.65
+0.41%
5.94M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
62.56
+5.64%
4.89M
SOXX
iShares Semiconductor ETF
461.60
+4.67%
4.12M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
717.28
+0.78%
3.17M
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
13.52
-13.89%
3.17M
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
52.50
-5.68%
3.13M
거래량 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
13.52
-13.89%
3.17M
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
5.04
-0.98%
890,525
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
12.17
+1.25%
1.29M
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
5.23
-8.57%
516,254
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
2.12
+0.47%
191,796
BITO
ProShares Bitcoin ETF
10.65
-0.28%
897,077
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
128.32
+13.79%
10.35M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
62.56
+5.64%
4.89M
BMNG
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
1.47
+0.68%
89,313
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
52.50
-5.68%
3.13M
시가총액 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
VOO
Vanguard 500 Index Fund
656.42
+0.79%
3.12M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
717.28
+0.78%
3.17M
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
713.94
+0.77%
31.62M
VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund
352.05
+0.64%
947,262
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
663.88
+1.91%
30.02M
VEA
Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF
68.14
+0.66%
600,628
VUG
Vanguard Growth Index Fund
83.25
+1.47%
493,929
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
94.92
+0.47%
835,221
VTV
Vanguard Value Index Fund
203.53
-0.28%
398,078
GLD
SPDR Gold Shares
433.25
+0.51%
2.55M
배당 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
MST
Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF
32.54
-1.99%
675
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
25.95
-0.46%
49,178
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
28.20
+1.15%
6,896
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF
49.47
-0.96%
12,175
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
31.35
+1.01%
2,790
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
36.11
+0.73%
8,141
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
11.70
+0.58%
430
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
32.07
+0.98%
13,959
HOOW
Roundhill Hood WeeklyPay ETF
27.24
+1.87%
5,261
BTF
CoinShares Bitcoin and Ether ETF
21.49
-0.08%
191
테마 흐름
강세 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
주식-종목
2
+6.28%
533,374
MSOX, NVD
기타
54
+3.89%
3.78M
LINT, INTW, AAOX, ARMG
옵션활용전략
4
+3.43%
90,854
MSTY, CONY, AMDY, TSLY
IT
5
+3.42%
14.44M
SMH, SOXX, IGV, VGT
변동성(VIX) 지수
1
+1.89%
272,185
UVIX
이머징
3
+1.64%
1.42M
IEMG, VXUS, VWO
성장주
2
+1.38%
1.02M
VUG, IWF
자유소비재
1
+1.25%
1.29M
TSLL
약세 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
자산배분
2
-7.44%
17,954
FLYT, ULTY
원유
1
-1.72%
1.86M
USO
주식-지수
1
-0.98%
890,525
TZA
배당성장
1
-0.42%
194,112
VIG
미국 대표지수
7
-0.33%
16.25M
TQQQ, IVV, SQQQ, VOO
고배당
1
-0.28%
398,078
VTV
에너지
1
-0.19%
2.06M
XLE
암호화폐
3
-0.15%
897,292
BITO, BTF, BETE
자금유입 상위 테마
테마
표본수
평균 등락률
거래대금 합(USD)
샘플 티커
선진
6
+1.15%
71.30M
SPY, QQQ, IWM, EWY
미국 대표지수
7
-0.33%
16.25M
TQQQ, IVV, SQQQ, VOO
IT
5
+3.42%
14.44M
SMH, SOXX, IGV, VGT
주식-업종
2
-0.05%
13.52M
SOXS, SOXL
기타
54
+3.89%
3.78M
LINT, INTW, AAOX, ARMG
고수익채권
1
+0.14%
2.68M
HYG
금
1
+0.51%
2.55M
GLD
회사채
1
+0.07%
2.54M
LQD
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