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미국주식·ETF·매크로·뉴스 통합 데일리- 거시+분류+거래소 동시 점검 (2026.04.18)

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  • Scheduled Slot
    2026-04-18 05:30 KST
  • Generated At
    2026-04-18 05:30:04 KST
  • Target News Date
    20260418

오늘의 핵심

  • 달러지수와 미국 10년물이 동반 하락했습니다. 위험자산에 우호적인 전형적 조합으로, 시장 참여자들이 금리 부담 완화와 유동성 여건 개선 가능성을 동시에 가격에 반영한 흐름으로 읽힙니다.
  • 원/달러가 하락해 단기 환차익 기대는 낮아졌지만, 동시에 달러 강세 부담이 완화되면서 달러 가격 민감도가 높은 자산에는 숨통을 틔워주는 효과가 나타날 수 있습니다.
  • 유가는 약세, 금은 강세였습니다. 수요 둔화 우려와 방어 심리가 결합된 리스크오프 성격이 비교적 뚜렷한 날로 해석됩니다.
  • 당일 해외 뉴스 110건 중 시장 연관 기사 110건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
  • 오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 호르무즈(18). 이란의(7). 나스닥(7). 이란이(6). nflx(5)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.

데일리 마켓 브리프

  • 달러지수와 미국 10년물이 동반 하락했습니다. 위험자산에 우호적인 전형적 조합으로, 시장 참여자들이 금리 부담 완화와 유동성 여건 개선 가능성을 동시에 가격에 반영한 흐름으로 읽힙니다.
  • 원/달러가 하락해 단기 환차익 기대는 낮아졌지만, 동시에 달러 강세 부담이 완화되면서 달러 가격 민감도가 높은 자산에는 숨통을 틔워주는 효과가 나타날 수 있습니다.
  • 유가는 약세, 금은 강세였습니다. 수요 둔화 우려와 방어 심리가 결합된 리스크오프 성격이 비교적 뚜렷한 날로 해석됩니다.
  • 당일 해외 뉴스 110건 중 시장 연관 기사 110건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
  • 오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 호르무즈(18). 이란의(7). 나스닥(7). 이란이(6). nflx(5)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
  • 오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
  • 거래대금 중심축은 TSLA(테슬라)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
  • 변동성 상단에서는 EFOI가 두드러졌습니다(등락률 +210.53%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
  • 여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.

매크로 컴패스 보드

지표변동률상태
달러지수(DXY)98.18-0.04%open
USD/KRW1,467.30-0.91%close
미국 10Y4.25-1.46%open
한국 10Y3.71+1.03%close
WTI83.12-8.83%open
브렌트90.73-8.71%open
4,871.80+1.32%open

글로벌 마켓 지표

환율/달러/주요 지수

지표현재값등락률상태
달러인덱스98.18-0.04%open
미국 USD1,467.30-0.91%close
유럽 EUR1,726.57-1.04%close
일본 JPY925.01-0.57%close
중국 CNY215.23-0.83%close

글로벌 통화

지표현재값등락률상태
유로/달러1.18-0.18%
영국 파운드/달러1.35-0.25%
호주 달러/달러0.72-0.13%
달러/일본 엔159.12+0.09%
달러/스위스 프랑0.78+0.24%

글로벌 채권

지표현재값등락률상태
미국 국채 10년4.25-1.46%open
한국 국채 10년3.71+1.03%close
일본 국채 10년2.42-0.17%close
독일 국채 10년2.970.00%open
중국 국채 10년1.76-0.84%close

주요국 기준금리

지표현재값등락률상태
미국연방준비은행3.75
한국은행2.50
유럽중앙은행2.15
영국은행3.75
일본은행0.75

국내 금리

지표현재값등락률상태
콜금리 (1일)2.50-0.47%
CD금리 (91일)2.82+0.35%
COFIX 신규취급액2.81-0.35%
COFIX 잔액2.850.00%
COFIX 신잔액2.45-0.80%

미국주식 인더스트리 메트릭스

  • 분류 수집: 6개 분류
  • 거래소 흐름 점검: 4개 거래소
  • 분류 중복 리더군: 20

분류별 스냅샷

분류표본수(ALL)평균 등락률상승/하락거래대금 합(USD)대표 종목
거래량 상위60+6.98%43/16188.60BISPC, CTNT, BYND, YXT
거래대금 상위60+1.54%47/12348.37BTSLA, NVDA, SNDK, MSFT
상승60+29.08%60/04.65BEFOI, FRMM, KLRA, BBGI
하락60-19.52%0/593.23BLZMH, FCHL, QVCGP, CTNT
시가총액60+1.00%48/11289.31BNVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당60+1.51%48/1133.99BWFC PR L, BAC PR L, USB PR A, ASR

분류별 대표 종목군

거래량 상위

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
ISPC아이스페시멘NSQ소프트웨어0.14+17.17%97.32M4.05M
CTNT치타 넷 서플라이 체인 서비스NSQ배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류0.10-40.73%56.63M3.51M
BYND비욘드 미트NSQ식품 가공0.82+5.19%177.57M381.33M
YXTYXT.컴 그룹 홀딩 ADRNSQ전문 및 비즈니스 교육0.50+34.05%112.87M29.50M
EFOI에너지 포커스NSQ건설 자재 및 비품6.49+210.53%1.19B40.93M
NVDA엔비디아NSQ반도체201.68+1.68%31.22B4900.82B
NFLX넷플릭스NSQ온라인 서비스97.31-9.72%12.15B409.75B
INTC인텔NSQ반도체68.500.00%8.01B343.94B

거래대금 상위

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
TSLA테슬라NSQ자동차 및 트럭 제조400.62+3.01%35.93B1503.30B
NVDA엔비디아NSQ반도체201.68+1.68%31.22B4900.82B
SNDK샌디스크NSQ컴퓨터 하드웨어920.99+0.17%22.81B135.94B
MSFT마이크로소프트NSQ소프트웨어422.79+0.60%19.76B3139.48B
AAPL애플NSQ전화 및 소형 장치270.23+2.59%15.35B3967.28B
MU마이크론 테크놀로지NSQ반도체455.07-0.47%15.03B513.20B
AMZN아마존닷컴NSQ백화점250.56+0.34%12.67B2694.62B
NFLX넷플릭스NSQ온라인 서비스97.31-9.72%12.15B409.75B

상승

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
EFOI에너지 포커스NSQ건설 자재 및 비품6.49+210.53%1.19B40.93M
FRMM포럼 마켓츠NSQ기타 핀테크 인프라4.29+81.01%163.79M87.14M
KLRAKailera Therapeutics IncNSQ제약26.00+62.50%207.08M0
BBGI비슬리 브로드캐스트 그룹NSQ방송21.51+53.64%32.30M38.85M
NOEMRCO2 Energy Transition RightsNSQ투자 지주 회사0.18+49.04%1,0000
BZAI블레이즈 홀딩스NSQIT 서비스 및 컨설팅2.52+45.66%183.43M309.32M
FLD폴드 홀딩스NSQ블록 체인 및 암호화폐1.56+35.65%588,00079.27M
CRML크리티컬 메탈스NSQ특수 채굴 및 금속12.56+35.49%912.13M1.53B

하락

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
LZMHLZ 테크놀로지 홀딩스NSQ광고 및 마케팅0.17-84.07%15.67M26.40M
FCHL피트니스 챔스 홀딩스NSQ기타 교육 서비스 제공0.36-76.88%3.52M406,187
QVCGP큐레이트 리테일 우선주 8.0%NSQ백화점2.02-40.76%17.41M25.70M
CTNT치타 넷 서플라이 체인 서비스NSQ배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류0.10-40.73%56.63M3.51M
CHARRCharlton Aria Acquisition RightsNSQ투자 지주 회사0.05-39.76%00
ZSPC제트스페이스NSQ소프트웨어0.05-38.46%8.05M2.07M
LNZA란자테크 글로벌NSQ환경 서비스 및 장비22.57-37.13%4.06M227.71M
JLHL주롱 홀딩NSQ산업용 기계 및 장비6.35-34.67%6.80M136.20M

시가총액

티커종목명거래소업종현재가등락률거래대금(USD)시총(USD)
NVDA엔비디아NSQ반도체201.68+1.68%31.22B4900.82B
AAPL애플NSQ전화 및 소형 장치270.23+2.59%15.35B3967.28B
MSFT마이크로소프트NSQ소프트웨어422.79+0.60%19.76B3139.48B
AMZN아마존닷컴NSQ백화점250.56+0.34%12.67B2694.62B
GOOGL알파벳 Class ANSQ온라인 서비스341.68+1.68%8.31B2275.25B
AVGO브로드컴NSQ반도체406.54+2.03%7.92B1924.83B
TSMTSMC(타이완반도체제조) ADRNYS반도체370.50+1.97%6.68B1921.59B
GOOG알파벳 Class CNSQ온라인 서비스339.40+1.99%6.31B1845.66B

배당

티커종목명거래소업종현재가등락률배당수익률거래대금(USD)
WFC PR L웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%NYS은행1,204.50+0.38%+6.25%4.23M
BAC PR L뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%NYS은행1,231.50+1.16%+5.96%4.77M
USB PR AUS 뱅코프 우선주 시리즈 ANYS은행786.97+1.04%+6.93%1.74M
ASR그루포 에어로포르투아리오 수레스테 ADRNYS공항 운영 및 서비스337.61-0.46%+12.39%21.05M
BLK블랙록NYS투자 관리 및 펀드 운영1,052.14+2.65%+2.24%1.10B
EQIX이퀴닉스NSQ특수 REITs1,088.62+1.65%+1.80%497.34M
GS골드만삭스NYS투자 은행 및 중개 서비스925.95+2.88%+2.00%2.49B
ALX알렉산더스NYS상업용 REITs252.15+3.45%+7.38%10.47M

거래소별 흐름 비교

거래소표본수(top)평균 등락률상승/하락/보합거래대금 합(USD)top 내 강세 리더top 내 약세 리더
전체60+6.98%43/16/1188.60BEFOI (+210.53%)LZMH (-84.07%)
뉴욕60+1.16%40/18/256.87BAMC (+15.53%)DOW (-10.82%)
나스닥60+7.41%44/15/1225.29BEFOI (+210.53%)LZMH (-84.07%)
아멕스60+0.39%40/20/02.40BNG (+8.00%)PMNT (-15.12%)

핵심리더

티커종목명중복 분류 수분류평균 등락률현재가업종
NVDA엔비디아3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액+1.68%201.68반도체
TSLA테슬라3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액+3.01%400.62자동차 및 트럭 제조
NFLX넷플릭스3거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액-9.72%97.31온라인 서비스
EFOI에너지 포커스2거래량 상위, 상승+210.53%6.49건설 자재 및 비품
CTNT치타 넷 서플라이 체인 서비스2거래량 상위, 하락-40.73%0.10배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류
AAPL애플2거래대금 상위, 시가총액+2.59%270.23전화 및 소형 장치
MSFT마이크로소프트2거래대금 상위, 시가총액+0.60%422.79소프트웨어
AMZN아마존닷컴2거래대금 상위, 시가총액+0.34%250.56백화점
ZSPC제트스페이스2거래량 상위, 하락-38.46%0.05소프트웨어
YXTYXT.컴 그룹 홀딩 ADR2거래량 상위, 상승+34.05%0.50전문 및 비즈니스 교육
GOOGL알파벳 Class A2거래대금 상위, 시가총액+1.68%341.68온라인 서비스
META메타2거래대금 상위, 시가총액+1.73%688.55온라인 서비스
BZAI블레이즈 홀딩스2거래량 상위, 상승+45.66%2.52IT 서비스 및 컨설팅
AVGO브로드컴2거래대금 상위, 시가총액+2.03%406.54반도체
INTC인텔2거래량 상위, 거래대금 상위0.00%68.50반도체
CRML크리티컬 메탈스2거래량 상위, 상승+35.49%12.56특수 채굴 및 금속
TSMTSMC(타이완반도체제조) ADR2거래대금 상위, 시가총액+1.97%370.50반도체
MU마이크론 테크놀로지2거래대금 상위, 시가총액-0.47%455.07반도체
GOOG알파벳 Class C2거래대금 상위, 시가총액+1.99%339.40온라인 서비스
AMDAMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)2거래대금 상위, 시가총액+0.05%278.39반도체

ETF 메트릭스

등락률 상위

티커종목명현재가등락률1M3M거래대금(USD)
CRMXTradr 2X Long CRML Daily ETF28.36+70.74%-12.79%-84.53%57,252
CRMULeverage Shares 2X Long CRML Daily ETF12.44+69.70%-13.67%0.00%12,582
CIFUT-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF25.76+23.85%+29.65%-32.41%4,691
MSTPGraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF2.49+23.57%-9.22%-46.42%30,589
MSTXDefiance Daily Target 2x Long MSTR ETF33.41+23.42%-10.19%-48.05%266,680
MSTUT-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF7.27+23.22%-10.02%-47.91%520,562
CIFGLeverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF10.80+22.95%+29.27%-31.83%5,006
SMUTradr 2X Long Smr Daily ETF17.66+21.46%-12.04%-74.16%80,829
SMUPT-REX 2X Long SMR Daily Target ETF13.36+20.91%-11.65%-73.81%3,818
MSTDefiance Leveraged Long + Income MSTR ETF31.79+20.69%-7.92%-39.98%5,582

등락률 하위

티커종목명현재가등락률1M3M거래대금(USD)
MSDDGraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF34.79-23.87%-2.37%-26.48%1,101
MSTZT-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF6.41-23.78%-2.15%-26.43%321,292
SMSTDefiance Daily Target 2x Short MSTR ETF33.50-23.69%-3.28%-28.55%30,981
SMZTradr 2X Short SMR Daily ETF29.45-21.17%-15.75%0.00%12,818
NFLUT-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF32.04-19.59%+26.05%+40.51%38,427
NFXLDirexion Daily NFLX Bull 2X ETF30.20-19.42%+26.39%+41.23%148,120
RDWUT-REX 2X Long RDW Daily Target ETF11.70-17.14%-1.09%0.00%10,556
ALBGLeverage Shares 2X Long ALB Daily ETF17.50-16.34%+25.99%+15.00%711
RCAXDefiance Daily Target 2X Long RCAT ETF12.23-14.48%-41.25%0.00%5,699
FIGGLeverage Shares 2X Long FIG Daily ETF0.92-14.17%-47.69%-61.76%7,492

거래대금 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust710.14+1.21%46.49M
QQQInvesco QQQ Trust Series 1648.85+1.31%32.87M
IWMiShares Russell 2000 ETF275.78+2.16%12.10M
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF94.68+7.14%6.12M
TQQQProShares UltraPro QQQ58.59+3.83%5.94M
XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF55.02-2.76%4.95M
DIAState Street SPDR Dow Jones Indust Avg ETF Trust494.22+1.81%4.79M
HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF80.65+0.37%4.79M
LQDiShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF110.04+0.56%4.74M
USOUnited States Oil Fund LP116.04-7.79%4.31M

거래량 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
BMNUT-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF2.33+4.96%492,546
TZADirexion Daily Small Cap Bear 3X ETF5.08-6.45%846,236
TSLLDirexion Daily TSLA Bull 2X ETF13.90+6.35%2.15M
BITOProShares Bitcoin ETF10.63+2.71%1.39M
TQQQProShares UltraPro QQQ58.59+3.83%5.94M
SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETF18.87-6.95%1.92M
XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF55.02-2.76%4.95M
SCOProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil8.47+9.71%731,305
BMNGLeverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF1.60+4.58%136,905
IBITiShares Bitcoin Trust ETF43.94+2.83%3.46M

시가총액 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
VOOVanguard 500 Index Fund652.78+1.23%4.17M
IVViShares Core S&P 500 ETF713.36+1.22%3.34M
SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust710.14+1.21%46.49M
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund350.53+1.30%1.48M
QQQInvesco QQQ Trust Series 1648.85+1.31%32.87M
VEAVanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF69.63+1.46%1.05M
VUGVanguard Growth Index Fund493.92+1.53%524,745
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF97.49+1.36%918,328
VTVVanguard Value Index Fund204.24+0.82%454,014
GLDSPDR Gold Shares445.93+1.33%4.17M

배당 상위

티커종목명현재가등락률거래대금(USD)
MSTDefiance Leveraged Long + Income MSTR ETF31.79+20.69%5,582
MSTYYieldMax MSTR Option Income Strategy ETF25.90+10.17%119,054
CONYYieldMax COIN Option Income Strategy ETF29.22+2.74%26,934
ETHDProShares UltraShort Ether ETF45.73-6.08%47,362
HOOYYieldMax HOOD Option Income Strategy ETF33.60+3.86%3,077
PLTYYieldMax PLTR Option Income Strategy ETF37.17+2.48%7,123
ICOIBitwise COIN Option Income Strategy ETF12.03+2.56%530
ULTYYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF32.21+1.58%23,183
BTFCoinShares Bitcoin and Ether ETF21.99+2.76%173
HOOWRoundhill Hood WeeklyPay ETF29.88+5.17%7,124

테마 흐름

강세 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
자유소비재1+6.35%2.15MTSLL
주식-업종3+4.58%8.19MNAIL, SOXL, SOXS
원유5+4.05%5.71MBWET, UCO, USO, SCO
기타50+3.76%3.05MCRMX, CRMU, CIFU, MSTP
1+3.35%2.46MSLV
주식-종목1+2.83%3.46MIBIT
암호화폐3+2.67%1.40MBITO, BTF, BETE
소형주1+2.03%620,731IJR

약세 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
주식-지수1-6.45%846,236TZA
에너지1-2.76%4.95MXLE
변동성(VIX) 지수1-2.59%278,749UVIX
고수익채권1+0.37%4.79MHYG
혼합채권2+0.38%978,499BND, AGG
미국 대표지수6+0.43%19.23MTQQQ, VOO, SQQQ, IVV
회사채1+0.56%4.74MLQD
고배당1+0.82%454,014VTV

자금유입 상위 테마

테마표본수평균 등락률거래대금 합(USD)샘플 티커
선진7+1.80%101.17MSPY, QQQ, IWM, DIA
미국 대표지수6+0.43%19.23MTQQQ, VOO, SQQQ, IVV
주식-업종3+4.58%8.19MNAIL, SOXL, SOXS
원유5+4.05%5.71MBWET, UCO, USO, SCO
에너지1-2.76%4.95MXLE
이머징4+1.71%4.80MEEM, IEMG, VXUS, VWO
고수익채권1+0.37%4.79MHYG
회사채1+0.56%4.74MLQD


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