2026년 5월 12일(한국 시간 기준 5월 13일 새벽) 미국 주식시장은 4월 CPI 3.8% 발표(3년 최고치)를 소화하며 전반적인 약보합 마감을 기록했습니다. 달러지수 +0.35%, 미국 10년물 +1.16%가 동반 상승하면서 밸류에이션 부담이 높은 성장주와 반도체 섹터에 압박이 집중됐습니다.
이란 전쟁발 유가 급등이 인플레이션 재점화의 주요 원인으로, 뱅크오브아메리카는 현 상황을 ‘마일드 스태그플레이션’으로 규정했습니다. 연준의 금리 인하 기대는 사실상 소멸됐으며, 금리 인상 가능성까지 시장에서 논의되고 있습니다. ETF 흐름에서는 금융 테마가 강세, IT·이머징·한국(EWY -7.44%)이 약세를 기록했습니다.
달러지수와 미국 10년물이 함께 올라간 하루였습니다. 자금 조달비용과 할인율 부담이 동시에 커지는 조합이라, 밸류에이션이 높은 성장주와 장기 기대를 선반영한 자산군에는 상대적으로 압박이 강하게 작동했을 가능성이 큽니다.
원/달러가 상승하면서 원화 기준 해외자산 평가에는 우호적으로 작용했습니다. 다만 환헤지 전략을 쓰는 경우에는 헤지 비용과 롤오버 조건이 실질 수익률을 훼손할 수 있어 병행 점검이 필요합니다.
유가는 약세, 금은 강세였습니다. 수요 둔화 우려와 방어 심리가 결합된 리스크오프 성격이 비교적 뚜렷한 날로 해석됩니다.
당일 해외 뉴스 190건 중 시장 연관 기사 190건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 순손실(15). 캐나다(14). sec(9). 규모의(9). 순이익(9)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
거래대금 중심축은 MU(마이크론 테크놀로지)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
변동성 상단에서는 TDIC가 두드러졌습니다(등락률 +126.92%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.
매크로 컴패스 보드
지표
값
변동률
상태
달러지수(DXY)
98.30
+0.35%
close
USD/KRW
1,492.00
+1.15%
close
미국 10Y
4.46
+1.16%
open
한국 10Y
4.05
+2.56%
open
WTI
101.94
-0.23%
open
브렌트
107.77
+3.42%
close
금
4,722.80
+0.77%
open
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
지표
현재값
등락률
상태
달러인덱스
98.30
+0.35%
close
미국 USD
1,492.00
+1.15%
close
유럽 EUR
1,751.38
+0.78%
close
일본 JPY
946.49
+0.88%
close
중국 CNY
219.68
+1.16%
close
글로벌 통화
지표
현재값
등락률
상태
유로/달러
1.18
-0.06%
–
영국 파운드/달러
1.36
-0.15%
–
호주 달러/달러
0.72
+0.04%
–
달러/일본 엔
157.15
+0.32%
–
달러/스위스 프랑
0.78
+0.15%
–
글로벌 채권
지표
현재값
등락률
상태
미국 국채 10년
4.46
+1.16%
open
한국 국채 10년
4.05
+2.56%
open
일본 국채 10년
2.56
+0.79%
open
독일 국채 10년
3.11
+0.32%
open
중국 국채 10년
1.81
-0.82%
open
주요국 기준금리
지표
현재값
등락률
상태
미국연방준비은행
3.75
–
–
한국은행
2.50
–
–
유럽중앙은행
2.15
–
–
영국은행
3.75
–
–
일본은행
0.75
–
–
국내 금리
지표
현재값
등락률
상태
콜금리 (1일)
2.55
+0.07%
–
CD금리 (91일)
2.81
-0.35%
–
COFIX 신규취급액
2.81
-0.35%
–
COFIX 잔액
2.85
0.00%
–
COFIX 신잔액
2.45
-0.80%
–
미국주식 인더스트리 메트릭스
분류 수집: 6개 분류
거래소 흐름 점검: 4개 거래소
분류 중복 리더군: 20개
분류별 스냅샷
분류
표본수(ALL)
평균 등락률
상승/하락
거래대금 합(USD)
대표 종목
거래량 상위
60
+6.47%
23/37
238.49B
EZGO, HAO, PLUG, CREG
거래대금 상위
60
-1.56%
21/39
388.30B
MU, NVDA, TSLA, SNDK
상승
60
+31.42%
60/0
5.75B
TDIC, BWEN, BZFD, STAK
하락
60
-22.46%
0/60
3.43B
CGTL, ELPW, ATYR, AKTX
시가총액
60
-0.41%
31/29
341.31B
NVDA, AAPL, MSFT, AMZN
배당
60
+0.13%
32/27
32.92B
WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK
분류별 대표 종목군
거래량 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
EZGO
이지고 테크놀로지스
NSQ
오락용 제품
0.03
-20.25%
25.99M
666,223
HAO
하오시 헬스 테크놀로지
NSQ
광고 및 마케팅
0.04
-9.56%
18.47M
2.41M
PLUG
플러그 파워
NSQ
재생 가능 에너지 장비 및 서비스
3.56
+1.14%
715.06M
4.97B
CREG
스마트 파워
NSQ
재생 가능 에너지 장비 및 서비스
0.25
+41.90%
43.25M
5.83M
INTC
인텔
NSQ
반도체
120.61
-6.82%
20.51B
606.19B
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
220.78
+0.61%
34.69B
5364.95B
QUBT
퀀텀 컴퓨팅
NSQ
소프트웨어
11.78
+15.72%
1.78B
2.66B
BZFD
버즈피드
NSQ
온라인 서비스
1.39
+90.44%
207.25M
52.32M
거래대금 상위
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
MU
마이크론 테크놀로지
NSQ
반도체
766.58
-3.61%
54.34B
864.50B
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
220.78
+0.61%
34.69B
5364.95B
TSLA
테슬라
NSQ
자동차 및 트럭 제조
433.45
-2.60%
26.06B
1627.92B
SNDK
샌디스크
NSQ
컴퓨터 하드웨어
1,452.02
-6.17%
23.68B
215.03B
INTC
인텔
NSQ
반도체
120.61
-6.82%
20.51B
606.19B
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
NSQ
반도체
448.29
-2.29%
17.15B
730.98B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
407.77
-1.19%
15.10B
3029.09B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
294.80
+0.72%
12.92B
4329.83B
상승
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
TDIC
드림랜드
NSQ
경영 지원 서비스
2.36
+126.92%
215.82M
17.46M
BWEN
브로드윈드 에너지
NSQ
재생 가능 에너지 장비 및 서비스
4.41
+117.24%
73.98M
103.21M
BZFD
버즈피드
NSQ
온라인 서비스
1.39
+90.44%
207.25M
52.32M
STAK
스탁
NSQ
오일 관련 서비스 및 장비
2.03
+82.88%
24.43M
39.00M
WOK
워크 메디컬 테크놀로지 그룹
NSQ
의료 장비, 물품 및 유통
6.66
+69.90%
288.40M
11.49M
CPHI
차이나 파마 홀딩스
AMX
제약
0.89
+67.13%
7.93M
36.17M
ERNA
어넥사 테라퓨틱스
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
12.01
+66.57%
255.63M
14.01M
HTCO
하이-트렌드 인터내셔널 그룹
NSQ
항만 운영 및 서비스
11.28
+60.00%
102.54M
83.31M
하락
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
CGTL
크리에이티브 글로벌 테크놀로지 홀딩스
NSQ
기타 전문 소매
0.76
-53.87%
14.90M
19.58M
ELPW
이롱 파워 홀딩
NSQ
전기 부품 및 장비
3.03
-46.65%
5.18M
4.32M
ATYR
에이타이르 파르마
NSQ
생명 공학 및 의학 연구
0.53
-44.20%
7.54M
51.99M
AKTX
아카리 테라퓨틱스 ADR
NSQ
제약
3.06
-40.58%
395,000
3.50M
PSIX
파워 솔루션스 인터내셔널
NSQ
산업용 기계 및 장비
38.00
-39.15%
202.76M
875.92M
SMX
SMX (시큐리티 매터스)
NSQ
블록 체인 및 암호화폐
9.15
-36.85%
6.09M
5.62M
BOT
로보스트래티지
NSQ
폐쇄형 펀드
25.40
-34.87%
16.29M
514.96M
BKYI
바이오-키 인터내셔널
NSQ
전자 장비 및 부품
3.46
-34.84%
1.21M
3.75M
시가총액
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
거래대금(USD)
시총(USD)
NVDA
엔비디아
NSQ
반도체
220.78
+0.61%
34.69B
5364.95B
AAPL
애플
NSQ
전화 및 소형 장치
294.80
+0.72%
12.92B
4329.83B
MSFT
마이크로소프트
NSQ
소프트웨어
407.77
-1.19%
15.10B
3029.09B
AMZN
아마존닷컴
NSQ
백화점
265.82
-1.18%
9.59B
2859.45B
GOOGL
알파벳 Class A
NSQ
온라인 서비스
387.35
-0.33%
9.84B
2579.75B
GOOG
알파벳 Class C
NSQ
온라인 서비스
383.82
-0.76%
6.42B
2094.12B
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
NYS
반도체
397.28
-1.79%
7.11B
2060.48B
AVGO
브로드컴
NSQ
반도체
419.30
-2.13%
7.77B
1985.25B
배당
티커
종목명
거래소
업종
현재가
등락률
배당수익률
거래대금(USD)
WFC PR L
웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5%
NYS
은행
1,187.00
-0.28%
+6.30%
5.48M
BAC PR L
뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250%
NYS
은행
1,211.00
+0.02%
+5.99%
8.75M
USB PR A
US 뱅코프 우선주 시리즈 A
NYS
은행
777.00
+0.35%
+6.97%
816,000
BLK
블랙록
NYS
투자 관리 및 펀드 운영
1,092.50
+1.03%
+2.12%
526.49M
EQIX
이퀴닉스
NSQ
특수 REITs
1,080.63
-0.51%
+1.81%
423.80M
GS
골드만삭스
NYS
투자 은행 및 중개 서비스
945.90
+0.11%
+1.91%
1.95B
ALX
알렉산더스
NYS
상업용 REITs
233.13
-1.51%
+7.60%
10.56M
BRKRP
브루커 우선주 Series A 6.375%
NSQ
첨단 의료 장비 및 기술
346.31
+2.58%
+4.73%
4.14M
거래소별 흐름 비교
거래소
표본수(top)
평균 등락률
상승/하락/보합
거래대금 합(USD)
top 내 강세 리더
top 내 약세 리더
전체
60
+6.47%
23/37/0
238.49B
TDIC (+126.92%)
GTM (-32.78%)
뉴욕
60
-1.45%
17/41/2
49.89B
DDD (+23.90%)
UAA (-17.00%)
나스닥
60
+4.58%
23/37/0
248.88B
TDIC (+126.92%)
GTM (-32.78%)
아멕스
60
+1.74%
24/33/3
1.76B
CPHI (+67.13%)
CVM (-15.60%)
핵심리더
티커
종목명
중복 분류 수
분류
평균 등락률
현재가
업종
NVDA
엔비디아
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
+0.61%
220.78
반도체
INTC
인텔
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-6.82%
120.61
반도체
MU
마이크론 테크놀로지
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-3.61%
766.58
반도체
TSLA
테슬라
3
거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액
-2.60%
433.45
자동차 및 트럭 제조
TDIC
드림랜드
2
거래량 상위, 상승
+126.92%
2.36
경영 지원 서비스
MSFT
마이크로소프트
2
거래대금 상위, 시가총액
-1.19%
407.77
소프트웨어
AAPL
애플
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.72%
294.80
전화 및 소형 장치
BZFD
버즈피드
2
거래량 상위, 상승
+90.44%
1.39
온라인 서비스
AMZN
아마존닷컴
2
거래대금 상위, 시가총액
-1.18%
265.82
백화점
GOOGL
알파벳 Class A
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.33%
387.35
온라인 서비스
CREG
스마트 파워
2
거래량 상위, 상승
+41.90%
0.25
재생 가능 에너지 장비 및 서비스
AVGO
브로드컴
2
거래대금 상위, 시가총액
-2.13%
419.30
반도체
AMD
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
2
거래대금 상위, 시가총액
-2.29%
448.29
반도체
TSM
TSMC(타이완반도체제조) ADR
2
거래대금 상위, 시가총액
-1.79%
397.28
반도체
WOK
워크 메디컬 테크놀로지 그룹
2
거래량 상위, 상승
+69.90%
6.66
의료 장비, 물품 및 유통
GOOG
알파벳 Class C
2
거래대금 상위, 시가총액
-0.76%
383.82
온라인 서비스
META
메타
2
거래대금 상위, 시가총액
+0.69%
603.00
온라인 서비스
UBXG
U-BX 테크놀로지
2
거래량 상위, 하락
-29.52%
0.21
광고 및 마케팅
USBC
USBC
2
거래량 상위, 상승
+38.37%
0.70
블록 체인 및 암호화폐
DXF
이슨 테크놀로지 ADR
2
거래량 상위, 상승
+42.27%
0.59
소비자 대출
ETF 메트릭스
등락률 상위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
QUBX
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF
19.78
+31.95%
+68.73%
+3.16%
130,360
ASTN
Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF
12.98
+23.27%
+20.40%
-26.35%
19,558
SMZ
Tradr 2X Short SMR Daily ETF
23.12
+19.79%
-65.22%
-22.36%
2,489
OSCG
Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF
20.15
+16.89%
+109.33%
+116.10%
219
OSCX
Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF
79.03
+15.85%
+107.64%
+109.41%
1,025
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
23.83
+13.81%
+13.12%
+22.09%
1,199
RGTZ
Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF
10.28
+13.34%
-54.43%
-58.90%
73,549
AMPU
Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF
12.99
+13.05%
0.00%
0.00%
2,456
QBTZ
Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF
11.89
+12.70%
-75.00%
-63.92%
28,830
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
8.78
+12.42%
0.00%
0.00%
426,088
등락률 하위
티커
종목명
현재가
등락률
1M
3M
거래대금(USD)
NVTX
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF
75.42
-30.42%
+196.48%
+188.35%
33,923
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
28.90
-28.48%
+92.57%
+105.88%
79,564
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF
28.53
-23.06%
+175.65%
+125.30%
154,495
QCMU
Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF
35.52
-23.00%
+221.67%
+160.90%
31,226
ASTX
Tradr 2X Long Asts Daily ETF
24.42
-22.75%
-43.42%
-55.75%
302,794
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
761.29
-22.56%
+149.31%
+136.59%
1.12M
SMU
Tradr 2X Long Smr Daily ETF
14.18
-19.66%
+62.91%
-49.79%
31,213
SMUP
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF
10.90
-18.96%
+64.38%
-49.00%
3,339
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
23.63
-14.61%
+53.31%
+9.90%
4,975
SBTU
T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF
3.71
-14.32%
+26.33%
+8.52%
315
거래대금 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
738.18
-0.15%
38.63M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
707.24
-0.85%
31.58M
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
172.52
-9.40%
14.93M
SMH
VanEck Semiconductor ETF
561.25
-2.61%
9.50M
IWM
iShares Russell 2000 ETF
282.57
-0.97%
7.62M
SOXX
iShares Semiconductor ETF
515.99
-3.15%
7.32M
EWY
Ishares Msci South Korea ETF
178.50
-7.44%
6.87M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
74.96
-2.60%
6.62M
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
8.95
+9.15%
4.73M
VOO
Vanguard 500 Index Fund
678.67
-0.13%
4.07M
거래량 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
8.95
+9.15%
4.73M
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
4.71
+2.84%
1.67M
BMNU
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
1.99
-11.56%
281,891
BITO
ProShares Bitcoin ETF
11.04
-1.43%
1.35M
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
15.96
-5.20%
1.76M
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.55
-1.09%
469,839
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
172.52
-9.40%
14.93M
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
74.96
-2.60%
6.62M
SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
34.07
-0.18%
2.90M
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
43.31
+2.58%
3.49M
시가총액 상위
티커
종목명
현재가
등락률
거래대금(USD)
VOO
Vanguard 500 Index Fund
678.67
-0.13%
4.07M
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
741.61
-0.15%
3.33M
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
738.18
-0.15%
38.63M
VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund
362.79
-0.23%
1.10M
QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
707.24
-0.85%
31.58M
VEA
Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF
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