🔍 3줄 핵심 요약
- 미국 12월 CPI(2.7%)가 시장 예상에 부합하며 ‘물가 안도감’은 확인했지만, 지수는 숨 고르기 장세였습니다.
- 코스피는 현대차(+10.6%)와 포스코홀딩스(+13.9%)가 멱살 잡고 끌어올리며 신고가 랠리 중입니다.
- 달러 환율이 1,470원대 후반까지 올라선 점은 외국인 수급에 변수가 될 수 있어 주의 깊게 보고 있습니다.
📊 글로벌 시장 체크
미국 시장
제가 간밤 미국 시장 데이터를 확인해보니 다우(-0.80%), S&P500(-0.19%), 나스닥(-0.10%) 모두 소폭 하락하며 혼조세로 마감했습니다.
가장 중요했던 12월 소비자물가(CPI)는 전년 대비 2.7%, 근원 CPI는 2.6%로 발표됐는데, 다행히 시장 예상치와 딱 맞아떨어졌습니다.
다만 트럼프 대통령의 신용카드 이자율 상한제 발언으로 금융주가 약세를 보였고, 반면 AMD(+6.4%)나 인텔(+7.3%) 같은 반도체 종목은 투자의견 상향 소식에 강한 모습을 보여준 점이 특징적입니다.
아시아/국내 시장
국내 시장은 코스피가 4,692.6pt(+1.5%)까지 오르며 강한 모습을 보였지만, 코스닥은 948.8pt(-0.1%)로 소폭 하락해 시장이 극명하게 갈리고 있습니다.
특히 코스피 거래대금 쏠림 현상이 심화되고 있어, 지수는 오르는데 내 계좌는 소외될 수 있는 장세입니다. 외국인은 선물 시장에서도 매수 포지션을 유지하고 있는 것으로 파악됩니다.
💹 오늘 주목할 섹터
[자동차/2차전지] – 왜 올랐나
현대차(+10.6%)와 기아 등 자동차 섹터가 급등했습니다. 데이터를 보니 현대차그룹의 소프트웨어(SDV) 전환 기대감과 밸류에이션 재평가 이야기가 시장에서 힘을 얻고 있는 것 같습니다.tl05.jpg
포스코홀딩스(+13.9%)를 필두로 한 2차전지 소재주도 강했는데, 리튬 가격 상승과 철강 산업 구조 전환 기대감이 맞물린 것으로 해석됩니다.tl05.jpg
[금융주] – 왜 빠졌나
미국 발 규제 리스크(신용카드 이자율 상한) 소식이 전해지면서 투심이 위축되었습니다.tl02.jpg
금리 인하 기대감과 규제 불확실성이 겹치면서 당분간은 변동성을 경계해야 할 구간으로 보입니다.
종목 체크리스트
[현대차]
- 현재 상황: 전일 종가 기준 10.6% 급등하며 코스피 상승 주도.
- 제가 본 포인트: 단순 실적 호조를 넘어 ‘AI/로봇/소프트웨어 기업’으로의 정체성 변화를 시장이 인정해주기 시작했다는 느낌을 받았습니다.
- 체크할 지표: 외국인 순매수 지속 여부, CES 2026 이후 구체적인 로봇 사업 로드맵 발표.
[POSCO홀딩스]
- 현재 상황: 하루 만에 13.9% 급등, 52주 신고가 흐름.
- 제가 본 포인트: 그동안 눌려있던 리튬 사업 가치가 부각되는 구간입니다. 특히 정부의 철강 산업 체질 개선 소식도 긍정적으로 작용했습니다.
- 체크할 지표: 리튬/니켈 등 원자재 가격 추이, 기관 투자자들의 수급 연속성.
💰 매크로 & 수급
금리/환율
- 미국 10년물: 4.174% (-1.0bp) → 물가 지표가 예상치에 부합하자 금리는 소폭 안정을 찾았습니다.
- 원/달러 환율: 1,478.8원 (+0.7원) → 환율이 1,470원대 후반에서 내려오지 않고 있습니다. 만약 1,480원을 뚫고 올라간다면 외국인 수급에 부정적일 수 있어 경계가 필요합니다.
원자재
- WTI 유가: 61.2달러 (+2.8%) → 지정학적 리스크(이란 관련 이슈 등)가 언급되면서 반등했습니다. 에너지 관련주에는 단기적인 트레이딩 기회가 될 수 있겠습니다.
📅 오늘의 경제 이벤트
| 국가 | 지표명 | 전망치 | 이전치 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 12월 소매판매 | 0.4% | – |
| 미국 | 생산자물가지수(PPI) | 2.7% | 2.7% |
→ 소비자물가(CPI)는 무난하게 넘어갔으니, 이제 소매판매를 통해 경기 침체 여부를 확인할 차례입니다. 예상보다 너무 낮게 나오면 경기 우려가 부각될 수 있습니다.
🎯 리컨 코멘트
시장 분위기가 “가는 놈만 더 가는” 차별화 장세의 끝판왕을 보여주고 있습니다. 코스피가 4,700포인트를 목전에 두고 있는데, 일각에서는 올해 5,000~5,250포인트까지 열어두는 시각도 보입니다.
하지만 개인적으로는 환율이 1,470원대에 머물러 있다는 점이 계속 마음에 걸립니다.
지수는 올랐지만 삼성전자 같은 반도체 대장주는 상대적으로 쉬어가는 모습이었고요.
만약 지금 진입을 고민하신다면, 이미 급등한 종목을 추격하기보다는 1) 실적은 좋은데 이번 랠리에서 소외된 반도체 소부장이나, 2) 유가 반등의 수혜를 입을 수 있는 에너지 섹터를 눌림목에서 보는 게 승률이 높지 않을까 생각합니다. 리스크 관리 차원에서 현금 비중 20% 정도는 유지하시는 걸 권장드립니다.
개인투자자 체크리스트
□ 보유 종목이 ‘코스피 대형주’ 랠리에 포함되는지 확인 (소외주라면 리밸런싱 고민)
□ 원/달러 환율 1,480원 돌파 여부 장중 체크
□ 오늘 밤 미국 소매판매 지표 발표 확인 (경기 침체 시그널 점검)
□ 반도체 섹터(삼성전자, SK하이닉스)로의 수급 확산 여부
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